Як відкрити відділу модулі: рівні «Перегляд», «Редагування», «Повний»

Що вміють рівні модуля

• Чотири рівні відкривають модуль цілком — вікна, кнопки й правку колонок — одним натисканням, без кнопки «Зберегти».
• Лічильник «відкрито N із M вікон» показує, скільки вікон у модулі й скільки з них відкрито відділу.
• «Особливий» і «Деталі» показують модуль, налаштований вручну, і ведуть до його галочок.
• «Відділ управління, керівники» захищений: його повний доступ на цьому екрані не змінюється.

Де це і хто має доступ

Робочий стіл

ярлик «Користувачі (співробітники)» → кнопка «Керування групами»

Вкладка

«Роль» — відкривається першою, щойно оберете відділ ліворуч

Право доступу

вікно «Керування групами користувачів» — лише «Відділу управління, керівники»

Усі входи до вікна прав і чому пункту меню в нього немає — у статті «Права доступу співробітників».

Що на вкладці «Роль»

Оберіть відділ ліворуч — праворуч відкриється вкладка «Роль». Згори вниз на ній чотири блоки, а внизу кнопка скидання:

1

Список відділів

2

Вкладка «Роль»

3

Вкладка «Додатково»

4

Рядок із замком

5

Чиї дані

6

Ярлики на робочому столі

7

Змінити набір

8

Рівні першого модуля

9

Поле пошуку

1. Список відділів — під назвою кожного видно, скільки вікон відкрито.
2. Вкладка «Роль» — права відділу за модулями.
3. Вкладка «Додатково» — права по окремих вікнах.
4. Рядок із замком — вікно прав відкрите лише відділу «Управління».
5. «Чиї дані» — чиї записи бачать співробітники відділу.
6. «Ярлики на робочому столі» — набір ярликів, який отримає співробітник відділу.
7. «Змінити набір» — перехід до вкладки «Додатково», де набір налаштовується.
8. Ряд рівнів модуля — «Немає», «Перегляд», «Редагування», «Повний».
9. Поле пошуку видно й на цій вкладці: введення переводить на «Додатково» з результатами.

• Рядок із замком «Права доступу — лише Управління». Нагадування: права роздає тільки «Відділ управління, керівники», і з цього екрана вікно прав іншому відділу не вмикається.
• «Чиї дані» — три варіанти: «Тільки свої», «Свої й підлеглих», «Усі» (докладно).
• «Ярлики на робочому столі» — набір ярликів, який отримує співробітник цього відділу, і кнопка «Змінити набір», що веде на «Додатково» (докладно).
• «Що можна робити в модулях» — список модулів. У рядку: назва модуля, під нею «відкрито N із M вікон», праворуч перемикач рівнів «Немає / Перегляд / Редагування / Повний».
• «Скинути до типового набору» — повертає відділу набір вікон його ролі (докладно).

Кнопки «Зберегти» немає: кожне натискання записується одразу, внизу з'являється повідомлення «Збережено». Якщо зберегти не вдалося, повідомлення червоне — «Не вдалося зберегти» або «Невідоме значення — оновіть вікно».

Фільтр «Усі / Відкриті / Закриті / На столі» на цій вкладці схований: він стосується вікон у «Додатково». Поле пошуку в шапці видно: почніть вводити назву вікна, і програма перейде на «Додатково» з результатами.

Модуль — це підсистема програми, ті самі назви, що й заголовки секцій у «Додатково»: CRMОблік клієнтів і роботи з ними: контакти, історія замовлень, листування, дзвінки, задачі й угоди в одному місці., Документи, Каталог, Прайс-листи, Валюти, Імпорт та експорт, Чат, Органайзер тощо. Вікна, які не належать жодній підсистемі, зібрані в модуль «Інше».

Підсистема налаштувань тут називається «Налаштування системи». До неї не входять особисті вікна, потрібні будь-якій ролі, і рівень модуля їх не закриває: «Мій профіль і безпека», калькулятор, налаштування колонок і фільтрів таблиць, вибір складу, «Історія змін». Адміністративні вікна рівень модуля відкриває й рахує лише тому відділу, якому вони належать, наприклад IT; решті не відкриває.

«Управління» на цьому екрані не змінюється

Оберіть «Відділ управління, керівники» — і замість перемикачів побачите напис «Управління має повний доступ до всіх модулів і даних — на цьому екрані він не змінюється.». Рівні й «Чиї дані» показані пілюлями без вибору, кнопки скидання немає. Розділ «Ярлики на робочому столі» працює так само, як в інших відділів.

Усі модулі тут показані як «Повний»; окремі галочки управління, якщо їх колись змінювали, видно й правлять лише у «Додатково». Так зроблено навмисно: випадкове «Тільки свої» на групі керівників сховало б від власника чужі записи.

1

Рядок із замком

2

Плашка про повний доступ

3

Плашка «Усі»

4

Змінити набір

1. Рядок із замком — права доступу змінює лише «Управління».
2. Плашка «Управління має повний доступ…» — на цьому екрані доступ управління не змінюється.
3. Плашка «Усі» — відділ бачить записи всіх співробітників.
4. «Змінити набір» — перехід до налаштування ярликів відділу.

Що вмикає кожен рівень

Рівень ставиться одним натисканням на всі вікна модуля разом: самі вікна, кнопки в них і правку полів у таблицях. Підказка над списком пояснює коротко: «Перегляд — без кнопок створення, зміни й видалення та без редагування полів у таблицях. Редагування — без видалення й налаштування модуля. Повний — усе.».

1

Лічильник «відкрито 3 із 16 вікон»

2

Сегмент «Перегляд»

3

«Особливий»

4

«Деталі»

5

Поточний рівень «Немає»

6

Значок ⓘ біля «Інструкції»

1. Скільки вікон модуля відкрито відділу з усіх, що в модулі є.
2. Сегменти рівнів: натискання одразу зберігається для всіх вікон модуля.
3. «Особливий» — галочки не збігаються з жодним рівнем, сегмент не підсвічений.
4. «Деталі» відкриває «Додатково» на секції цього модуля.
5. Підсвічений сегмент — поточний рівень модуля.
6. Модуль без «Перегляд»: заборону правки тут не підтримано, сегментів три.

«Налаштування модуля» — це кнопки, які змінюють сам модуль, а не дані: завантаження файлів, налаштування колонок імпорту, редагування меню й вікон, додавання полів і таблиць. Вони вмикаються тільки на «Повний».

Туди ж програма відносить кнопки, яким не знайшлося іншого класу, — закрити зайве безпечніше. Звичайна робоча правка до налаштувань не належить: кнопки «Підписати» в документах, «Змінити категорію» в товарах і «Групи контрагентів» у списку контактів вмикаються вже на рівні «Редагування».

Рівень відкриває всі вікна модуля

Модуль у програмі ширший, ніж його назва. Перш ніж поставити рівень, подивіться, що в модулі лежить, — лічильник «відкрито N із M вікон» підказує, скільки там вікон. Три модулі, на яких найчастіше помиляються:

• CRM — це не лише контакти, групи, джерела й статуси. У ньому ж «Відділи та підрозділи компанії», «Організаційна структура», «Посади та ролі співробітників», «Організації», «Підключення пошти» і «Поштовий сервер: картка». Рівень CRM відкриває їх усі.
• «Інше» — тут лежать «Угоди», «Воронки та етапи», «Журнал дзвінків», «Створення ТТН служби доставки» і поруч із ними «Об'єднання контрагентів». Рівень «Інше» менеджеру не ставте: угоди й журнал дзвінків відкривайте поштучно у «Додатково».
• «Налаштування системи» — «Користувачі (співробітники)», «Журнал операцій», «Шаблони листів». Шаблони листів потрібні продажам, але рівень модуля відкриє й решту.

Ще кілька неочевидних місць: «Пошта» лежить у модулі «Підтримка», «Корпоративний чат» — у модулі «Чат», «Мій день» — в «Органайзері», список товарів і категорії — у «Каталозі», а модуль «Товари» — це допоміжні вікна каталогу (акції, набори, дублікати, переклади атрибутів).

Разом із вікнами рівень вмикає і пункти бокового меню цих вікон, а «Немає» їх вимикає: окремо вмикати пункти в секції «меню» не треба. Розійтися пункт і вікно можуть лише тоді, коли пункт вимкнули вручну в секції «меню» у «Додатково» (пункт і вікно).

Чому в частини модулів немає «Перегляд»

Заборону правки в Elbuz тримають кнопки-права і право правки колонок у таблицях. Якщо в модулі немає ні кнопок створення, зміни чи видалення, ні колонок із правом, «Перегляд» нічим не відрізнявся б від «Редагування».

Тоді сегмента «Перегляд» немає, а біля назви модуля стоїть значок ⓘ з підказкою «У цьому модулі заборону редагування поки не підтримано: «Перегляд» нічим не відрізнявся б від «Редагування».».

Таких модулів п'ятнадцять: Магазин Elbuz Agent, Штучний інтелект, Товари, ПарсингАвтоматичний збір даних із сайту: програма відкриває сторінки й переписує з них товари, ціни, описи й фото., Органайзер, Інструкції, Чат, Додаткові поля, Аналітика, Вивантаження на майданчики, Процеси (Flows), Правила ігнорування, Посадкові сторінки, Месенджери, Віджети сайту. У них співробітник із відкритим вікном може й змінювати дані. «Перегляд» є в CRM, документах, каталозі, прайс-листах, валютах, контенті, імпорті, автоматизації, підтримці, налаштуваннях системи й «Іншому».

Що означає «Особливий» і як замінити його рівнем

Рівень окремо ніде не зберігається. Екран щоразу звіряє фактичні галочки модуля — вікна, кнопки, правку колонок — із чотирма наборами з таблиці вище. Збіглося — підсвічено цей рівень. Не збіглося ні з одним — жоден сегмент не підсвічений, а поруч стоять дві пілюлі: «Особливий» (підказка «Галочки модуля налаштовано вручну у «Додатково» — вони не збігаються з жодним рівнем.») і «Деталі».

«Особливий» означає, що в модулі відкрита частина вікон або ввімкнена частина кнопок. Найчастіше це результат типового набору: продажам відкриті контакти й документи, але не «Організаційна структура» з того ж модуля CRM. Це нормальний стан — ручне налаштування, яке рівнями не описується.

«Деталі» відкриває вкладку «Додатково», прокручену до секції цього модуля: видно, які саме вікна відкриті, а які ні.

1

Вкладка «Додатково»

2

Секція «CRM»

3

Перемикач вікна

4

Лічильники вікна

5

Значок монітора

6

Фільтр у шапці

7

Поле пошуку

8

Відкрито … із … вікон

1. Вкладка «Додатково» — права по окремих вікнах.
2. Заголовок секції — група вікон модуля CRM.
3. Перемикач вікна — відкриває або закриває вікно для відділу.
4. Лічильники — скільки кнопок, таблиць і пунктів меню вікна відкрито.
5. Значок монітора — додає або прибирає ярлик вікна в наборі відділу.
6. Фільтр працює лише на цій вкладці: усі вікна, відкриті, закриті або ті, що в наборі ярликів відділу.
7. Пошук за назвою або описом вікна. Видно його й на «Ролі».
8. Рядок під назвою відділу — скільки вікон відкрито з усіх.

Якщо натиснути рівень у модуля з позначкою «Особливий», програма перепитає: ручні галочки буде замінено. Кнопка «Замінити» ставить рівень на всі вікна модуля, «Скасувати» лишає все як було.

1

Текст підтвердження

2

Кнопка «Замінити»

3

Кнопка «Скасувати»

1. Програма попереджає, що ручні галочки модуля буде замінено обраним рівнем.
2. «Замінити» ставить рівень на всі вікна модуля.
3. «Скасувати» лишає модуль як був.

Тому правило просте: модуль, якому ви свідомо відкрили лише частину вікон, на «Ролі» не чіпайте — інакше рівень відкриє або закриє його цілком. Змінюйте такий модуль у «Додатково».

Сценарії

Бухгалтер дивиться документи, але не створює й не видаляє

Задача. Бухгалтер звіряє замовлення й оплати, але не має права їх змінювати.

Що натиснути. «Відділ фінансів» → модуль «Документи» → «Перегляд».

Що побачить співробітник. Вікна документів відкриваються, але в списку немає кнопок «Додати», «Редагувати» й видалення, а колонки в таблиці не правляться. Якщо бухгалтеру треба підписувати документи, кнопка «Підписати» вмикається з рівня «Редагування» — або лишіть «Перегляд» і увімкніть саме її у «Додатково».

Оператор оформлює замовлення, але не видаляє їх

Задача. Оператор кол-центру приймає замовлення телефоном. Видалити замовлення, навіть помилкове, він не повинен.

Що натиснути. «Відділ роботи з клієнтами» → «Документи» → «Редагування».

Що побачить співробітник. Кнопки «Додати» й «Редагувати» є, кнопки видалення немає. Поставите «Повний» — з'явиться й видалення. Зверніть увагу: якщо модуль був «Особливий», натискання «Редагування» спитає підтвердження і відкриє всі дванадцять вікон модуля, зокрема довідники статусів і типів документів.

Закрити модуль цілком

Задача. Курси валют змінює лише фінансист; решті вікно валют не потрібне.

Що натиснути. У кожному відділі, крім фінансів, «Валюти» → «Немає».

Що побачить співробітник. Вікна валют зникнуть із меню й робочого столу; якщо відкрити їх за старим посиланням, замість вікна буде екран «Немає доступу». Курси далі працюють у цінах і документах — закрито вікно, а не самі курси.

Що робити, коли рівень дав не той доступ

Часті запитання

Чи пропадуть дані, якщо поставити модулю «Немає»?

Ні. Закриваються вікна, а не дані: курси валют, наприклад, далі працюють у цінах і документах. Поставте модулю рівень знову — вікна відкриються, правка колонок повернеться такою, як була.

Чи закриє «Немає» на «Налаштування системи» профіль співробітника?

Ні. «Мій профіль і безпека», калькулятор, налаштування колонок і фільтрів таблиць, вибір складу й «Історія змін» до модуля не входять і лишаються відкритими будь-якій ролі.

Як дати «Перегляд» у модулі, де цього сегмента немає, наприклад у «Чаті»?

Ніяк: у п'ятнадцяти модулях заборону правки нічим тримати (які). Вибір там — «Немає» або повний доступ до відкритих вікон.

Чи можна змінити права «Відділу управління, керівники»?

На «Ролі» — ні: управління завжди має повний доступ до всіх модулів і даних. Окремі галочки цього відділу видно й правлять лише у «Додатково» (чому так).

Чому рівень «Налаштування системи» не відкрив «Налаштування головного меню»?

Це адміністративне вікно: рівень модуля відкриває його лише відділу, якому воно належить, наприклад IT. Іншому відділу його відкривають вручну у «Додатково», з підтвердженням (докладно).

Людина в двох відділах: який рівень спрацює?

Найширший. Права складаються: «Перегляд» документів в одному відділі не урізає «Повний» в іншому. Щоб звузити доступ, змініть рівень в усіх відділах людини (кілька відділів).

Суміжні теми

• Якщо потрібна загальна картина — права доступу співробітників.
• Якщо рівень відкрив зайве вікно — закрийте його окремо у «Додатково».
• Якщо модулі після скидання стали «Особливий» — що входить у типовий набір відділу.
• Якщо менеджер бачить чужих клієнтів — це не рівень, а «Чиї дані».