Перший вхід: з чого почати і що налаштувати першого дня

Що вміє програма на старті

• Майстер картки компанії і план від AI — новий акаунт отримує особисті кроки налаштування з кнопкою «Відкрити» на кожному.
• Перше вікно під ваш випадок — сайт, файл, прайс постачальника чи нічого: у кожного своя точка входу.
• Налаштування першого дня — валюта, мова, магазин, співробітники й своє робоче місце.
• Демо-версія — усі вікна на місці, обмежені обсяги.
• Вхід і код підтвердження — що робити, коли програма не пускає або вибиває.
• Робочий стіл, вікна і пошук — ярлики, три столи, гарячі клавіші, Ctrl + K.
• «Мій день» — справи, які чекають саме на вас сьогодні.

Де це і хто має доступ

Після входу

робочий стіл відкривається сам — іншого стартового екрана немає

Картка компанії

майстер відкривається сам; вручну — Довідники → Контакти → Компанії

План від AI

кругла кнопка з роботом у правому нижньому куті столу

Право доступу

достатньо входу; ярлики, меню, віджети й пошук — за правами вашої групи

Підготувати

логін і пароль; що вже є — сайт, файл, прайс чи нічого

Що потрібно, щоб працювати

Нічого встановлювати не треба: Elbuz працює у браузері, і це єдина вимога. Практичні орієнтири такі:

• Ширина вікна. Робочий стіл розрахований на ноутбук і більше. На вузькому екрані колонка віджетів, якщо накрила б ярлики, ховається за правий край і висувається вкладкою «Віджети».
• Браузер. Підійде будь-який сучасний. Але для збору даних із сайтів через розширення потрібен саме Google Chrome — розширення є тільки для нього.
• Постійний інтернет. Дані живуть на сервері, офлайн-режиму немає.

Відео: як влаштований інтерфейс

Коротка екскурсія оболонкою програми: вікно, панель завдань, пошук і робочі столи. Відео дає загальну картину за пару хвилин, а подробиці текстом і кадрами — у статті Робочий стіл, вікна і пошук.

Що відкривається на першому вході: картка компанії і план від AI

Вікно під мету, яку ви вказали при реєстрації, саме не відкривається — на столі лише з'являється його ярлик. Повідомлення «Встановлено нову версію» новому акаунту не показується.

Виняток — пошук постачальників. Якщо ви зареєструвалися зі сторінки постачальників, перший вхід одразу відкриває «Каталог постачальників» на розділі вашої ніші, а праворуч — AI-консультанта з планом, де перший крок «Оберіть постачальника». Майстер картки компанії в цьому разі з'явиться з наступного входу.

Кнопка в привітальному листі відкриває вікно під вашу мету ще раз, поруч із консультантом, — для будь-якої мети з реєстрації. Ярлик цього вікна закріплюється на робочому столі.

Перший вхід нового акаунта — один процес із двох кроків:

1. Майстер «Картка вашої компанії» — три короткі кроки про вашу компанію, контакти й умови (докладно).
2. AI-консультант з планом. Як би ви не закрили майстер — «Готово», «Нагадати пізніше» чи хрестиком, — одразу відкривається чат консультанта, а першим у ньому стоїть картка з особистим планом: привітання, кілька речень про те, як AI зрозумів ваш бізнес, смуга «Виконано 0/5» і кроки. План складається з того, що ви написали при реєстрації, і пишеться мовою інтерфейсу. Поки він готується, у картці написано «Добираємо персональні рекомендації…».

1

Привітання й опис бізнесу

2

Виконано 0/5

3

Почніть тут

4

Відкрити

5

Готово

6

Згорнуті кроки

7

Сховати

1. План пишеться мовою інтерфейсу з того, що ви вказали при реєстрації.
2. Скільки кроків позначено «Готово» або «Пропущено».
3. Розкритий лише поточний крок.
4. Відкриває вікно кроку ліворуч, чат лишається праворуч.
5. Позначає крок виконаним і розкриває наступний.
6. Інші кроки згорнуті до назв; клік по назві розкриває крок.
7. Ховає план назавжди; чат при вході більше сам не відкривається.

План — це акордеон: розкритий лише поточний крок, решта згорнуті до назв. Перший крок плану позначено «Почніть тут», кожен наступний поточний — «Наступний крок». Клік по назві розкриває інший крок. У розкритого кроку три дії:

• «Відкрити» — відкриває вікно кроку й підсвічує, з чого почати. На широкому екрані вікно кроку стає ліворуч і займає дві третини стола, а чат із планом — праворуч, тож план не ховається, поки ви працюєте. Під планом консультант пише покрокову інструкцію до цього вікна. Крок при цьому виконаним не позначається: відкрити вікно — ще не зробити справу.
• «Готово» — позначає крок виконаним і розкриває наступний. Повернутися до виконаного кроку можна кнопкою «Відкрити знову».
• «Пропустити» — крок вам не потрібен; він позначається «Пропущено», і план переходить до наступного.

1

Підказка, з чого почати

2

Вікно кроку — 2/3 стола

3

План лишається на виду

1. Консультант підсвічує кнопку, з якої почати крок.
2. Вікно кроку стає ліворуч на дві третини ширини.
3. Чат із планом праворуч: «Готово» під рукою, поки ви працюєте у вікні.

Щоб план більше не з'являвся, натисніть «Сховати» внизу картки. Після цього чат при вході сам не відкривається, а консультант працює як звичайний чат. Коли всі кроки позначені «Готово» або «Пропущено», картка показує «Готово! Ви налаштували основи.» і ховається сама. Закрити вікно чату хрестиком недостатньо: при наступному вході план повернеться.

Вивантажити план у PDF, роздрукувати чи надіслати колегам кнопкою не можна. План зберігається за вашим логіном, колега під своїм входом його не побачить. Щоб поділитися ним, виділіть текст кроків у чаті й скопіюйте або зробіть знімок екрана.

Якщо план не про вас, напишіть у чат під ним, що поправити, — підказка під кроками так і каже: «Хочете змінити план? Напишіть у чат нижче, що поправити — і я перебудую його.» Наприклад: «у мене тільки опт без сайту, прибери кроки про сайт». AI перебудує план, картка на цей час покаже «Оновлюю план під вас…». Уточнювати можна кілька разів: попередні правки враховуються.

З якого вікна почати роботу

Спокуса першого дня — почати з кінця: налаштувати вивантаження на маркетплейс, коли товарів ще немає. У програмі закладена цілком певна послідовність, і вивантаження в ній — останній етап, а не перший.

Фундамент — базовий каталогВаш власний каталог товарів — той, що йде на сайт і у вивантаження. Прайси постачальників живуть окремо і потрапляють до нього лише під час оновлення.. Спочатку він з'являється, потім наповнюється з джерел, потім товари зіставляються з прайсами, збагачуються фото й описами, отримують націнку — і аж тоді їдуть у канали продажу. Перескочити етап можна, але тоді на наступному нема з чим працювати.

А от перший крок у кожного свій. Оберіть свій випадок:

• У мене вже є сайт або продажі на маркетплейсахКаталог треба забрати звідти, а не створювати наново
• У мене є файл Excel або CSV зі своїми товарамиГотовий каталог завантажується файлом
• Я отримую прайс від постачальникаПостачальник підключається як джерело з регулярним оновленням
• Каталогу немає, є сайт постачальникаПарсер сам створить картки товарів
• Немає нічого, набиватиму товари рукамиЄдиний випадок, коли починають із картки товару

У мене вже є сайт або продажі на маркетплейсах

Починайте з «Довідники → Операції → Завантаження даних». Каталог забирається з наявної системи, а не набивається заново. Той самий шлях, якщо від Elbuz вам потрібна тільки обробка замовлень: інтеграція з сайтом віддає і каталог, і щоденні замовлення. Як обрати спосіб — Як завантажити й оновлювати товари в каталозі.

У мене є файл Excel або CSV зі своїми товарами

Те саме вікно — «Довідники → Операції → Завантаження даних». Це саме ваш каталог, а не чужий прайс: різниця принципова, бо прайси постачальників живуть окремою підсистемою і в каталог потрапляють лише під час оновлення. Як розмітити колонки файлу — Імпорт свого файлу.

Я отримую прайс від постачальника

Вам потрібне вікно «Довідники → Обробка прайс-листів → Список прайс-листів». Там постачальник підключається як джерело: програма забирає файл сама — за посиланням, з пошти, з FTPСпосіб передавати файли між комп'ютером і сервером. Постачальники іноді викладають на FTP-сервер прайси, а програма забирає їх звідти за логіном і паролем. чи по API — і оновлює ціни та наявність за розкладом. Як це робиться крок за кроком — Як завантажити прайс постачальника.

Каталогу немає, є сайт постачальника

Теж «Список прайс-листів», але джерело типу «сайт». ПарсерПрограма, яка сама відкриває сторінки сайту постачальника чи конкурента й збирає з них товари, ціни, описи й фото. обходить сторінки й створює картки товарів у каталозі — саме тому ручне заведення товарів тут не потрібне взагалі. Подробиці — Парсинг сайтів.

Немає нічого, набиватиму товари руками

Тільки в цьому випадку першим вікном стає «Довідники → Базовий каталог товарів → Товари»: картка товару й сітка каталогу. У всіх інших випадках товари приїжджають самі, а вікно «Товари» знадобиться пізніше — щоб перевірити й дозаповнити те, що приїхало.

Як заповнити картку компанії

1

Крок 1 з 3

2

Завантажити логотип

3

Стан читання сайту

4

Формат роботи

5

Нагадати пізніше

1. Три відрізки смуги й підпис «Крок 1 з 3».
2. Логотип записується в картку одразу.
3. Сайт читається у фоні й заповнює лише порожні поля.
4. Від формату залежать стадії, етапи й поводи звернень.
5. Відкладає майстер на 7 днів; на першому вході після нього все одно відкривається консультант з планом.

Майстер «Картка вашої компанії» відкривається сам при вході співробітнику «Управління», поки картку вашої компанії заповнено менше ніж на 80 %. Після реєстрації зі сторінки постачальників — з другого входу. На першому вході нового акаунта після майстра, хоч би як його закрили, відкривається AI-консультант з планом (перший вхід). Майстер не відкрився — відкрийте картку руками: «Довідники → Контакти → Компанії», це та сама організація, позначена як ваша власна. Як влаштована картка контрагента — База клієнтів.

У майстрі три кроки: «Ваша компанія», «Контакти», «Умови», — і кожен вміщається у вікно без прокрутки. На першому поруч із назвою є поле «Сайт (якщо є)».

Якщо адресу програма вже знає або ви її вписали, вона у фоні читає сайт і заповнює порожні поля — під адресою видно «Заповнюємо порожні поля з сайту…», потім «З сайту заповнено полів: N — перевірте». Не вийшло (сайт закритий захистом на кшталт Cloudflare або не відповідає) — «Сайт не вдалося прочитати — заповніть поля вручну». Сайту немає — залиште поле порожнім і заповнюйте далі.

Назва, опис, телефон, пошта, час роботи, адреса, умови доставки, оплати, гарантії й повернення. Заповнене тут працює далі скрізь: ці дані підставляються в документи, у віджети на сайті, у листи й у відповіді AI-консультанта клієнтам. Після збереження заповнене переноситься й у профіль бізнесу AI-співробітників, якщо той ще порожній.

Кнопка «Нагадати пізніше» відкладає майстер на 7 днів: цей час він сам не відкривається. Після третього відкладання він більше не з'являється сам зовсім. Картка від цього нікуди не дінеться — заповнюйте її в «Компаніях».

Що налаштувати першого дня

Валюта

Вікно «Довідники → Валюти та курси». Одна з валют позначена як базова — саме нею підписуються всі грошові підсумки, включно з віджетом «Виручка сьогодні».

Мова

Вікно «Довідники → Мова». У базі заведено вісім мов, і майже всі вимкнені: зазвичай працює одна, рідше — дві. Тут вирішується, якими мовами ви ведете назви й описи товарів, — а не якою мовою підписаний інтерфейс.

Мова інтерфейсу — своя в кожного співробітника: вона зберігається в його картці й міняється там же, ярлик «Користувачі (співробітники)» → картка людини → поле «Мова». Тому двоє можуть дивитися на ту саму базу різними мовами.

Магазин

Вікно «Довідники → Базовий каталог товарів → Магазини». Поки магазин один, робити тут нічого не треба: програма навіть не заводить зв'язків «товар — магазин», і це нормальний стан. Усе цікаве починається з другої вітрини — Магазини: коли їх більше одного.

Співробітники й права

Ярлик «Користувачі (співробітники)» на робочому столі. Права тут отримує не окрема людина, а група доступуВідділ зі списку відділів компанії. Права видаються не окремій людині, а групі; якщо відділів у людини кілька, їхні права складаються об'єднанням.: у базовому наборі груп чотири — адміністратори, оператори обробки прайс-листів, менеджери з продажу, контент-менеджери.

Право на вікно — головна галочка, від якої залежить набагато більше, ніж здається. Немає права на вікно — у людини не буде ні ярлика на столі, ні робочого пункту меню, ні відповідної групи в пошуку Ctrl + K, ні пов'язаної картки серед віджетів. Тому «у колеги інтерфейс інший» майже завжди означає «у колеги інші права». Розбір — Права доступу.

Заводьте кожному свій логін одразу: під одним логіном працює один пристрій, і двоє вибиватимуть одне одного (один сеанс на логін). Підтвердження входу кодом з листа вмикає власник акаунта — як це працює.

Своє робоче місце

1

Мої налаштування

2

Головне меню ліворуч

3

Віджети на робочому столі

1. Розділ «Мої налаштування» у списку зліва.
2. Перемикач «Головне меню ліворуч».
3. Перемикач «Віджети на робочому столі».

«Мої налаштування» є в кожного співробітника: панель облікового запису або правий клацок по порожньому місцю столу. Вони діють тільки на ваш обліковий запис, інші співробітники змін не побачать. Тут вмикається бічне меню, ховається панель завдань, вимикаються звуки інтерфейсу, обираються віджети й стиль кнопок вікна — «Як у системі», «Windows» або «macOS».

Кому відкрите вікно «Налаштування системи», ті самі пункти відкривають повний екран налаштувань, де це перший розділ. Решта бачить лише особисті параметри, без плиток «Інші налаштування» й скидання розділу.

Панель облікового запису — це кружок із фото або першою літерою імені внизу бокового меню. У ній швидко перемикаються темна тема, звуки, автоприховування панелі й віджети столу, а в «Мій профіль і безпека» змінюють пароль, підтвердження входу, мову й час. Вимкнули бокове меню — панелі немає, але правий клацок по порожньому місцю столу → «Мої налаштування» поверне його.

Одна настройка живе в сусідньому розділі «Інтерфейс» і стосується вже всіх: «Навчальні підказки» — покрокові сценарії для нових співробітників. За замовчуванням вони вимкнені. Довідка радить тримати їх увімкненими перший час після підключення нових менеджерів, а потім вимикати, щоб не відволікали.

Демо-версія: що працює інакше

Поки баланс не поповнено, акаунт працює в демо-режимі. Вікно «Кабінет → Баланс» показує це червоною плашкою: «Ви використовуєте демо-версію! Поповніть баланс для активації повної версії.»

Демо — не урізана версія з половиною вікон. Вікна всі на місці, обмежені обсяги:

• вивантаження — 100 товарів. Це стосується будь-якого формату: XML-фіда, прайсу для клієнтів, тунелю до сайту, вивантаження по API. У журналі прогону з'явиться рядок «Увага, ви використовуєте ДЕМО версію! Вивантаження товарів обмежено 100 товарами»;
• парсер сайту — 5 товарів замість 5000. Перед запуском вікно попереджає: «Відібрано N товарів, але в демо-режимі будуть оброблені перші 5»;
• пошук дублікатів — 100 товарів у прогін;
• вивантаження таблиці в Excel — 100 рядків замість мільйона;
• підключення власного домену до вітрини й оформлення технічної підтримки недоступні.

Чек-лист першого дня

Сценарії

У магазині працює кілька людей, і кожен має бачити тільки свою ділянку

Що зробити. Ярликом «Користувачі (співробітники)» заведіть кожному окремий обліковий запис і відділ — групу доступу. Права на вікна видаються відділу, а не людині; як саме — у статті Права доступу.

Що вийде. Заводські відділи вже мають типові набори вікон своєї ролі, а зміна відділу в картці розкладає людині головний стіл ярликами цієї ролі (які саме). У «Мій день» кожен бачить лише черги своїх вікон: оператор чатів — звернення, чати й дотики, закупівельник — дотики й прайси з помилкою, кадровик — нічого з цього.

Вікно, на яке у відділу немає права, зникає в цих людей з трьох місць: з робочого столу, з меню і з пошуку Ctrl + K — групи «Товари», «Контрагенти», «Документи» з'являються тільки з правом на відповідне вікно. Картки «Виручка сьогодні» й «Замовлення сьогодні» серед віджетів бачать лише ті, у кого є доступ до вікна документів.

Чого не буде. Співробітник без жодного відділу не отримує чужих прав за замовчуванням: у нього порожнє меню і порожній стіл. Один логін на двох теж не вийде — новий вхід завершує всі попередні сеанси цього логіна.

Постачальник надсилає прайс, а свого каталогу ще немає

Що зробити. Відкрийте «Довідники → Обробка прайс-листів → Список прайс-листів» і підключіть постачальника як джерело: один раз задайте, звідки брати файл і як часто.

Що вийде. За розкладом програма сама забирає файл — за посиланням, з пошти, з FTP чи по API — і оновлює ціни та наявність. Покроково — Як завантажити прайс постачальника.

AI-консультант з першого дня має відповідати клієнтам з умовами саме мого магазину

Що зробити. У майстрі «Картка вашої компанії» заповніть назву і крок «Умови» — доставку, оплату, гарантію, повернення — і натисніть «Готово».

Що вийде. Заповнені поля картки переносяться в профіль бізнесу рядками «поле: значення», а майстер закривається; на першому вході нового акаунта далі відкривається чат AI-консультанта з планом.

Чого не буде. Профіль, у якому вже щось записано, картка не перезапише: перенесення спрацьовує тільки в порожній. Без назви компанії майстер не збережеться — покаже «Вкажіть назву компанії» і поверне на крок «Ваша компанія».

Що робити, коли щось не так у перші дні

Часті запитання

Я увійшов, а програма нічого не пропонує. Це нормально?

Так. План налаштування з'являється в чаті AI-консультанта лише на першому вході нового акаунта. Якщо його сховали або акаунт не новий, плану не буде. Точку входу визначте самі: з якого вікна почати.

При вході відкрився «Рекомендований шлях». Як закрити його назовсім?

Натисніть «Сховати» внизу картки плану: після цього чат при вході сам не відкривається. Закрити чат хрестиком мало — план повернеться при наступному вході (як влаштований план).

План онбордингу не про мене: у мене тільки опт без сайту. Як його змінити?

Напишіть у чат під планом, що поправити: «у мене тільки опт, сайту немає, прибери кроки про сайт». AI перебудує план; уточнювати можна кілька разів.

Що робити першим — завантажити товари чи налаштувати вивантаження?

Товари. Вивантаження — останній етап: спочатку каталог, джерела, зіставлення, збагачення й ціни, і лише тоді канали продажу. Інакше вивантажувати буде нічого.

Чому в колеги інтерфейс виглядає інакше?

Найімовірніше, в нього інші права: право на вікно вирішує, чи буде ярлик, пункт меню, група в пошуку й віджет. Друга причина — особисті налаштування ярликів, віджетів і меню (співробітники й права).

Суміжні теми

• Якщо програма не пускає, вибиває або просить код — Вхід в Elbuz.
• Якщо губитеся серед вікон і не знаєте, як щось знайти — Робочий стіл, вікна і пошук.
• Якщо отримуєте прайс від постачальника — Як завантажити прайс постачальника.
• Якщо товари вже є на сайті, маркетплейсі чи у файлі — Як завантажити й оновлювати товари в каталозі.
• Якщо треба розвести права між відділами — Права доступу.