Клієнти

База клієнтів в Elbuz: список контактів, картка клієнта, дублі, своя компанія, довідники й завантаження контактів із файлу.

• База клієнтів: як влаштовані контакти в Elbuz
• Як знайти клієнта в базі й відібрати потрібних
• Як обʼєднати дублі клієнтів і масово змінити записи
• Як вести картку клієнта: поля, стадія, історія
• Як завести свою компанію: ФОП і ТОВ у документах
• Довідники контактів: групи, стадії, джерела, форми власності
• Як завантажити контакти з Excel або CSV

Пошта в Elbuz: підключення скриньки, листи клієнтів у їхніх картках, лист із картки чи документа і email розсилка по базі контактів.

• Пошта в Elbuz: листи клієнтів поруч із їхніми картками
• Як підключити поштову скриньку до Elbuz
• Як листи привʼязуються до клієнтів і коли пошта заводить контрагента
• Як написати клієнту лист: з картки, з документа або відповіддю з AI
• Як додати логотип і контакти компанії до листів клієнтам
• Як зробити email розсилку по базі клієнтів

Телефонія в Elbuz: підключення Zadarma, Binotel, Ringostat, Phonet, UniTalk, 3CX і Asterisk, журнал дзвінків і голосовий AI-співробітник.

• Телефонія в Elbuz: дзвінки з програми та журнал дзвінків
• Як підключити віртуальну АТС до Elbuz
• Як дзвонити з Elbuz і бачити, хто телефонує
• Журнал дзвінків: як знайти дзвінок і прочитати його результат
• Як отримати резюме кожної розмови і завести клієнта з дзвінка
• Голосовий AI-співробітник по телефону
• Як підключити Zadarma до Elbuz: CRM-журнал дзвінків і голосовий AI на одному номері
• Як підключити RingCentral до Elbuz: API-застосунок з JWT і підписка на події без вебхука
• Ще 10