«Пульс»: як приймати пропозиції AI, довіряти й скасовувати

Що вміє «Пульс»

• Збирає пропозиції з листів, дзвінків, чатів, процесів CRMОблік клієнтів і роботи з ними: контакти, історія замовлень, листування, дзвінки, задачі й угоди в одному місці. і зовнішнього AI-асистента — кожна з причиною й підписом AI-співробітника.
• Виконує після вашого рішення — прийняти, виправити й прийняти, відхилити; одну пропозицію або кілька позначених.
• Відповідає клієнтам з вашої скриньки або передає чернетку в пошту, щоб ви дописали лист самі.
• Показує все виконане за 30 днів і повертає дію кнопкою «Скасувати».
• Виконує довірені типи дій сам — з лімітом і записом у журнал операцій.
• Працює через чат консультанта — перелік пропозицій, прийняття й відхилення фразою.

Де це і хто має доступ

Меню

Довідники → Контакти → Пульс

Робочий стіл

віджет «Мій день», рядок «Пропозиції AI» з числом

Чат AI-консультанта

рядок «Пропозиції AI в «Пульсі»» у блоці «Зараз варто» або фраза «що нового в «Пульсі»?»

Право доступу

вікно «Пульс»; довіра, процеси й агенти — лише «Управління»

Підготувати

підключену пошту або телефонію з розбором дзвінків — інакше пропозицій з листів і дзвінків не буде

Кожну пропозицію видно лише тому, кому відкрите вікно її типу (угоди, контакти, пошта) і чий клієнт потрапляє в «Чиї дані».

Звідки беруться пропозиції і що станеться після «Прийняти»

«Пульс» не запускає окремого AI. Він бере те, що вже порахував розбір листів, дзвінків і чатів, і процеси CRM, і перетворює це на конкретну дію з кнопкою. Кожна пропозиція підписана: на картці видно, хто з AI-співробітників її зробив («від: AI · Продажі», «від: AI · Підтримка»).

Ще одне джерело — зовнішній AI-асистент, підключений через APIСпосіб, яким програми обмінюються даними між собою напряму, без людини й без вікон: одна програма надсилає запит, інша відповідає даними. чи MCP. Його зміни приходять типом «Зміна через API / MCP», а кнопка «Прийняти всі від цього ключа» приймає всі зміни того самого ключа (AI-асистент через MCP, API v2).

• Один і той самий лист чи дзвінок, розібраний повторно, нової пропозиції не дає: у кожної є відбиток події.
• Друга пропозиція «Завести угоду» на того самого клієнта з листа чи дзвінка не з'являється — нове звернення дописується в «чому» до тієї, що вже чекає.
• Якщо в картці вашої компанії вимкнено «Вести угоди», листи, дзвінки й чати угод не пропонують.
• Без пошти й телефонії пропозиції дають лише процеси CRM; коли список порожній, у ньому показано три кроки, з чого почати.

Як вирішити пропозицію: що робить кожна кнопка

Картка пропозиції відповідає на три питання: що зробити (заголовок), з ким (посилання на клієнта чи угоду відкриває запис) і чому (цитата з листа чи суть розмови). Поряд — джерело, впевненість розбору і хто з AI-співробітників запропонував.

«Чому» й зауваження Контролера стоять під шапкою на всю ширину рядка. Довгий текст згорнуто до кількох рядків: «Показати повністю» розгортає його, «Згорнути» складає назад.

1

Мої / Усі

2

Тип пропозиції

3

Хто запропонував

4

Прийняти

5

Виправити

6

Відхилити

7

Прийняти й надалі робити самому

8

Обговорити з AI

9

Зауваження Контролера

1. «Мої» — пропозиції, де ви відповідальний за клієнта або відповідального немає.
2. Тип дії: від нього залежить, що станеться після прийняття і чи можна потім скасувати.
3. Підпис AI-співробітника, який зробив пропозицію.
4. Виконати дію зараз, тим самим кодом і з вашими правами, як вручну.
5. Змінити поля пропозиції перед прийняттям: дату, суму, етап, текст листа.
6. Прибрати пропозицію, нічого не змінюючи в даних.
7. Лише «Управління»: виконати й довірити цей тип дій AI для всієї компанії.
8. Чат консультанта пояснить, чому ця пропозиція і що зміниться.
9. Чому відповідь не пішла клієнту сама: Контролер залишив рішення людині.

• «Прийняти» — дія виконується тим самим кодом, що й вручну у вікні, з вашими правами. Якщо за цей час щось змінилося, вона не виконається, а ви побачите причину: «У клієнта вже є відкрита угода», «Етап угоди вже змінили — пропозиція застаріла», «Цей контакт уже є в картці».
• Олівець «Виправити» — відкриває поля пропозиції: у дотику дата й коментар, в угоді сума й коментар, в етапі — вибір етапу, у листі тема й текст. «Зберегти й прийняти» виконує дію з вашими значеннями; у «Що зробив AI» вона позначиться «Прийнято з правкою». У листів клієнту є ще «Відкрити в редакторі листа» — лист не надсилається, а лягає чернеткою в пошту (докладно).
• Хрестик «Відхилити» — пропозиція зникає, у даних нічого не змінюється. Відхилення рахується в статистиці типу у вкладці «Довіра».
• Подвійна галочка «Прийняти й надалі робити самому» — виконує цю пропозицію і вмикає для її типу режим «Робити самому» на всю компанію. Кнопку бачить лише «Управління».
• Бульбашки «Обговорити з AI» — відкриває чат консультанта з питанням «чому AI її пропонує, що зміниться, чи варто приймати».
• Прапорці й «Прийняти позначені» — приймають кілька пропозицій одним натисканням; підсумок показує, скільки виконано і скільки ні.
• «Мої» / «Усі» — «Мої» показує пропозиції, адресовані вам або нікому: зазвичай ви відповідальний за клієнта, але дотик із дзвінка адресується тому, хто розмовляв, а задача по скарзі — керівнику. Пропозиції по клієнтах поза вашими «Чиї дані» немає навіть на «Усі». «Тип» і «Джерело» звужують список.

1

Дата й час дотику

2

Зберегти й прийняти

1. Нова дата замінить ту, що запропонував AI.
2. Виконати дію з вашими значеннями; у стрічці — «Прийнято з правкою».

Як відповісти клієнту на лист з «Пульсу»

Пропозиція «Відповісти на лист клієнта» — єдиний тип, який виходить за межі вашої CRM: після прийняття лист отримує клієнт. Тому перед прийняттям відкрийте «Виправити» і прочитайте текст.

1

Тема листа

2

Текст листа

3

Відкрити в редакторі листа

4

Зберегти й прийняти

1. Відповідь іде в ту саму переписку, тому тема — з «Re:».
2. Чернетка AI: прочитайте й поправте.
3. Не надсилати: створити чернетку в пошті й дописати лист у звичному редакторі.
4. Надіслати клієнту одразу з вашої скриньки; скасувати не можна.

• Лист іде з вашої поштової скриньки в ту саму переписку: у ланцюжку листа він видно як відповідь, копія лягає в «Надіслані», вхідний лист позначається відповіденим.
• Якщо ви вже відповіли вручну, прийняття зупиниться з повідомленням «На цей лист уже відповіли».
• Якщо надіслати не вдалося, чернетка лишається в «Чернетках» пошти.
• Коли AI не знайшов потрібних даних (умов повернення, доставки), він пише «уточню», а в «чому» показує, чого бракує. Звідки AI бере відповіді і як заповнити ці дані — у статті про відповіді клієнтам.

1

«Чому» — цитата клієнта

2

Зауваження Контролера

3

Виправити

1. Що знайшов AI в листі: на всю ширину рядка, довге згорнуто до кількох рядків.
2. Чому лист не пішов сам — Контролер лишив рішення людині.
3. Олівець відкриває тему й текст листа і кнопку «Відкрити в редакторі листа».

«Відкрити в редакторі листа»: дописати й надіслати самому

Буває, що чернетку AI простіше дописати, ніж правити в маленькому полі: вставити посилання на товар, вкладення, таблицю, підпис. Для цього у формі «Виправити» листів клієнту («Відповісти на лист клієнта», «Лист клієнту від процесу») під текстом є кнопка «Відкрити в редакторі листа»:

1. Відкрийте олівець «Виправити», за потреби поправте тему й текст.
2. Натисніть «Відкрити в редакторі листа». У пошті створюється чернетка з цією темою й текстом, абзаци збережено. Якщо пропозиція — відповідь на вхідний лист, чернетка стоїть у тій самій переписці; якщо вхідного листа немає — це новий лист на адресу клієнта із замовлення чи картки.
3. Відкривається звичайне вікно листа з кнопкою «Надіслати» і повідомлення «Чернетку створено в пошті — допишіть і надішліть». Дописуєте й надсилаєте ви: AI нічого не відправляє.

1

Надіслати

2

Текст із пропозиції

3

AI-дії

1. Надсилаєте ви, коли лист готовий.
2. Текст і тема — з пропозиції, абзаци збережено.
3. Меню AI редактора: покращити, скоротити, перекласти виділене.

Пропозиція після цього закривається статусом «Передано в чернетку», а в «Що зробив AI» біля неї з'являється посилання «Відкрити чернетку» — на випадок, якщо вікно листа закрили, не дописавши.

• Для «Довіри» це рахується як прийняття з правкою; у вкладці «Агенти» такий лист не потрапляє в «надіслано».
• Кнопка працює, якщо вам відкрите вікно «Пошта».
• Відповідь клієнту в чат (не лист) редагується лише в самій формі.

Та сама пропозиція у вікні «Звернення»

Якщо лист клієнта став зверненням, пропозиція «Відповісти на лист клієнта» стоїть і у вікні «Звернення» — над полем відповіді, з кнопками «Надіслати», «У поле відповіді» й «Відхилити». Це одна й та сама пропозиція: рішення в одному місці одразу видно в іншому. Будь-яка відповідь зі звернення закриває пропозиції AI до його листів, тож двох відповідей клієнт не отримає.

Блок бачать лише співробітники з доступом до «Пульсу». Що робить кожна кнопка — у статті про AI у зверненнях.

1

Пропозиція з «Пульсу»

2

Надіслати

3

У поле відповіді

4

Відхилити

1. Та сама пропозиція, що в «Пульсі».
2. Лист іде клієнтові одразу, статус — з «Надіслати як».
3. Текст у поле — дописати й надіслати самому.
4. Відхиляє й у «Пульсі».

Як переглянути й скасувати те, що зробив AI

Вкладка «Що зробив AI» зверху показує підсумок дня: скільки нових клієнтів прийшло з каналів, скільки листів і дзвінків розібрано, скільки пропозицій з'явилося і скільки AI виконав сам. Нижче — стрічка за 30 днів з позначками «AI зробив сам», «Прийнято», «Прийнято з правкою», «Передано в чернетку», «Скасовано», «Не виконано».

1

Передано в чернетку

2

Відкрити чернетку

1. Пропозицію закрито: лист не надіслано, його дописує людина.
2. Відкриває ту саму чернетку в пошті.

1

Підсумок дня

2

Прийнято

3

AI зробив сам

4

Скасувати

1. Нові клієнти з каналів, розібрані листи й дзвінки, пропозиції, виконане самостійно.
2. Дію виконали після натискання людини; під датою — хто прийняв.
3. Тип дій довірено AI, людина не підтверджувала.
4. Повертає запис до стану до дії, якщо його ніхто не змінював.

«Скасувати» повертає все так, як було до дії:

Скасування спрацьовує лише поки запис ніхто не змінював після AI; дотик — ще й поки не настала його дата. Якщо менеджер уже відредагував угоду, переніс дотик чи закрив його результатом, ви побачите «Запис уже змінювали після дії AI — скасуйте вручну»: програма не перетирає чужу роботу.

Дію, яку ви зробили вручну з панелі дзвінка («Додати в картку»), скасувати звідси не можна — вона позначена «зроблено вручну».

Як довірити AI тип дій

У вкладці «Довіра» — список типів дій. Кожен у режимі «Питати» (за замовчуванням) або «Робити самому». У другому AI виконує дію відразу, без пропозиції, а ви бачите її в «Що зробив AI» з позначкою «AI зробив сам».

1

Робити самому

2

Статистика за 30 днів

1. Увімкнений перемикач — AI виконує цей тип дій без підтвердження.
2. Скільки пропозицій типу прийнято й відхилено: орієнтир, чи можна довіряти.

• Довіра діє на всю компанію, а не на одного менеджера. Перемикати її може лише «Управління»; решта бачить перемикачі сірими й підпис «Змінювати довіру може лише «Управління».
• Під кожним типом — скільки пропозицій прийнято й відхилено за 30 днів. Позначка «Можна довіряти» з'являється, коли прийнято 10 і більше і не відхилено жодної.
• Увімкнення просить підтвердження, а кожне увімкнення і кожна дія, виконана AI самостійно, пишуться в журнал операцій.
• Навіть у режимі «Робити самому» дій одного типу від одного AI-співробітника не буде більше 20 за годину: далі пропозиції знову чекають людину з поясненням «Забагато однакових дій поспіль».

Для відповідей на листи навіть після довіри AI сам надсилає лише повну відповідь — без «уточню» і з впевненістю розбору від 0,8. Скарги, повернення, оплата послуг, доступ до акаунта, повідомлення про помилку, а також листи про співпрацю, вакансії й пропозиції постачальників завжди чекають людину. Кожну відповідь перед надсиланням перевіряє Контролер; вимкнений Контролер — листи самі не йдуть.

1

Наслідок довіри

2

Окреме попередження

1. Надісланий лист не скасувати — це сказано до увімкнення.
2. Для листів клієнтам довіра вмикається лише з цим підтвердженням.

Повернути «Питати» можна тим самим перемикачем у будь-який момент. Те, що AI вже зробив сам, лишається; скасовуйте його у «Що зробив AI».

Як розбирати «Пульс» у чаті консультанта

Розбирати «Пульс» можна не відкриваючи вікна. Скопіюйте фразу з лівої колонки (виділіть і Ctrl+C), вставте в поле «Напишіть запитання…» AI-консультанта (Ctrl+V) і надішліть.

Консультант нічого не приймає мовчки: рішення по пропозиції завжди проходить через вікно підтвердження з кнопкою. Без натискання «Запустити» нічого не змінюється.

Де налаштувати процеси й AI-співробітників

«Автоматизації» — готові процеси CRM, які за розкладом або за подією шукають, що пропустили люди («Зависла угода», «Пропущений дотик», «Лід без відповідального», «Скарга → керівнику», «Реактивація сплячих» та інші — набір залежить від «Формату роботи»), і кладуть знахідки сюди пропозиціями. Числа в процесах, вмикання і «Відкрити схему» — у статті про автоматизації CRM.

«Агенти» — чотири AI-співробітники, від імені яких іде вся ця робота: що кожен запропонував і зробив сьогодні й за 7 днів, витрати, вимикач. Докладно — у статті «AI-співробітники».

Сценарії

• Оптовий запит листом. Було: менеджер прочитав лист «3 ноутбуки, потрібен рахунок на ТОВ», відкрив клієнта, завів угоду, переписав суму. Стало: у «Пульсі» картка «Завести угоду: ТОВ «Альфа-Трейд» на 96 000.00» з цитатою листа — одне натискання «Прийняти».
• Дзвінок з домовленістю. Було: після розмови треба пам'ятати поставити дотик і дописати другий номер. Стало: після розбору дзвінка три пропозиції — дотик на четвер 11:00 і два контакти; приймаєте позначкою «Прийняти позначені».
• Клієнт погодився. Було: угода тиждень стоїть на старому етапі, бо ніхто не пересунув. Стало: лист «погоджуюсь, рахунок оплачу завтра» дає «Посунути етап угоди» на наступний етап.
• Дата не та. AI поставив дотик на ранок, а клієнт просив після обіду: «Виправити» → нова дата → «Зберегти й прийняти».
• Рутину довірили. Контакти з дзвінків ви приймаєте щодня без правок. «Управління» вмикає для «Дописати контакт у картку» режим «Робити самому»; зайве прибирає «Скасувати» у «Що зробив AI».

Що робити, коли пропозиція не виконується

Часті запитання

Що таке «Пульс» в Elbuz?

Вікно з пропозиціями AI по вашій CRM: завести угоду, поставити дотик, дописати контакт, відповісти на лист. Пропозиції з'являються з розбору листів, дзвінків, чатів і з процесів CRM, а виконуються після «Прийняти» або самі — якщо тип дій довірили AI.

Чи може менеджер довірити AI дії лише для себе?

Ні. Довіра діє на всю компанію, і змінює її лише «Управління» — користувачі з правом на довіру AI (за замовчуванням група 1). Менеджер може попросити керівника або обговорити пропозицію з AI (довіра).

Чому колега бачить пропозицію, а я ні?

Пропозицію видно, якщо вам відкрите вікно її типу (угоди, контакти, пошта) і клієнт потрапляє у ваші «Чиї дані». Перевірте також перемикач «Мої / Усі»: «Мої» ховає пропозиції, де відповідальний — інший менеджер.

Чи може AI сам відповідати клієнтам?

Може, якщо «Управління» ввімкнуло «Робити самому» для «Відповісти на лист клієнта» і підтвердило «AI надсилатиме листи клієнтам без перевірки». Навіть тоді сам іде лише повний лист з впевненістю від 0,8, який пропустив Контролер (довіра).

Лист клієнту пішов, хоча в «Пульсі» його не приймали. Чому?

Його надіслав ваш власний процес без AI-співробітника-виконавця, у вузлі «Агент» якого знято «Зміни — лише з підтвердженням». Такий лист іде одразу, повз «Пульс», якщо процес запущено не подією і він не читає зовнішніх даних. Поставте галочку назад — листи чекатимуть «Прийняти».

Чи можна прийняти пропозицію, не відкриваючи «Пульс»?

Так: фразою в чаті консультанта (що написати) — через вікно підтвердження, а відповідь на лист — ще й у вікні «Звернення» (та сама пропозиція).

Суміжні теми

• Якщо потрібна загальна картина, де «Пульс» серед інших AI-функцій CRM — Як AI веде вашу CRM.
• Якщо AI пише «уточню» або відповідає не тими умовами — Відповіді клієнтам від AI.
• Якщо лист «пішов людині» із зауваженням Контролера — Контролер.
• Якщо треба вимкнути напрям AI або обмежити його витрати — AI-співробітники.
• Якщо пропозиції потрібні з дзвінків, а їх немає — Телефонія.