Нотатки, таблиці, документи, презентації й форми в органайзері

6 хв читанняОновлено 28 жовтня 2026

Elbuz тримає робочі тексти, розрахунки, презентації й форми для заявок в органайзері, поруч із завданнями. У всіх п’яти типів однакові учасники, статуси, нагадування й прив’язка до проєкту чи клієнта. Нічого не доводиться шукати по файлах.

Коли це знадобиться:

Таємне треба зберігати в програмі — текст нотатки закривається паролем у браузері.
Розрахунок чи регламент мають лежати поруч із проєктом — таблиця чи документ прив’язуються до нього «Списком зв’язків».
Потрібна презентація до виступу — AI складає слайди за темою й кількістю слайдів.
Заявки з сайту не хочеться переносити в довідник — форма сама заводить контрагента з кожної заявки.

З чого почати: меню «Органайзер» → потрібний тип; який тип для чого.

Що вміють записи органайзера

Нотатки — текст, який можна покласти на дошку й закрити паролем.
Таблиці й документи — розрахунки з формулами й тексти з форматуванням, обмін через і DOCX.
Презентації — слайди з текстом виступу, створення через AI, PDF і віджет для сайту.
Форми — заявки ззовні за посиланням чи на сайті, контрагент із кожної заявки.
Спільні поля — учасники, нагадування, коментарі, архів, зв’язки з проєктом.

Де це і хто має доступ

Меню: Органайзер → Нотатки / Таблиці / Документи / Презентації / Форми
Особисті файли: Органайзер → Файли
Право доступу: вікно свого типу запису у «Правах груп»

Розкрита гілка меню «Органайзер» з пунктами «Нотатки», «Презентації», «Документи», «Таблиці», «Форми»

Пункт «Файли» — не запис органайзера, а ваші особисті файли: скани договорів, рахунки та інші вкладення, які не належать жодному завданню. Перетягніть файл у вікно або виберіть з диска чи за посиланням, потім перейменовуйте, завантажуйте й видаляйте. У кожного співробітника свої файли, чужих там не видно.

Файли, які належать конкретному запису, кладуть не сюди, а всередину самого запису — у секцію «Файли»: тоді вони знайдуться разом із ним.

Що спільне в усіх типів записів

Нотатка, таблиця, документ, презентація й форма — це один і той самий запис органайзера з різним типом. Звідси більшість полів у них спільна з завданнями, але не всі: окремі поля є лише в деяких типів — це позначено в таблиці.

Поле	Що дає
Дошка	лише в нотаток: нотатку можна покласти на канбан-дошку поруч із завданнями й проєктами. Таблицю, документ, презентацію й форму на дошку не покласти
Статус	ті самі довідники, що в завдань
Пріоритет	лише в нотаток і форм; у таблиць, документів і презентацій його немає
Категорія, теги, колір	для відбору в списку
Учасники	співробітники, які працюють над записом. У розділі «Додатково» їх додає автор запису — поле «Учасник» у нотаток і документів, «Виконавець» у таблиць, форм і презентацій. Решта учасників бачать список лише для читання; себе автор зі списку не прибере — програма залишить його там
Контрагент	запис видно в картці клієнта; у форм цього поля немає
Нагадування	сповіщення про запис учасникам — як у завдання. Виконаний запис і запис в архіві чи кошику не нагадують: правило ставиться на паузу, а не стирається. Докладно в статті «Нагадування в органайзері»
Файли	вкладення, що лежать поруч із записом
«Вибране», «Закріплено вгорі»	підняти потрібне вгору списку
«Архів», «Кошик»	прибрати з очей, не видаляючи: такі записи зникають зі звичайного списку, а знайти їх можна плитками «В архіві» й «У кошику» над списком
«Шаблон»	запис стає заготовкою для нових
«Коментарі» і згадки @	обговорення всередині запису, учасники отримують сповіщення в програмі — див. коментарі та історію змін
«Історія змін»	хто й коли змінив статус, термін, учасників та інші поля — зокрема статус, змінений на дошці, і термін, перенесений у календарі
«Список зв’язків», «Граф зв’язків»	прив’язати документ, нотатку, таблицю, презентацію чи форму до проєкту, завдання чи будь-якого іншого запису органайзера — згортна картка «Список зв’язків» у формі запису. Зв’язок — лише посилання: статус і вміст записів від нього не змінюються. Зв’язки всіх записів разом малює «Граф зв’язків» у меню «Додаткові операції» над списком

Коментарів та історії змін немає лише в презентацій — у нотаток, таблиць, документів і форм вони є, як і в завдань та проєктів.

Розгорнутий блок «Додатково» у картці нотатки

Список кожного типу теж влаштований однаково: картки з галочкою «Позначити виконаним», плитки стану, швидкі фільтри за терміном і автором, поле «Швидко додати» й масові дії над виділеними картками. Як ними користуватися — у статті про список органайзера.

Три дрібниці, які змінюють роботу

Автозбереження. Форми записів зберігаються самі: у кутку блимає «Збереження…», потім «Збережено». Окремо натискати нічого не треба, а якщо там з'явилося «Не збережено» — зв'язок із сервером обірвався, і закривати вікно ще рано.
Диктування. Біля поля назви є мікрофон: програма перетворює мову на текст засобами браузера. Мова розпізнавання береться з мови інтерфейсу.
«Візуальний редактор». Перемикач вирішує, редагувати текст як у Word чи як звичайний текст. Для нотаток із кодом і для вставки з інших систем друге зручніше: чуже форматування не переїжджає разом із текстом.

Сценарії

Документ має бути видно з проєкту

Що зробити. Відкрийте документ (Органайзер → «Документи»), розгорніть картку «Список зв’язків» і натисніть «Додати»: відкриється список записів органайзера, де кожен підписаний типом — «Проєкт #12 …», «Завдання #40 …»; оберіть потрібний проєкт.

Що вийде. У документі з’явиться рядок, за яким проєкт відкривається одним кліком. Усі зв’язки разом показує «Граф зв’язків» у меню «Додаткові операції» над списком.

Чого не буде. Зв’язок — лише посилання: вміст і статус обох записів не змінюються.

Скан договору треба зберегти в органайзері

Що зробити. Скан, пов'язаний із завданням чи проєктом, перетягніть у секцію «Файли» картки цього запису. Файл «сам по собі» — у вікно Органайзер → «Файли».

Що вийде. Файл у записі знайдеться разом із записом; файл у вікні «Файли» лежить у вашому особистому сховищі.

Чого не буде. Колеги не побачать файл із вашого вікна «Файли» — там у кожного свої файли.

Що робити, коли запис зник або текст з'їхав

Що ви бачите	Чому так	Що зробити
Запис зник зі списку	потрапив в архів або кошик — у звичайному списку такі записи не показуються	клацнути плитку «В архіві» чи «У кошику» над списком, виділити картку й натиснути «Відновити»
Текст із Word з'їжджає при вставці	увімкнений візуальний редактор тягне чуже форматування	вимкнути «Візуальний редактор» і вставити як звичайний текст
У кутку форми «Не збережено»	зв'язок із сервером обірвався	не закривати вікно, доки не з'явиться «Збережено»

Часті запитання

Куди подівся запис, який я відправив в архів або кошик?

Нікуди: він лише прихований зі звичайного списку. Клацніть плитку «В архіві» чи «У кошику» над списком — з'являться саме такі записи. Щоб повернути запис, виділіть його картку й натисніть «Відновити».

Як прив’язати документ до проєкту, щоб було видно зв’язок?

У документі розгорніть картку «Список зв’язків», натисніть «Додати» й оберіть проєкт зі списку записів органайзера. Це лише посилання: вміст і статус записів не змінюються (сценарій).

Куди завантажити скан договору, щоб він був в органайзері?

Скан, що належить завданню чи проєкту, — у секцію «Файли» картки цього запису. Файл «сам по собі» — у вікно Органайзер → «Файли»: це ваше особисте сховище, чужих файлів там не видно.

Чи треба натискати «Зберегти» у формі запису?

Ні. Форми записів зберігаються самі: у кутку блимає «Збереження…», потім «Збережено». Якщо там «Не збережено» — зв'язок обірвався, закривати вікно ще рано.

Хто може додати учасників до запису?

Лише автор запису — полем «Учасник» або «Виконавець» у розділі «Додатково». Решта учасників бачать список лише для читання, а себе автор зі списку не прибере.

Суміжні теми

Якщо потрібні завдання з виконавцями й термінами — завдання й проєкти.
Якщо треба відібрати записи, швидко додати новий чи змінити кілька одразу — список органайзера.
Якщо запис треба обговорити з колегами — коментарі та історія змін.
Якщо про запис має прийти нагадування — нагадування в органайзері.

Чи була стаття корисною?