AI-співробітники: хто веде роботу AI у вашій CRM і як нею керувати

Що вміють AI-співробітники

• Ведуть свій напрям — розбір листів, чатів і дзвінків, процеси CRMОблік клієнтів і роботи з ними: контакти, історія замовлень, листування, дзвінки, задачі й угоди в одному місці., AI-зіставлення прайсів; зміни пропонують у «Пульс».
• Звітують — що запропонував і зробив кожен, сьогодні й за 7 днів, і скільки це коштувало.
• Вимикаються одним перемикачем — без втрати пропозицій і налаштувань.
• Налаштовуються — денний бюджет, «Чиї дані», модель, промпт, інструменти.
• Виконують разові задачі з чату — доручення AI-співробітникам.
• Перевіряють одне одного — Контролер пропускає або зупиняє самостійні дії AI.

Де це і хто має доступ

Меню

Довідники → Контакти → Пульс → вкладка «Агенти»

Зі вкладки «Агенти»

кнопка-іконка картки «Налаштування агента» відкриває картку співробітника на розділі «Агент»

Чат AI-консультанта

«Що зробили AI-співробітники за останню добу?»

Право доступу

бачать усі з доступом до «Пульсу»; налаштовує лише «Управління»

Підготувати

нічого: AI-співробітники заведені в кожному акаунті й увімкнені

Яку роботу веде кожен AI-співробітник

AI-співробітники не додають нової автоматики, а підписують ту, що вже працює. Кожен має відділ і права, свій вимикач, денний бюджет і промпт.

Кожен AI-співробітник пропонує лише типи дій зі свого переліку в таблиці: «AI · Каталог» не запропонує угоду, а «AI · Підтримка» — перенесення дотику. Дані напряму він не змінює: усе, що змінює CRM, іде пропозицією в «Пульс», а виконує її людина або довіра, ввімкнена «Управлінням». Перейменувати AI-співробітника можна, як звичайного співробітника.

Як побачити, що зробив агент і скільки витратив

1

Що зробив сьогодні

2

Працює

3

Витрати сьогодні

4

Увімкнено

5

Налаштування агента

1. Запропонував, зробив сам, надіслав клієнтам, відхилено людьми — сьогодні й за 7 днів.
2. Звідки в нього робота: розбір дзвінків, листів, процеси CRM.
3. Сума AI-операцій агента; поруч — денний бюджет або «без ліміту».
4. Вимикач усієї роботи агента; змінює лише «Управління».
5. Картка агента на розділі «Агент»: промпт, бюджет, «Чиї дані».

• «Сьогодні» — скільки запропонував, скільки зробив сам (за довірою), скільки листів надіслав клієнтам і скільки його пропозицій відхилили люди; за 7 днів — скільки пропозицій і скільки прийнято. У Контролера — скільки перевірив, пропустив, повернув на доопрацювання і передав людині, за 7 днів — скільки перевірив.
• «Працює:» — звідки в нього робота: вбудовані джерела («Розбір дзвінків», «Розбір нових листів клієнтів») і процеси, де він вказаний виконавцем. Назва процесу — посилання на нього. Якщо в налаштуваннях пошти вимкнено AI-розбір листів, «Розбір нових листів клієнтів» позначений «вимкнено».
• «Витрати сьогодні» — сума AI-операцій цього співробітника за день, поруч — за 7 днів і денний бюджет або «без ліміту». Смуга жовтіє на 80 % бюджету.
• «помилка за добу» — мітка, якщо прогін завершився помилкою за останню добу; текст помилки — у підказці при наведенні.

Витрати рахуються за тим самим білінгом, що й решта AI: розбір листів і чатів, дзвінків, робота AI-агентів процесів і доручення з чату. На демо-акаунті 13.10.2026 розбір одного листа коштував у середньому $0,004, а 14.10.2026 доручення «AI · Продажі» — $0,0171 (замір).

Що станеться, якщо вимкнути агента

Перемикач «Увімкнено» на вкладці «Агенти» (або «Працює» в картці) — головний вимикач усього напряму. Перед вимкненням програма питає «Вимкнути агента?» і пояснює наслідок.

• Вимкнення нічого не видаляє: пропозиції, що вже чекають у «Пульсі», лишаються, процеси не видаляються, налаштування зберігаються. Увімкнули знову — робота продовжується з наступного запуску.
• Після ввімкнення розбір добирає ще не розібране за недавній час: листи за останні 2 доби (по 20 за прохід), дзвінки за 3 доби, чати за добу. Старіше лишається нерозібраним.
• Процеси пропущені запуски не доганяють — наступний запуск шукає записи за своїми умовами на той момент.

Як налаштувати агента: розділ «Агент» у картці

Кнопка-іконка картки «Налаштування агента» (підказка при наведенні) на вкладці «Агенти» відкриває картку співробітника на розділі «Агент». Розділ бачить лише «Управління»; решті він не показується.

1

Працює

2

Денний бюджет, $

3

Чиї дані

4

Модель

5

Витрачено

6

Базовий промпт

7

Повернути стандартний

8

Інструменти для доручень

1. Той самий вимикач, що на вкладці «Агенти».
2. Порожньо або 0 — без ліміту; на 100 % робота агента зупиняється до завтра.
3. «Усі записи» або «Свій відділ і нижче» — які клієнти агенту видно.
4. «Як для всіх агентів» або окрема модель для цього напряму.
5. Скільки агент витратив сьогодні й за 7 днів і над чим працює.
6. Інструкція агенту: задачі, обмеження, коли кликати людину.
7. Скинути промпт до стандартного тексту Elbuz.
8. Що агент може робити, коли ви доручаєте йому задачу з чату.

• Працює — той самий вимикач, що на вкладці; тут він вимикає без питання-підтвердження.
• Денний бюджет, $ — 0 або порожньо означає «без ліміту» (так за замовчуванням). На 80 % витраченого приходить сповіщення з ім'ям агента раз на добу, на 100 % до завтра зупиняються розбір листів, чатів і дзвінків цього співробітника, AI-кроки його процесів, доручення йому з чату і AI-зіставлення прайсів (для «AI · Каталог»).
• Чиї дані — «Усі записи» (за замовчуванням) або «Свій відділ і нижче»: лише клієнти, за яких відповідають співробітники його відділу та підлеглих підрозділів оргструктури, і клієнти без відповідального.
• Модель — «Як для всіх агентів» або окрема модель для цього напряму: діє і на розбір листів, чатів і дзвінків, і на AI-кроки процесів, і на доручення.
• Базовий промпт і кнопка-стрілка «Повернути стандартний» — інструкція агенту; до 8000 символів.
• Інструменти для доручень — що агент може робити, коли ви доручаєте йому задачу з чату: «Довідник даних», «Запит до даних», «Зведення продажів», «Наявність товару» тощо. Зміни даних — лише пропозиціями в «Пульс».

Зміни зберігаються одразу й пишуться в журнал операцій: «Змінено налаштування агента «…»».

Нижче розділу «Агент» у тій самій картці стоїть розділ «Голос по телефону»: будь-якого AI-співробітника можна поставити відповідати на дзвінки на номер магазину й дзвонити клієнтам з процесів. Лінія одна на акаунт, а вимкнений перемикач «Працює» вимикає й голос — на дзвінки ніхто не відповідає. Підключення, ціна й готові сценарії дзвінків — у статті про голосового AI-співробітника по телефону.

Як написати агенту промпт

Стандартний промпт уже описує роботу напряму. Свій текст потрібен, коли у вашого бізнесу є правила, яких AI не знає. Пишіть чотири речі, як інструкцію новому працівнику:

1. Задачі: «Твоя робота — щоб жоден лід не лишився без дотику довше доби».
2. Вимоги: «Дотик став на робочий час 9:00–18:00, у суботу — до 14:00».
3. Обмеження: «Не пропонуй угоди на суму менше 1 000 грн — це роздріб, він іде замовленням».
4. Коли кликати людину: «Якщо клієнт згадує юриста, суд або повернення коштів — лише пропозиція з поясненням».

Промпт діє в розборі листів і чатів («AI · Підтримка»), розборі дзвінків («AI · Продажі»), AI-кроках процесів і дорученнях з чату — він стоїть перед вбудованою інструкцією кожної з цих задач.

• Промпт діє на один напрям. Правило для всіх агентів одразу пишіть не в кожен промпт, а в «Правила для AI».
• Якщо після правки агент поводиться гірше, «Повернути стандартний» скидає текст. Стандартний промпт оновлюється разом з Elbuz, власний — ні.

Як задати правила для всіх агентів

«Правила для AI» — постійні правила вашого магазину, які автоматично отримує кожен AI-агент: розбір листів, чатів і дзвінків, AI-кроки процесів, доручення з чату і Контролер, коли перевіряє відповідь клієнту.

Де: Довідники → Процеси → меню «Ще» → «Правила для AI».

• Приклади правил: «маржа не нижче 15%», «не знижувати ціни на бренд Bosch без погодження», «клієнтам на «ви», без смайлів».
• Правило можна вимкнути, не видаляючи.
• Правила, які запропонував сам агент, позначені «запропоновано агентом».

Сценарії

• Продажі лише свого відділу. У «AI · Продажі» «Чиї дані» = «Свій відділ і нижче»: процеси продажів працюють з клієнтами менеджерів відділу продажів, а не з усією базою.
• Скільки коштує підтримка листів. Вкладка «Агенти» → «AI · Підтримка» → «Витрати сьогодні» і «7 днів». Хочете стелю — «Налаштування агента» → «Денний бюджет, $» = 1: після $1 за день розбір листів і чатів зупиниться до завтра.
• Тимчасово без AI в пошті. Відпустка, перенастроюєте скриньку: вимкніть «AI · Підтримка». Листи приходять, чернеток і пропозицій з листів немає; увімкнули — розбір продовжився з нових листів.
• Свої правила. У промпті «AI · Підтримка» — «клієнтам на «ви», без смайлів, підпис «відділ продажів»» для чернеток відповідей; у «Правилах для AI» — «маржа не нижче 15%» для процесів і доручень.
• Хто що зробив. Напишіть консультанту «Що зробили AI-співробітники за останню добу?» — відповідь по кожному, з витратами.

Що робити, коли агент не працює

Часті запитання

Хто такі AI-співробітники в Elbuz?

Чотири віртуальні співробітники — «AI · Продажі», «AI · Підтримка», «AI · Каталог», «AI · Контролер». Від їхнього імені йде AI-розбір листів, чатів і дзвінків, процеси CRM і зіставлення прайсів, тому кожна дія AI підписана й має свій вимикач і бюджет.

Скільки коштують AI-співробітники?

Самі співробітники безкоштовні й не рахуються платними користувачами. Оплачуються лише їхні AI-операції — за використані токени. Витрати по кожному видно на вкладці «Агенти».

Чи можна зайти під AI-співробітником або зробити його відповідальним за клієнта?

Ні. Пароль, посилання для входу і соцвхід йому не видаються, а в картці стоїть «AI-співробітник: увійти під ним не можна». Лід, заведений AI, лишається без відповідального й потрапляє в процес «Лід без відповідального»; розподіл обирає лише живих менеджерів.

Навіщо AI-співробітнику «Чиї дані»?

Це обмеження клієнтів, з якими він працює сам: «Усі записи» або «Свій відділ і нижче» — клієнти співробітників його відділу й підлеглих підрозділів. Коли ви доручаєте задачу з чату, діють ваші «Чиї дані», а не його.

Чи відповідає «AI · Підтримка» покупцям у чаті на сайті?

Ні. AI-оператор, який відповідає покупцям у віджеті чату на сайті, налаштовується окремо (AI в чаті сайту).

Суміжні теми

• Якщо треба прийняти чи скасувати те, що запропонували агенти — «Пульс»: пропозиції AI й довіра.
• Якщо агенту треба дати разову задачу — Доручення AI-співробітникам із чату.
• Якщо AI має відповідати на дзвінки — Голосовий AI-співробітник по телефону.
• Якщо «Свій відділ і нижче» бере не тих клієнтів — Оргструктура.