«Пульс»: пропозиції AI, довіра і скасування

Звідки беруться пропозиції

«Пульс» не запускає окремого AI. Він бере те, що вже порахував розбір листів, дзвінків і чатів, і процеси CRM, і перетворює це на конкретну дію з кнопкою. Кожна пропозиція підписана: на картці видно, хто з AI-співробітників її зробив («від: AI · Продажі», «від: AI · Підтримка»).

Ще два джерела: зовнішній AI-асистент, підключений через API чи MCP, — його зміни приходять типом «Зміна через API / MCP», а кнопка «Прийняти всі від цього ключа» приймає всі зміни того самого ключа (AI-асистент через MCP, API v2), — і порожня картка вашої компанії: AI пропонує «Заповнити профіль компанії» зі статей магазину.

Один і той самий лист чи дзвінок, розібраний повторно, нової пропозиції не дає: у кожної є відбиток події. Друга пропозиція «Завести угоду» на того самого клієнта з листа чи дзвінка теж не з'являється — нове звернення дописується в «чому» до тієї, що вже чекає. Якщо в картці вашої компанії вимкнено «Вести угоди», листи, дзвінки й чати угод не пропонують.

Що робить кожна кнопка

Картка пропозиції відповідає на три питання: що зробити (заголовок), з ким (посилання на клієнта чи угоду відкриває запис) і чому (цитата з листа чи суть розмови). Поряд — джерело, впевненість розбору і хто з AI-співробітників запропонував. «Чому» й зауваження Контролера стоять під шапкою на всю ширину рядка; довгий текст згорнуто до кількох рядків — «Показати повністю» розгортає його, «Згорнути» складає назад.

1

Мої / Усі

2

Тип пропозиції

3

Хто запропонував

4

Прийняти

5

Виправити

6

Відхилити

7

Прийняти й надалі робити самому

8

Обговорити з AI

9

Зауваження Контролера

1. «Мої» — пропозиції, де ви відповідальний за клієнта або відповідального немає.
2. Тип дії: від нього залежить, що станеться після прийняття і чи можна потім скасувати.
3. Підпис AI-співробітника, який зробив пропозицію.
4. Виконати дію зараз, тим самим кодом і з вашими правами, як вручну.
5. Змінити поля пропозиції перед прийняттям: дату, суму, етап, текст листа.
6. Прибрати пропозицію, нічого не змінюючи в даних.
7. Лише «Управління»: виконати й довірити цей тип дій AI для всієї компанії.
8. Чат консультанта пояснить, чому ця пропозиція і що зміниться.
9. Чому відповідь не пішла клієнту сама: Контролер залишив рішення людині.

• «Прийняти» — дія виконується тим самим кодом, що й вручну у вікні, з вашими правами. Якщо за цей час щось змінилося, вона не виконається, а ви побачите причину: «У клієнта вже є відкрита угода», «Етап угоди вже змінили — пропозиція застаріла», «Цей контакт уже є в картці».
• Олівець «Виправити» — відкриває поля пропозиції: у дотику дата й коментар, в угоді сума й коментар, в етапі — вибір етапу, у листі тема й текст. «Зберегти й прийняти» виконує дію з вашими значеннями; у «Що зробив AI» вона позначиться «Прийнято з правкою». У листів клієнту є ще «Відкрити в редакторі листа» — лист не надсилається, а лягає чернеткою в пошту (докладно).
• Хрестик «Відхилити» — пропозиція зникає, у даних нічого не змінюється. Відхилення рахується в статистиці типу у вкладці «Довіра».
• Подвійна галочка «Прийняти й надалі робити самому» — виконує цю пропозицію і вмикає для її типу режим «Робити самому» на всю компанію. Кнопку бачить лише «Управління».
• Бульбашки «Обговорити з AI» — відкриває чат консультанта з питанням «чому AI її пропонує, що зміниться, чи варто приймати».
• Прапорці й «Прийняти позначені» — приймають кілька пропозицій одним натисканням; підсумок показує, скільки виконано і скільки ні.
• «Мої» / «Усі» — «Мої» показує пропозиції, адресовані вам або нікому: зазвичай ви відповідальний за клієнта, але дотик із дзвінка адресується тому, хто розмовляв, а задача по скарзі — керівнику. «Тип» і «Джерело» звужують список.

1

Дата й час дотику

2

Зберегти й прийняти

1. Нова дата замінить ту, що запропонував AI.
2. Виконати дію з вашими значеннями; у стрічці — «Прийнято з правкою».

Відповіді клієнтам на листи

Пропозиція «Відповісти на лист клієнта» — єдиний тип, який виходить за межі вашої CRM: після прийняття лист отримує клієнт. Тому перед прийняттям відкрийте «Виправити» і прочитайте текст.

1

Тема листа

2

Текст листа

3

Відкрити в редакторі листа

4

Зберегти й прийняти

1. Відповідь іде в ту саму переписку, тому тема — з «Re:».
2. Чернетка AI: прочитайте й поправте.
3. Не надсилати: створити чернетку в пошті й дописати лист у звичному редакторі.
4. Надіслати клієнту одразу з вашої скриньки; скасувати не можна.

• Лист іде з вашої поштової скриньки в ту саму переписку: у ланцюжку листа він видно як відповідь, копія лягає в «Надіслані», вхідний лист позначається відповіденим.
• Якщо ви вже відповіли вручну, прийняття зупиниться з повідомленням «На цей лист уже відповіли».
• Якщо надіслати не вдалося, чернетка лишається в «Чернетках» пошти.
• Надісланий лист не скасувати. У «Що зробив AI» біля нього немає кнопки «Скасувати».
• Коли AI не знайшов потрібних даних (умов повернення, доставки), він пише «уточню», а в «чому» показує, чого бракує. Звідки AI бере відповіді і як заповнити ці дані — у статті про відповіді клієнтам у цьому розділі.

1

«Чому» — цитата клієнта

2

Зауваження Контролера

3

Виправити

1. Що знайшов AI в листі: на всю ширину рядка, довге згорнуто до кількох рядків.
2. Чому лист не пішов сам — Контролер лишив рішення людині.
3. Олівець відкриває тему й текст листа і кнопку «Відкрити в редакторі листа».

«Відкрити в редакторі листа»: дописати й надіслати самому

Буває, що чернетку AI простіше дописати, ніж правити в маленькому полі: вставити посилання на товар, вкладення, таблицю, підпис. Для цього у формі «Виправити» листів клієнту («Відповісти на лист клієнта», «Лист клієнту від процесу») під текстом є кнопка «Відкрити в редакторі листа»:

1. Відкрийте олівець «Виправити», за потреби поправте тему й текст.
2. Натисніть «Відкрити в редакторі листа». У пошті створюється чернетка з цією темою й текстом, абзаци збережено. Якщо пропозиція — відповідь на вхідний лист, чернетка стоїть у тій самій переписці; якщо вхідного листа немає — це новий лист на адресу клієнта із замовлення чи картки.
3. Відкривається звичайне вікно листа з кнопкою «Надіслати» і повідомлення «Чернетку створено в пошті — допишіть і надішліть». Дописуєте й надсилаєте ви: AI нічого не відправляє.

1

Надіслати

2

Текст із пропозиції

3

AI-дії

1. Надсилаєте ви, коли лист готовий.
2. Текст і тема — з пропозиції, абзаци збережено.
3. Меню AI редактора: покращити, скоротити, перекласти виділене.

Пропозиція після цього закривається статусом «Передано в чернетку», а в «Що зробив AI» біля неї з'являється посилання «Відкрити чернетку» — на випадок, якщо вікно листа закрили, не дописавши. Для «Довіри» це рахується як прийняття з правкою; у вкладці «Агенти» такий лист не потрапляє в «надіслано». Кнопка працює, якщо вам відкрите вікно «Пошта». Відповідь клієнту в чат (не лист) редагується лише в самій формі, як і раніше.

«Що зробив AI» і скасування

Вкладка зверху показує підсумок дня: скільки нових клієнтів прийшло з каналів, скільки листів і дзвінків розібрано, скільки пропозицій з'явилося і скільки AI виконав сам. Нижче — стрічка за 30 днів з позначками «AI зробив сам», «Прийнято», «Прийнято з правкою», «Передано в чернетку», «Скасовано», «Не виконано».

1

Передано в чернетку

2

Відкрити чернетку

1. Пропозицію закрито: лист не надіслано, його дописує людина.
2. Відкриває ту саму чернетку в пошті.

1

Підсумок дня

2

Прийнято

3

AI зробив сам

4

Скасувати

1. Нові клієнти з каналів, розібрані листи й дзвінки, пропозиції, виконане самостійно.
2. Дію виконали після натискання людини; під датою — хто прийняв.
3. Тип дій довірено AI, людина не підтверджувала.
4. Повертає запис до стану до дії, якщо його ніхто не змінював.

«Скасувати» повертає все так, як було до дії:

Скасування спрацьовує лише поки запис ніхто не змінював після AI; дотик — ще й поки не настала його дата. Якщо менеджер уже відредагував угоду, переніс дотик чи закрив його результатом, ви побачите «Запис уже змінювали після дії AI — скасуйте вручну»: програма не перетирає чужу роботу. Дію, яку ви зробили вручну з панелі дзвінка («Додати в картку»), скасувати звідси не можна — вона позначена «зроблено вручну».

Довіра: коли AI робить сам

У вкладці «Довіра» — список типів дій. Кожен у режимі «Питати» (за замовчуванням) або «Робити самому». У другому AI виконує дію відразу, без пропозиції, а ви бачите її в «Що зробив AI» з позначкою «AI зробив сам».

1

Робити самому

2

Статистика за 30 днів

1. Увімкнений перемикач — AI виконує цей тип дій без підтвердження.
2. Скільки пропозицій типу прийнято й відхилено: орієнтир, чи можна довіряти.

• Довіра діє на всю компанію, а не на одного менеджера. Перемикати її може лише «Управління»; решта бачить перемикачі сірими й підпис «Змінювати довіру може лише «Управління».
• Під кожним типом — скільки пропозицій прийнято й відхилено за 30 днів. Позначка «Можна довіряти» з'являється, коли прийнято 10 і більше і не відхилено жодної.
• Увімкнення просить підтвердження, а кожне увімкнення і кожна дія, виконана AI самостійно, пишуться в журнал операцій.
• Навіть у режимі «Робити самому» дій одного типу від одного AI-співробітника не буде більше 20 за годину: далі пропозиції знову чекають людину з поясненням «Забагато однакових дій поспіль».

1

Наслідок довіри

2

Окреме попередження

1. Надісланий лист не скасувати — це сказано до увімкнення.
2. Для листів клієнтам довіра вмикається лише з цим підтвердженням.

Повернути «Питати» можна тим самим перемикачем у будь-який момент. Те, що AI вже зробив сам, лишається; скасовуйте його у «Що зробив AI».

«Пульс» у чаті консультанта: що написати

Розбирати «Пульс» можна не відкриваючи вікна. Скопіюйте фразу з лівої колонки (виділіть і Ctrl+C), вставте в поле «Напишіть запитання…» AI-консультанта (Ctrl+V) і надішліть.

Консультант нічого не приймає мовчки: рішення по пропозиції завжди проходить через вікно підтвердження з кнопкою. Без натискання «Запустити» нічого не змінюється.

Вкладки «Автоматизації» та «Агенти»

«Автоматизації» — готові процеси CRM, які за розкладом або за подією шукають, що пропустили люди («Зависла угода», «Пропущений дотик», «Лід без відповідального», «Скарга → керівнику», «Реактивація сплячих» та інші — набір залежить від «Формату роботи»), і кладуть знахідки сюди пропозиціями. Числа в процесах, вмикання і «Відкрити схему» — у статті про автоматизації в цьому розділі.

«Агенти» — чотири AI-співробітники, від імені яких іде вся ця робота: що кожен запропонував і зробив сьогодні й за 7 днів, витрати, вимикач. Докладно — у статті «AI-співробітники».

Сценарії: було → стало

• Оптовий запит листом. Було: менеджер прочитав лист «3 ноутбуки, потрібен рахунок на ТОВ», відкрив клієнта, завів угоду, переписав суму. Стало: у «Пульсі» картка «Завести угоду: ТОВ «Альфа-Трейд» на 96 000.00» з цитатою листа — одне натискання «Прийняти».
• Дзвінок з домовленістю. Було: після розмови треба пам'ятати поставити дотик і дописати другий номер. Стало: після розбору дзвінка три пропозиції — дотик на четвер 11:00 і два контакти; приймаєте позначкою «Прийняти позначені».
• Клієнт погодився. Було: угода тиждень стоїть на старому етапі, бо ніхто не пересунув. Стало: лист «погоджуюсь, рахунок оплачу завтра» дає «Посунути етап угоди» на наступний етап.
• Дата не та. AI поставив дотик на ранок, а клієнт просив після обіду: «Виправити» → нова дата → «Зберегти й прийняти».
• Рутину довірили. Контакти з дзвінків ви приймаєте щодня без правок. «Управління» вмикає для «Дописати контакт у картку» режим «Робити самому»; зайве прибирає «Скасувати» у «Що зробив AI».

Чого «Пульс» не робить

• Не вигадує задач з нічого. Кожна пропозиція — наслідок листа, дзвінка, чату, процесу CRM, доручення AI-співробітнику або зміни зовнішнього AI-асистента через API. Без пошти й телефонії працюють лише процеси CRM; коли список порожній, у ньому показано три кроки, з чого почати.
• Не надсилає клієнтам без вашого рішення. Поки довіру до листів не ввімкнуло «Управління», кожен лист чекає «Прийняти». Виняток — ваш власний процес без AI-співробітника-виконавця, у вузлі «Агент» якого зняли галочку «Зміни — лише з підтвердженням», якщо він запущений не подією і не читає зовнішніх даних: такий лист іде одразу, повз «Пульс».
• Не скасовує листи. Відкликати надісланий лист неможливо ні звідси, ні з пошти.
• Не перетирає чужих правок. Якщо запис змінили після AI, «Скасувати» відмовить, і повертати доведеться вручну.
• Не показує чужих клієнтів. Пропозиція по клієнту, якого вам не видно за «Чиї дані», у ваш список не потрапляє, навіть на «Усі».
• Не довіряє окремому менеджеру. Режим «Робити самому» — один на всю компанію.

Розбір частих проблем

Питання-відповіді

Що таке «Пульс» в Elbuz?

Вікно з пропозиціями AI по вашій CRM: завести угоду, поставити дотик, дописати контакт, відповісти на лист. Пропозиції з'являються з розбору листів, дзвінків, чатів і з процесів CRM, а виконуються після «Прийняти» або самі — якщо тип дій довірили AI.

Де знайти «Пульс»?

У меню Довідники → Контакти → Пульс, або натисніть рядок «Пропозиції AI» у віджеті «Мій день» на робочому столі. Ще один шлях — написати AI-консультанту «що нового в «Пульсі»?».

Чи платний «Пульс»?

Сам «Пульс» пропозицій не розбирає повторно — він бере вже пораховане. Платні розбір листів, чатів і дзвінків, листи процесів «Реактивація» й «Допродаж», перевірка Контролером і переписування відповіді після його зауваження: це автоматика CRM, оплачується за використані токени. На демо-акаунті 13.10.2026 розбір одного листа коштував у середньому $0,004, перевірка Контролером — $0,0005.

Чи списуються гроші, якщо я не користуюся CRM?

На розбір листів і готові процеси з AI-агентом — ні: вони працюють, лише якщо «Пульс» або «Пошту» відкривали за останні 14 днів. Не відкривали — зупиняються й нічого не витрачають; відкрили — вмикаються самі, листи за останні дві доби розберуться. Розбір чатів, розбір дзвінків (якщо його ввімкнено у формі оператора) і ваші власні процеси працюють як і раніше; їхні витрати обмежує денний бюджет AI-співробітника у вкладці «Агенти».

Як скасувати те, що зробив AI?

Вкладка «Що зробив AI» → «Скасувати» біля дії. Угода піде в кошик, дотик видалиться, контакт зникне з картки, етап повернеться. Якщо запис після AI змінювала людина, скасування відмовить — тоді правте вручну. Листи клієнтам не скасовуються.

Хто може довірити AI дії?

Лише «Управління» — користувачі з правом на довіру AI (за замовчуванням група 1). Довіра діє на всю компанію: менеджер не може ввімкнути «Робити самому» лише для себе.

Чому колега бачить пропозицію, а я ні?

Пропозицію видно, якщо вам відкрите вікно її типу (угоди, контакти, пошта) і клієнт потрапляє у ваші «Чиї дані». Перевірте також перемикач «Мої / Усі»: «Мої» ховає пропозиції, де відповідальний — інший менеджер.

Як дописати лист від AI в звичайному редакторі пошти, а не надсилати одразу?

У пропозиції листа клієнту натисніть олівець «Виправити», потім «Відкрити в редакторі листа». У пошті з'явиться чернетка з темою й текстом пропозиції — у переписці з клієнтом або новим листом на його адресу — і відкриється вікно листа. Дописуєте й надсилаєте ви; пропозиція закривається статусом «Передано в чернетку».

Чи може AI сам відповідати клієнтам?

Може, якщо «Управління» ввімкнуло «Робити самому» для «Відповісти на лист клієнта» і підтвердило «AI надсилатиме листи клієнтам без перевірки». Навіть тоді сам іде лише повний лист з впевненістю від 0,8, який пропустив Контролер; скарги, повернення, оплату послуг і доступ до акаунта завжди вирішує людина.

Суміжні теми

• Як AI веде вашу CRM — де «Пульс» на загальній карті.
• AI-консультант: що йому писати — усі фрази, не лише про «Пульс».
• AI-співробітники — хто підписує пропозиції і як вимкнути напрям.
• Контролер — що перевіряється перед самостійною дією AI.
• Пошта і телефонія — джерела пропозицій.