Доручення — разова задача, яку ви даєте AI-співробітнику через чат AI-консультанта: «доручи Продажам знайти клієнтів без дотику і запропонувати дотики». Консультант передає задачу, AI-співробітник виконує її у фоні, а підсумок пише в той самий чат від свого імені. Знайти, порахувати, скласти список він може сам; змінити дані — лише пропозиціями в «Пульс», які приймаєте ви. Нижче — готові доручення по напрямах, що станеться після кожного і де межі.
- Вікно
- «AI-консультант»; результат — у «Пульсі»
- Право доступу
- доступ до вікна «Пульс»; доручення виконується з вашими правами й «Чиї дані»
- Підготувати
- увімкнений AI-співробітник (вкладка «Агенти» в «Пульсі») і платний доступ до AI
Як доручити
- Відкрийте AI-консультанта (кнопка з роботом) і почніть з «доручи Продажам», «доручи Підтримці» або «доручи Каталогу».
- Опишіть задачу з числами: скільки записів, за який період, на яку дату. «5 клієнтів», «понад 30 днів», «на завтра» — краще, ніж «кілька» і «давно».
- Надішліть. Консультант коротко відповість, кому й що доручено, а під відповіддю з'явиться смуга «AI · Продажі працює над дорученням…».
1
Кому й що доручено2
Прогрес3
Стоп- Консультант переказав задачу AI-співробітнику і звільнив чат.
- AI-співробітник працює у фоні; чат можна закрити.
- Зупинити доручення; витрачене до зупинки не повертається.
Чат можна закрити — доручення працює у фоні, підсумок однаково прийде в цей діалог. «Стоп» на смузі просить зупинитися: AI-співробітник завершує поточний крок і не починає наступного, смуга показує «Зупинено». Підсумку в такому разі немає — у чат прийде повідомлення «Агент завершив роботу без підсумку (порожня відповідь)…». Те, що він встиг запропонувати до зупинки, лишається в «Пульсі». За одну відповідь консультант передає одне доручення; два різні доручення — два повідомлення.
Слово «доручи» не обов'язкове: консультант сам передає задачу AI-співробітнику, коли ви просите зробити роботу по напряму («знайди й запропонуй», «перевір і порахуй»), а не пояснити, як щось працює.
Що приходить у результаті
Коли робота завершена, смуга стає «Готово», а нижче з'являється повідомлення з підписом AI-співробітника: що знайдено (числа й записи), що запропоновано і що зробити вам.
1
Готово2
Підпис агента3
Що запропоновано- Доручення завершено.
- Підсумок приходить від імені AI-співробітника.
- Зміни не зроблені, а покладені в «Пульс» на підтвердження.
Кожна запропонована зміна — окрема пропозиція в «Пульсі» з підписом «від: AI · Продажі», джерелом «AI-агент» і поясненням «чому». Адресат — не ви: дотик іде відповідальному за клієнта (або нікому, якщо відповідального немає), задача — керівнику відповідального, «Призначити відповідального» — запропонованому менеджеру. Тому, щоб побачити все, перемкніть «Мої» на «Усі». Прийняти всі разом — прапорці й «Прийняти позначені».
1
Джерело «AI-агент»2
Усі3
від: AI · Продажі4
Чому5
Прийняти позначені- Так відібрати все, що запропонували доручення.
- Пропозиції адресовані відповідальним за клієнтів — без «Усі» ви бачите лише свої.
- Автор — AI-співробітник, якому доручили.
- Факт із даних, на який спирався агент.
- Прийняти кілька пропозицій одним натисканням.
Повернулися до чату пізніше — напишіть «що там із завданням?»: консультант покаже стан і підсумок останнього доручення в цьому діалозі. Окрім пропозицій, AI-співробітник може запропонувати зберегти «рецепт» — як він виконував задачу, щоб наступного разу робити так само. Такий рецепт приходить у «Пульс» типом «Заявка AI-агента» і без вашого «Прийняти» не зберігається.
Готові доручення
Скопіюйте фразу (виділіть і Ctrl+C), вставте в поле «Напишіть запитання…» консультанта (Ctrl+V) і замініть числа на свої. Перше доручення перевірене на демо-акаунті 14.10.2026; решта спираються на ті самі інструменти, тож результат залежить від ваших даних.
«AI · Продажі»
| Що написати | Що буде |
|---|---|
| «доручи Продажам: знайди 5 клієнтів, які вже купували, але без дотику понад 30 днів, і запропонуй їм дотики на завтра» | список клієнтів у чаті й 5 пропозицій «Запланувати дотик» на завтра 10:00 |
| «доручи Продажам: знайди відкриті угоди без руху понад 14 днів і запропонуй дотики по них» | пропозиції дотиків для клієнтів таких угод |
| «доручи Продажам: клієнтам з чатів і пошти за тиждень без відповідального запропонуй відповідального» | пропозиції «Призначити відповідального» — менеджер відділу продажів з найменшим навантаженням |
| «доручи Продажам: перенеси прострочені дотики на завтра» | пропозиції «Перенести дотик» на завтра, той самий час |
| «доручи Продажам: знайди замовлення, оплачені й доставлені, але не закриті, і запропонуй закрити» | пропозиції «Закрити замовлення» |
| «доручи Продажам: зведення продажів за вересень — виручка, середній чек, топ-5 товарів» | звіт у чаті, без змін у даних |
| «доручи Продажам: клієнтам, які купили кавомашину за останній місяць, підбери супутні товари в наявності» | перелік клієнтів і товарів у чаті |
«AI · Підтримка»
| Що написати | Що буде |
|---|---|
| «доручи Підтримці: знайди клієнтів зі скаргою або поверненням за останні 90 днів і постав задачі» | пропозиції «Поставити задачу» — по одній на клієнта, адресат — керівник відповідального |
| «доручи Підтримці: знайди оптових клієнтів без відкритої угоди й запропонуй завести угоди» | пропозиції «Завести угоду» |
| «доручи Підтримці: перевір наявність Philips 3200 і DeLonghi Magnifica» | наявність і ціни в чаті |
«AI · Каталог»
| Що написати | Що буде |
|---|---|
| «доручи Каталогу: перевір якість каталогу — скільки товарів без фото, опису й категорії» | цифри й приклади у чаті |
| «доручи Каталогу: скільки товарів мають ціну нижчу за закупівельну?» | число таких товарів у чаті (списку інструменти не дають) |
«AI · Каталог» у дорученнях лише шукає й звітує: пропонувати зміни даних у «Пульс» йому нічим. «AI · Контролер» доручень не приймає. Листів і чатів клієнтів AI-співробітники в дорученнях не читають — для них є розбір листів і чатів (статті про відповіді клієнтам у цьому розділі).
Чиї права діють
Доручення виконується з правами того, хто доручив, а не AI-співробітника: ваші вікна і ваші «Чиї дані». Менеджер з «Тільки свої» через «AI · Продажі» не побачить і не запропонує дотиків чужим клієнтам. Пропозицію типу, вікно якого вам закрите, AI-співробітник теж не зробить. Від AI-співробітника доручення бере лише промпт, набір інструментів, модель, денний бюджет і підпис.
Доручати може кожен, у кого є доступ до вікна «Пульс». Чи виконається пропозиція сама, вирішує довіра: якщо «Управління» ввімкнуло для дотиків «Робити самому», дотики з доручення стануть у календар без «Прийняти», і в «Пульсі» вони будуть у «Що зробив AI».
Що AI-співробітник уміє в дорученні
Можливості задає набір «Інструменти для доручень» у картці AI-співробітника. За замовчуванням (плюс у кожного — «Каталог рецептів», «Відкрити рецепт», «Зберегти рецепт»):
| Співробітник | Інструменти |
|---|---|
| «AI · Продажі» | Довідник даних, Запит до даних, Запропонувати дію в «Пульс», Зведення продажів, Наявність товару, Супутні товари, Пошук за історією |
| «AI · Підтримка» | Довідник даних, Запит до даних, Запропонувати дію в «Пульс», Наявність товару, Пошук за історією |
| «AI · Каталог» | Знімок бізнесу, Якість каталогу, Довідник даних, Запит до даних, Наявність товару |
«Запропонувати дію в «Пульс»» кладе лише внутрішні дії з переліку співробітника: дотик, угоду, етап, відповідального, задачу, перенесення дотику, закриття замовлення. До 20 записів за один виклик; однакову дію по тому самому клієнту AI-співробітник за день вдруге не запропонує, а поки попередня така пропозиція чекає рішення — і в наступні дні. Листів клієнтам цей інструмент не пише. Додати чи прибрати інструменти може «Управління» в картці (AI-співробітники). За одне доручення AI-співробітник робить до 16 кроків; задачу, якій треба більше, розбийте на кілька.
Скільки коштує
Робота AI-співробітника оплачується за використані токени і входить у витрати цього співробітника на вкладці «Агенти». Доручення з першого рядка таблиці на демо-акаунті 14.10.2026 зробило 9 звернень до інструментів і коштувало $0,0171, плюс близько $0,02 за відповідь консультанта, який його передав (за ціною з 14.10). Якщо в AI-співробітника вичерпано денний бюджет, консультант відповість, що доручення не запущено, і запропонує спробувати завтра або збільшити бюджет у картці.
Чого доручення не робить
- Не змінює дані напряму. Усе, що змінює CRM, — пропозиції в «Пульс». Без «Прийняти» або довіри нічого не відбувається.
- Не пише клієнтам за замовчуванням. Інструмент пропозицій листів не створює. Лист з доручення можливий, лише якщо «Управління» додало інструмент «Лист клієнту»: тоді він приходить у «Пульс» типом «Лист клієнту від процесу», а якщо цей тип довірено AI — іде після перевірки Контролером.
- Не обходить ваші права. Чужих клієнтів доручення не бачить, навіть якщо AI-співробітнику відкриті «Усі записи».
- Не виконується вимкненим співробітником. Вимкнули «AI · Продажі» на вкладці «Агенти» — доручення йому не запускаються.
- Не працює за розкладом. Доручення — разове. Щоб перевірка йшла щодня, створіть процес («якщо угода стоїть 7 днів — нагадай відповідальному»).
- Не гарантує вичерпності. AI-співробітник робить до 16 кроків і бере стільки записів, скільки ви попросили; «усі клієнти без дотику» в великій базі краще ділити на порції з числом.
Розбір частих проблем
| Що ви бачите | Чому так | Що зробити |
|---|---|---|
| Консультант відповідає, що спеціаліст вимкнений | AI-співробітника вимкнено на вкладці «Агенти» | Попросіть «Управління» увімкнути (AI-співробітники) |
| Консультант відповідає, що денний бюджет спеціаліста вичерпано | Витрати співробітника за день досягли його бюджету | Дочекайтеся завтра або збільште бюджет у картці (вартість) |
| Підсумок каже «запропонував 5», а в «Пульсі» їх немає | Пропозиції адресовані відповідальним за клієнтів, а у вас «Мої» | Перемкніть на «Усі» й відфільтруйте «Джерело: AI-агент» (результат) |
| У підсумку агент пише, що запропонувати зміни не може — має лише інструменти читання | У наборі інструментів співробітника немає «Запропонувати дію в «Пульс»» | «Управління» додає інструмент у картці (інструменти) |
| Консультант пише, що доручати можна лише з доступом до «Пульсу» | Вам закрите вікно «Пульс» | Попросіть доступ у керівника |
Питання-відповіді
Як доручити задачу AI-співробітнику?
У чаті AI-консультанта напишіть «доручи Продажам …», «доручи Підтримці …» або «доручи Каталогу …» з числами й періодом. Під відповіддю з'явиться смуга прогресу, підсумок прийде в той самий чат від імені AI-співробітника.
Чи змінить AI-співробітник дані сам?
Ні, він пропонує зміни в «Пульс»: дотики, угоди, задачі, відповідальних. Виконуються вони після «Прийняти» або самі, якщо «Управління» довірило цей тип дій AI.
Чи побачить менеджер через доручення чужих клієнтів?
Ні. Доручення працює з правами того, хто доручив: його вікна і «Чиї дані». Налаштування «Чиї дані» самого AI-співробітника тут не діє.
Як зупинити доручення?
Кнопка «Стоп» на смузі прогресу в чаті. AI-співробітник завершить поточний крок і зупиниться; вже зроблені пропозиції лишаться в «Пульсі», їх можна відхилити.
Скільки коштує доручення?
Оплачуються використані токени. На демо-акаунті 14.10.2026 доручення на 9 звернень коштувало $0,0171 плюс близько $0,02 за відповідь консультанта — разом приблизно $0,04.
Як зробити, щоб це робилося щодня?
Доручення разове. Для регулярної перевірки опишіть консультанту процес: «щодня о 9:00 знаходь клієнтів без дотику 30 днів і пропонуй дотики» — «Управління» отримає кнопку створення процесу.
Суміжні теми
- AI-співробітники — інструменти, бюджет і вимикач кожного.
- «Пульс»: пропозиції AI й довіра — де приймати результат доручення.
- AI-консультант: що йому писати — інші фрази для чату.