Elbuz веде замовлення конвеєром етапів: кнопка «Наступний етап» показує, куди перейде документ, і переводить його одним натисканням. Набір етапів програма бере з формату вашого бізнесу.
Коли це знадобиться:
- Менеджери ставлять статуси як заманеться — конвеєр задає один порядок від «Новий» до «Виконано».
- Ви продаєте оптом або з точкою видачі — етапи підбираються за полем «Формат роботи» у картці компанії.
- Оплачені й доставлені замовлення висять незакритими — щодня о 10:00 «Пульс» пропонує відповідальному закрити їх.
- Клієнт не забирає замовлення з точки видачі — після 3 днів у «Зарезервовано» програма пропонує нагадати йому.
З чого почати: картка замовлення → кнопка «Наступний етап».
Що вміють етапи замовлення
- Три статуси — статус документа, оплати й доставки змінюються незалежно.
- Конвеєр за форматом роботи — свій набір етапів для інтернет-магазину, точки видачі, опту й послуг.
- Кнопка «Наступний етап» — показує назву наступного статусу і ставить його одним натисканням.
- Нагадування в «Пульсі» — закрити оплачені й доставлені замовлення, нагадати клієнту забрати замовлення.
- Точка «потребує уваги» — підсвічує в списку замовлення, з якими щось не так.
Де це і хто має доступ
- Меню
- Довідники → Документи → Замовлення → картка замовлення → «Наступний етап»
- Інші входи
- пункт «Наступний етап» у меню рядка списку
- Право доступу
- вікно «Замовлення»
- Підготувати
- поле «Формат роботи» в картці вашої компанії
Три статуси замовлення
У замовлення три незалежні статуси, кожен зі свого довідника і кожен зі своєю кольоровою пілюлею в списку: статус документа, статус доставки й статус оплати. Змінювати їх можна в будь-якому порядку — програма не вимагає, щоб «Оплачено» стояло раніше за «Відвантажено».
«Оплачено» й «Доставлено» в ланцюжку інтернет-магазину — статуси самого документа. Окремі статус оплати й статус доставки живуть своїм життям і кнопкою «Наступний етап» не рухаються.
У довіднику 33 статуси документа, усі системні. Інші типи документів, крім замовлення покупця, ідуть спільним конвеєром, поки ви не задали їм свій. Налаштування самих довідників — у статті довідники документів.
Як працює конвеєр етапів
Статус документа має ще одну роль: частина статусів складена в конвеєр етапів. Для замовлення покупця конвеєр залежить від поля «Формат роботи» у картці вашої компанії (що він змінює):
| Формат | Етапи кнопки «Наступний етап» |
|---|---|
| Інтернет-магазин (і формат не обрано) | Новий → Підтвердження → Відвантажено → Оплачено → Доставлено → Виконано |
| Магазин з точкою видачі | Новий → Підтвердження → Зарезервовано → Видано → Виконано |
| Опт | Новий → Узгодження → Підтвердження → Зібрано → Відвантажено → Доставлено → Виконано |
| Послуги | окремого конвеєра немає — спільний: Новий → Узгодження → Підтвердження → Перевірено → Виконано |
Програма записує цей ланцюжок у «Конвеєр статусів» типу «Замовлення покупця», тільки якщо ви не задавали там свій. Свій конвеєр зміна формату не чіпає: картка компанії скаже «Формат роботи збережено; ваші налаштування стадій і етапів залишено як є».
- Початок
- Стан
- Кінець
Кнопка «Наступний етап» ходить рівно цією драбиною: бере поточний статус, знаходить його в конвеєрі й ставить наступний. На кнопці написано назву того статусу, який буде поставлено, — ви бачите наперед, куди перейде документ.
- Поточний статус у конвеєр не входить (наприклад, «Скасовано») — кнопки в картці немає, такі статуси ставлять вручну з випадного списку. З меню рядка списку кнопку натиснути можна, і програма відповість «Документ уже на останньому етапі конвеєра».
- Документ на останньому етапі — та сама відповідь: «Документ уже на останньому етапі конвеєра».
Останній етап конвеєра — «Виконано» — входить до списку статусів, які знімають резерв. Тобто замовлення, доведене конвеєром до кінця, звільняє зайнятий товар саме на цьому кроці (резерв і вільний залишок).
Зміна статусу — з випадного списку чи кнопкою «Наступний етап» — проходить однаково: проставляється дата зміни статусу, перераховується резерв, спрацьовують тригери й сценарії автоматизації. «Наступний етап» працює й на проведеному документі: рух замовлення етапами виконання після проведення — нормальна робота, а не правка документа.
Як не забути закрити замовлення
Два процеси «Пульсу» нагадують про замовлення, які застрягли на етапі:
- «Закрити замовлення» — у інтернет-магазину щодня о 10:00 знаходить оплачені й доставлені замовлення не старші за 60 днів, які ще не закриті (не «Виконано» й не скасовані), і пропонує відповідальному в «Пульсі» закрити їх.
- «Не забрав замовлення» — у магазину з точкою видачі шукає замовлення в «Зарезервовано» довше 3 днів і пропонує дотик «нагадати клієнту забрати замовлення».
Обидва процеси вмикаються форматом, числа міняються у вкладці «Автоматизації» «Пульсу» (автоматизації CRM).
Що означає точка «потребує уваги» в рядку замовлення
У списку в рядка є кольорова точка «потребує уваги». Для замовлення покупця вона спалахує, зокрема, при нульовій сумі, простроченій оплаті, статусі «Відвантажено» без номера накладної служби доставки і ризику невикупу. Повний перелік причин — у статті точка «потребує уваги».
Сигнал «Ризик невикупу» в списку читає скоринг, збережений у контрагента, а перераховується скоринг тільки тоді, коли відкривають картку замовлення або картку контрагента. Тому сигнал може запізнюватися; точні цифри показує банер «Ризик невикупу» в картці замовлення.
Сценарії
Інтернет-магазин: від підтвердження до виконання
Що увімкнути. У картці компанії «Формат роботи» — «Інтернет-магазин».
Що вийде. «Наступний етап» веде замовлення через відвантаження, оплату й доставку до «Виконано». Оплачені й доставлені, але не закриті замовлення щоранку з'являються в «Пульсі» з пропозицією закрити.
Магазин з точкою видачі: клієнт забирає сам
Що увімкнути. «Формат роботи» — «Магазин з точкою видачі».
Що вийде. Замість відвантаження й доставки в конвеєрі етапи «Зарезервовано» і «Видано». Замовлення, що стоїть у «Зарезервовано» довше 3 днів, «Пульс» пропонує нагадати клієнту.
Опт: узгодження і збирання
Що увімкнути. «Формат роботи» — «Опт».
Що вийде. Перед підтвердженням з'являється етап «Узгодження», перед відвантаженням — «Зібрано».
Свій конвеєр замість заводського
Що зробити. Задайте свій «Конвеєр статусів» у типі «Замовлення покупця».
Що вийде. Зміна формату роботи його не чіпає: картка компанії скаже «Формат роботи збережено; ваші налаштування стадій і етапів залишено як є».
Часті запитання
Чому в картці немає кнопки «Наступний етап»?
Поточний статус не входить у конвеєр — наприклад, «Скасовано». Такий статус змінюють вручну з випадного списку (конвеєр етапів).
Чи змінює «Наступний етап» статус оплати або доставки?
Ні. «Оплачено» й «Доставлено» в конвеєрі — статуси самого документа. Окремі статус оплати й статус доставки кнопкою не рухаються, їх ставлять у секціях «Оплата» і «Доставка».
Чи можна змінити статус проведеного замовлення?
Так. «Наступний етап» і зміна статусу працюють і на проведеному документі: рух етапами після проведення — звичайна робота, а не правка документа.
Чому статус замовлення змінився сам?
Найчастіше — повторне завантаження з майданчика: Rozetka, Епіцентр і Kaufland змінюють ваш статус непроведеного замовлення, коли статус на майданчику змінився (повторне завантаження). Ще статус можуть змінювати тригери й сценарії автоматизації.
Де додати свій статус, наприклад «Чекає дзвінка»?
У довіднику «Статуси документів» (статуси документів).
Суміжні теми
- Якщо потрібна загальна картина — обробка замовлень покупця.
- Якщо незрозуміло, який формат роботи вибрати — формат роботи.
- Якщо після «Виконано» товар має звільнитися — резерв і вільний залишок.
- Якщо треба змінити час чи пороги нагадувань — автоматизації CRM.