Elbuz показує всім однакове тільки першого дня. Далі кожен підганяє програму під свою роботу: закупівельник залишає в сітці ціни й залишки, контент-менеджер — описи й фото, керівник ховає половину меню, щоб не заважало. Усе це налаштовується в трьох місцях, і жодне з них не вимагає програміста.
Головне, що варто знати наперед: розкладка колонок і набір фільтрів у кожного співробітника свої. Ви не зіпсуєте сітку колезі, прибравши з неї колонку. А от перейменування колонки й структура меню — спільні для всіх.
Де це у програмі
- Колонки сітки
- бургер у тулбарі будь-якого списку → «Налаштувати сітку»
- Свої фільтри
- шестірня в ряду фільтрів над сіткою → «Налаштування фільтрів»
- Меню і ярлики
- Налаштування → «Налаштування головного меню»
- Особисті перемикачі
- Кабінет → Налаштування системи → розділ «Мої налаштування»
Колонки сітки
Вікно «Налаштування відображення колонок у сітці» вирішує, які колонки взагалі є у вашій сітці, у якому вони порядку й наскільки широкі. Воно однакове для всіх списків програми: товари, контрагенти, документи, прайс-листи.
1
Зрізи «Усі / Увімкнені / Вимкнені»2
Ручка перетягування3
Перемикач «Тех. назви»- Зрізи з лічильниками: «Усі», «Увімкнені», «Вимкнені» — сховану колонку шукайте тут.
- Рядок тягнуть мишкою за цю ручку, щоб змінити порядок колонок у сітці.
- Показує макрос поля та його системну назву замість людської підписи.
Угорі — пошук по полях і три зрізи з лічильниками: «Усі», «Увімкнені», «Вимкнені». У сітці товарів полів більше двох сотень, а ввімкнено зазвичай кілька десятків — тому починати зручніше з пошуку, а не з прокрутки. Праворуч видно, до якої саме сітки належать налаштування: «Товари з базового каталогу», «Контрагенти» і так далі.
Вікно поділене на три вкладки.
| Вкладка | Для чого |
|---|---|
| «Порядок і видимість» | щоденне: увімкнути, вимкнути, переставити. Рядок тягнуть за ручку ліворуч; з клавіатури Alt+↑↓ рухають рядок, пробіл вмикає й вимикає колонку. У кожному рядку три значки: око — показувати колонку в сітці, шпилька — закріпити її ліворуч, значок панелі — виводити поле ще й на бічну панель. Праворуч написано тип поля: «Текст», «Прапор», «Дата / Час» |
| «Усі налаштування» | таблиця з усіма властивостями кожного поля |
| «Додатково» | участь поля в пошуковому індексі та його пріоритет при пошуку |
Що задає кожна властивість:
| Властивість | Що робить |
|---|---|
| «Відображати в сітці» | колонка є або її немає |
| «Назва колонки» | заголовок. Зміна спільна для всіх співробітників |
| «Ширина», «Порядок» | те саме, що тягнути межу колонки й перетягувати заголовок у самій сітці |
| «Закріплено» | колонка завжди ліворуч і не їде під час горизонтальної прокрутки |
| «Відображати на панелі» | поле показується ще й на бічній панелі праворуч від вибраного рядка |
| «Сортувати за значенням» | дозволяє сортувати сітку кліком по заголовку цієї колонки |
| «Вибір з довідника» | у комірці буде список значень, а не вільне введення |
| «Тип поля», «Макропідстановка», «ID поля» | технічні відомості: тип даних, макрос для формул і вивантажень, ім'я поля в базі |
Перемикач «Тех. назви» показує макрос і системне ім'я прямо в списку — зручно, коли ви складаєте формулу або шаблон вивантаження й вам потрібен точний макрос. Пошук знаходить поле за цими назвами в будь-якому разі.
Розкладка — ваша особиста: увімкнені колонки, їхній порядок, ширина, закріплення й показ на панелі зберігаються за вашим обліковим записом. Новий співробітник отримує копію розкладки власника акаунта й далі змінює її під себе. А от перейменування колонки й властивості самого поля — спільні: їх побачать усі.
Кнопка «Дії над знайденими» вмикає або вимикає одразу всі колонки, які потрапили в пошук. Вимкнені не зникають назавжди — вони лежать у зрізі «Вимкнені».
Кнопка «Додати нове поле» в тому ж вікні заводить власне поле каталогу — число, рядок, текст, прапор, дату, зображення, файл, ціну або список. Таке поле стає повноцінною колонкою: його видно в сітці, воно доступне формулам і шаблонам вивантаження.
Свої фільтри над сіткою
Над кожною сіткою є ряд кнопок-фільтрів з лічильниками: «Не зіставлені», «Немає фото», «Прострочені». Це не жорстко зашите — набір ваш, і його можна поповнювати.
Шестірня в кінці ряду відкриває «Налаштування фільтрів»: список ваших шаблонів із назвою, описом, порядком і активністю. Олівець править шаблон, «плюс» додає новий.
Два типи фільтра
У формі фільтра перше рішення — чим він стане над сіткою.
| Тип | Як виглядає й що робить |
|---|---|
| «Список значень» | випадний список із галочками. Значення підставляються з обраного поля, відбір іде за відміченими. Годиться для виробника, складу, статусу |
| «Умова» | кнопка-перемикач. Увімкнена — до відбору додається складене вами правило |
Умову складають конструктором: поле, операція, значення. Кілька умов об'єднуються «і»/«або», вкладені групи задають пріоритет — так само, як в інших правилах програми.
Для полів із датою працюють підстановки, і саме вони роблять фільтр «живим»: {TODAY} — сьогодні, {TODAY-30} — тридцять днів тому, {TODAY+7} — через тиждень, {NOW} — поточний момент. Вони підставляються під час кожного відбору, тому фільтр «створені за останній місяць» не доведеться переписувати щомісяця.
Решта полів форми: назва — те, що буде написано на кнопці; опис — підказка при наведенні; порядок — місце серед інших фільтрів; «Скільки фільтрів показувати над сіткою» — після якої кнопки решта ховається під «Ще». Кнопки «Зберегти» у формі немає: усе зберігається саме, а біля заголовка загоряється «Збережено».
Набір фільтрів у кожного співробітника свій. Якщо фільтр вийшов вдалим, кнопка «Копіювати для всіх користувачів» роздасть його команді; у тих, у кого вже є фільтр з такою назвою, нічого не зміниться. Фільтри зі стандартного набору позначені міткою «Наш фільтр»: їхні назви приходять із перекладом інтерфейсу, але варто перейменувати — і залишиться ваша назва.
Головне меню
Вікно «Налаштування головного меню» — дерево розділів ліворуч і форма вибраного пункту праворуч. Пункт можна додати, перейменувати, перетягнути в інший розділ, поставити йому іконку або видалити зовсім. Так із меню прибирають те, чим ваша компанія не користується: розділ маркетплейсів, якщо продажів там немає, підсистему складу, якщо складу немає.
Структура меню спільна для всієї компанії. Прибраний пункт зникне в усіх. Якщо завдання інше — приховати підсистему від конкретних співробітників, — це робиться не тут, а правами груп: без права на вікно пункт меню до людини просто не доїде.
Вікна і ярлики на робочому столі
Кнопка «Налаштування вікон та ярликів» у тому ж вікні відкриває список вікон вибраної підсистеми. У кожного вікна свої властивості:
| Властивість | Що робить |
|---|---|
| «Відображати на робочому столі» | ярлик вікна з'являється на столі |
| «У меню швидкого доступу за замовчуванням» | вікно потрапляє у швидкий доступ разом із порядком у ньому |
| «Ширина», «Висота», «Відкривати на весь екран» | розмір вікна при відкритті |
| «Відкривати одноразово» | друге таке саме вікно не відкриється — програма перемкне вас на вже відкрите |
| «Активність» | вимкнене вікно недоступне нікому |
Робочих столів три, і ярлики на них розкладаються перетягуванням — про сам стіл, панель завдань і гарячі клавіші написано в статті про перший вхід.
Чого ці налаштування не роблять
- Не заміняють права. Приховати дані від співробітника, прибравши колонку, не вийде: розкладка особиста, і кожен налаштовує свою. Обмеження — це права груп.
- Не заміняють шаблон вивантаження. Схована в сітці колонка продовжує вивантажуватися, якщо вона є в шаблоні.
- Не переносяться між акаунтами. Розкладка й фільтри живуть у вашому обліковому записі.
Розбір частих проблем
| Що ви бачите | Чому так | Що зробити |
|---|---|---|
| Сітка відкрилася зовсім порожньою | у співробітника немає персональної розкладки цієї сітки | відкрийте «Налаштувати сітку» й увімкніть потрібні колонки — розкладка створиться |
| Потрібного поля немає у списку колонок | увімкнено зріз «Увімкнені» | перемкніть на «Усі» й скористайтеся пошуком |
| У колеги колонки інші | розкладка особиста | так і задумано; спільним є тільки перейменування колонки |
| Перейменував колонку — змінилося в усіх | назва колонки спільна | поверніть попередню назву; щоб не бачити колонку самому, просто вимкніть її |
| Фільтр створив, а над сіткою його немає | не ввімкнено показ над сіткою або він за кнопкою «Ще» | увімкніть показ у формі фільтра й підніміть його в порядку |
| Фільтр з датою через місяць відбирає не те | у правилі стоїть конкретна дата | замініть її підстановкою {TODAY-30} |
| Пункт меню є, а вікно не відкривається | у групи немає права на це вікно | видайте право групі або приберіть пункт із меню |
| Ярлика на столі немає, хоча вікно потрібне | у вікна знято «Відображати на робочому столі» | увімкніть його в налаштуваннях вікон |
Часті питання
Чи зіпсую я сітку колегам, якщо приберу колонку?
Ні. Видимість, порядок, ширина, закріплення й показ на панелі зберігаються особисто за вами. Спільними є тільки назва колонки та властивості самого поля.
Звідки береться сітка в нового співробітника?
Програма копіює йому розкладку власника акаунта при першому відкритті сітки. Далі він змінює її під себе, і на власника це вже не впливає.
Як зробити фільтр «за останні 30 днів», щоб він не старів?
У правилі фільтра вкажіть підстановку {TODAY-30} замість конкретної дати. Вона підставляється під час кожного відбору. Є ще {TODAY}, {TODAY+7} і {NOW}.
Чи можна роздати свій фільтр усій команді?
Так, кнопкою «Копіювати для всіх користувачів» у формі фільтра. У співробітників, які вже мають фільтр з такою назвою, нічого не зміниться.
Як приховати підсистему від частини співробітників?
Не через меню, а через права груп: без права на вікно пункт до співробітника не доїде. Видалення пункту з меню прибирає його в усіх одразу.
Де подивитися макрос поля для формули чи вивантаження?
У вікні «Налаштувати сітку» ввімкніть перемикач «Тех. назви» — поруч із назвою колонки з'явиться її макрос і системне ім'я, а по кліку їх можна скопіювати.
Суміжні теми
- Перший вхід — робочий стіл, вікна, гарячі клавіші й розділ «Мої налаштування».
- Пошук і відбір товарів — як користуватися фільтрами й сіткою щодня.
- Права груп — що саме видно кожному співробітнику.
- Формули для полів каталогу — де стають у пригоді макроси полів.