↑↓ вибірEnter відкритиEsc закрити

    1. Elbuz
    2. Керівництво користувача Elbuz
    3. Автоматизація через агентів

    Створити процес словами: як описати правило AI-консультанту

    14 хв читанняОновлено

      AI-консультант Elbuz збирає процес CRM з правила, описаного звичайними словами, наприклад «якщо угода стоїть 5 днів — нагадай менеджеру». Конструктор процесів відкривати не треба: ви читаєте пояснення й підтверджуєте процес однією кнопкою.

      Коли це знадобиться:

      • Менеджери забувають про угоди й КП — процес щодня знаходить такі записи й кладе в «Пульс» дотик відповідальному.
      • Потрібне правило під ваш бізнес — консультант пояснює, що процес робитиме, ще до збереження.
      • Поріг треба змінити — пишете «зроби 5 днів замість 3», попередня версія лишається в історії версій.
      • Звернення клієнтів треба розводити — процес на подію звернення ставить пріоритет, виконавця чи тег.

      З чого почати: візьміть готове формулювання і надішліть його в чат AI-консультанта.

      Що вміє процес, створений словами

      Де це і хто має доступ

      Де писати
      AI-консультант — кругла кнопка з роботом у правому нижньому куті робочого столу
      Результат
      Довідники → Контакти → Пульс → вкладка «Автоматизації»; схема — Довідники → Процеси
      Право доступу
      створювати й змінювати процеси словами може лише «Управління»
      Підготувати
      правило в одне-два речення: коли, кого шукати, що запропонувати й кому

      Іншим ролям консультант відповідає, що створювати й міняти процеси з тексту може тільки «Управління». Підказка «Створити процес словами» на стартовому екрані консультанта теж показується лише «Управлінню». Вручну в конструкторі схему з блоками «Знайти записи» чи «Запропонувати в «Пульс»» зберігає теж лише «Управління».

      Як створити процес словами

      1. Ви пишете правило в чаті консультанта.
      2. Генератор збирає схему з блоків конструктора, механічна перевірка й другий AI-«критик» звіряють її з вашою задачею — до трьох кіл правок. Це може тривати до пари хвилин.
      3. У кожному блоці «AI-агент» примусово стоїть «з підтвердженням»: лист клієнту з такого процесу приходить у «Пульс» і чекає людину, поки «Управління» не ввімкне для цього типу «Робити самому» в «Довірі».
      4. Якщо схожий процес уже є, консультант може не створювати дубль і запропонувати ввімкнути чи змінити наявний.
      5. Консультант пояснює своїми словами, що процес робитиме, і відкриває вікно «Підтвердження дії» з кнопкою «Створити процес «…»» (для правки — «Змінити процес «…»»).
      6. «Створити процес «…»» зберігає процес і одразу вмикає його — він з'являється у вкладці «Автоматизації». «Скасувати» нічого не зберігає.
      Одна кнопка в вікні підтвердження — і процес уже ввімкнений у вкладці «Автоматизації» «Пульсу»
      AI-консультант підготував процес «Нагадування щодо пропозиції» і показує вікно «Підтвердження дії» з кнопкою «Створити процес»
      1Що буде створено
      2Створює й вмикає процес
      3Пояснення й обмеження
      4Показати схему
      1. «Підтвердження дії»: назва процесу, який буде створено.
      2. «Створити процес «…»» зберігає процес і одразу вмикає його; «Скасувати» — нічого не зберігає.
      3. Консультант пояснює, коли процес запускатиметься, кого шукатиме, що пропонуватиме, — і чесно називає обмеження: тут процес не бачить, чи клієнт відповів на КП.
      4. Відкриває схему в конструкторі процесів.

      Після збереження консультант пише «Процес «…» створено й увімкнено — він у конструкторі процесів і у вкладці «Автоматизації» вікна «Пульс».».

      Чернетка зберігається на сервері 24 години; кнопка несе лише її номер, тож між показом і збереженням схему ніхто не підмінить. Пізніше — «Чернетка процесу застаріла — опишіть задачу ще раз.».

      Натиснули «Скасувати» — у чаті з'явиться «Скасовано. Підтвердити ще раз — кнопкою нижче, або опишіть правку словами.» і кнопка «Створити процес «…»», тож повертатися до задачі заново не треба.

      Після «Скасувати» в чаті: «Скасовано. Підтвердити ще раз — кнопкою нижче…» і кнопка «Створити процес»
      1Скасовано
      2Підтвердити ще раз
      1. Скасування нічого не зберегло, але чернетка лишилася.
      2. Кнопка повторює підтвердження — задачу описувати заново не треба.

      Скільки коштує

      • Відповідь консультанта (звичайна — близько $0,05) і збирання схеми (генератор і перевірка, до трьох кіл) тарифікуються як автоматика .
      • Збереження кнопкою AI не викликає.
      • Сам процес коштує гроші, якщо в ньому є блок «AI-агент» або платні дії на кшталт збагачення товарів.

      З чого складається процес і чого в ньому немає

      Генератор бачить увесь набір блоків конструктора, і процес складається тільки з них:

      • Коли запускати: «Запуск кнопкою», «За розкладом» (наприклад, щодня о 9:00, щопонеділка), «За подією» — правило з довідника тригерів, «AI розібрав лист або дзвінок» (з'являються намір, тон, ознака скарги, короткий зміст, клієнт і відповідальний) або «Звернення: подія» (нижче).
      • Знайти записи: угоди, дотики, клієнти й контрагенти, документи й замовлення, рядки документів, товари — за умовами на полях; до 200 записів.
      • Запропонувати в «Пульс»: завести угоду, запланувати дотик, посунути етап угоди, перенести дотик, призначити відповідального, поставити задачу, закрити замовлення — з обмеженням «не частіше одного на запис» за день, годину, тиждень, місяць, один раз або на кожну подію.
      • AI-агент: напише лист клієнту, підбере супутні товари, зробить резюме чи переклад — лист іде лише через підтвердження в «Пульсі».
      • Дії з даними: імпорт прайсів, оновлення базового каталогу, вивантаження й вивантаження всіх шаблонів, курси валют, збагачення товарів (), документ «на підставі», зміна статусів документа, сповіщення.
      • Дзвінок клієнту: «подзвони клієнту й підтвердь замовлення» генератор збирає блоком «AI-дзвінок» — телефонує голосовий AI-співробітник, якщо в нього налаштовані вихідні дзвінки (голосовий AI-співробітник по телефону).
      • Звернення: блок «Звернення: змінити» — статус, пріоритет, виконавець, відділ, теги, внутрішня нотатка. Клієнтові він нічого не надсилає (нижче).
      • Логіка: «Умова (Якщо)», «Кінець», «Нотатка».

      Блоки, які посилаються на поля знайдених записів, виконуються для кожної записи окремо — у журналі виконання це видно кроком на запис. Схема — не більше 25 блоків і не більше 8 однакових, рівно один тригер.

      Чого немає — і що відповість консультант

      Немає блоків для SMS, повідомлення в месенджер, оплати й зовнішніх сервісів. На таку задачу консультант збирає найближчу заміну з наявних блоків — найчастіше дотик менеджеру через «Пульс» — і прямо пише, чого процес не робить. Створювати заміну чи ні, вирішуєте ви кнопкою.

      На задачу з SMS консультант пропонує процес із дотиком менеджеру й пояснює, чого той не робить
      1Задача з SMS
      2Заміна й чесне пояснення
      3Де є SMS
      1. Задача, для якої немає блока: SMS-розсилка за розкладом.
      2. Консультант не обіцяє SMS, а пропонує заміну: щоденний пошук неоплачених замовлень і дотик менеджеру в «Пульсі».
      3. Посилання на документацію про SMS за подією зміни статусу.

      На кадрі: на «щодня о 10:00 надсилай SMS із нагадуванням про оплату» консультант відповів, що SMS-розсилку процес не налаштовує, а натомість щодня знаходитиме неоплачені замовлення й пропонуватиме менеджеру дотик із нагадуванням.

      • SMS у Elbuz є, але не в процесах, а в «Автоматичних правилах» документів (команда «Надіслати SMS»). Тому консультант може й відрадити від заміни й порадити саме автоправило — це теж правильна відповідь.
      • Лист клієнту процес може лише запропонувати через блок «AI-агент»: окремого типу «надіслати лист» у «Запропонувати в «Пульс»» немає.

      Як сформулювати правило

      Добре працює правило, де названо коли, кого шукати, що запропонувати і кому. Наказовий спосіб («щодня…», «зроби…», «якщо… — нагадай») генератор завжди сприймає як задачу. Фразу зі знаком питання він може прийняти за запитання й відповісти порадою замість процесу.

      Як написатиЩо вийде
      «Якщо угода стоїть без руху 5 днів і по клієнту нічого не заплановано — запропонуй відповідальному менеджеру зв’язатися з клієнтом (дотик на завтра).»щоденний процес: пошук угод → «Запланувати дотик»
      «Якщо клієнт не відповів на комерційну пропозицію 3 дні — нагадай менеджеру, а через тиждень запропонуй лист-нагадування.»дотик менеджеру, далі лист через «AI-агента» з підтвердженням
      «Щопонеділка перевіряй сплячих клієнтів і пропонуй менеджеру подзвонити.»щотижневий пошук клієнтів → дотик
      «Коли AI розібрав лист зі скаргою — постав задачу керівнику.»процес «За подією» — подібний до готового «Скарга → керівнику»
      Невдале формулюванняЧомуЯк краще
      «Можна зробити нагадування по угодах?»зі знаком питання генератор може відповісти порадою, а не процесом«Якщо угода стоїть 7 днів — нагадай відповідальному»
      «Слідкуй за клієнтами»не сказано, кого шукати й що робити«Щодня шукай клієнтів без дотику 30 днів і пропонуй дотик відповідальному»
      «Надсилай SMS, коли замовлення відправлено»блока SMS немає — вийде лише заміна з дотиком менеджеруSMS за подією статусу — команда «Надіслати SMS» в «Автоматичних правилах» документів
      «Сам міняй статус угоди, якщо клієнт оплатив»процеси пропонують, а не змінюють самі«…пропонуй посунути етап угоди»; самостійність вмикається в «Довірі» «Пульсу»
      Перед «Створити процес «…»» прочитайте пояснення консультанта: там сказано, коли процес запускатиметься, кого шукатиме, кому що запропонує і чого зробити не вдалося. Якщо бачите «заявку передано розробникам» — процес робить менше, ніж ви просили.

      Готові формулювання: угоди й замовлення

      Нижче — формулювання, які ми самі надіслали генератору 14.10.2026, і що він зібрав. Схема в усіх подібна: тригер («За розкладом» або «За подією») → «Знайти записи» → для кожного знайденого запису «Запропонувати в «Пульс»» або «AI-агент» → «Кінець».

      Назву процесу генератор придумує сам; поміняти її можна в конструкторі. Числа й час у фразі заміняйте своїми.

      1. Угода стоїть (усі формати з угодами)

      Написати: «Якщо угода стоїть без руху 7 днів і нічого не заплановано — щодня о 9:00 пропонуй відповідальному запланувати дзвінок клієнту на завтра».

      Збере: «За розкладом» щодня о 9:00 → «Знайти записи»: відкриті угоди без руху від 7 днів без запланованого дотику → «Запропонувати в «Пульс»»: «Запланувати дотик» відповідальному на завтра.

      Важливо: якщо такий процес уже є — у кожному акаунті це готова «Зависла угода», — консультант може не створювати дубль, а запропонувати змінити наявний. Тоді правте число на картці процесу.

      2. КП без відповіді (опт, послуги)

      Написати: «Якщо клієнт не відповів на комерційну пропозицію 3 дні — нагадай відповідальному менеджеру зателефонувати».

      Збере: щодня о 9:00 → «Знайти записи»: клієнти, які не відповіли на КП 3 дні й довше → «Запланувати дотик» відповідальному на завтра.

      Поправити: «зроби 5 днів замість 3».

      3. Замовлення застрягло в статусі (інтернет-магазин)

      Написати: «Якщо замовлення покупця в статусі «Підтвердження» понад 2 дні — щодня о 10:00 пропонуй відповідальному дотик: підтвердити замовлення з клієнтом».

      Збере: щодня о 10:00 → «Знайти записи»: незакриті замовлення покупців у статусі «Підтвердження» понад 2 дні → «Запланувати дотик» відповідальному за замовлення.

      Важливо: назву статусу пишіть точно так, як у вашому списку статусів, — генератор шукає за нею.

      4. Оплата прострочена (інтернет-магазин, опт)

      Написати: «Якщо замовлення покупця не оплачене 3 дні після створення — щодня об 11:00 пропонуй відповідальному дотик «нагадати клієнту про оплату»».

      Збере: щодня об 11:00 → «Знайти записи»: неоплачені незакриті документи від 3 днів → «Запланувати дотик» на завтра, 11:00. Поки замовлення не оплачене, пропозиція повторюватиметься щодня.

      Важливо: у нашій пробі генератор не знайшов коду типу «замовлення покупця» і не додав фільтр за типом — так у вибірку можуть потрапити інші неоплачені документи. Перевірте пояснення перед «Створити процес «…»» і, якщо треба, допишіть словами: «лише замовлення покупців».

      5. Не забрав замовлення (точка видачі)

      Написати: «Щодня перевіряй замовлення в статусі «Зарезервовано» довше 3 днів і пропонуй дотик — нагадати клієнту забрати замовлення».

      Збере: щодня → «Знайти записи»: незакриті замовлення в статусі «Зарезервовано» понад 3 дні → «Запланувати дотик» на завтра з номером замовлення в примітці. Те саме робить готовий процес «Не забрав замовлення» — його вмикає формат «Магазин з точкою видачі».

      6. Продовження послуги (послуги)

      Написати: «Знайди клієнтів, у яких наступна оплата очікується через тиждень або раніше і немає запланованого дотику, і щодня о 9:00 пропонуй нагадати про продовження послуги».

      Що вийде: такий процес є готовим — «Продовження послуги». У нашій пробі консультант не став створювати дубль і запропонував увімкнути наявний. Формат «Послуги» вмикає його сам.

      Готові формулювання: клієнти, листи, каталог

      7. Новий клієнт із чату без дотику (усі)

      Написати: «Якщо новий клієнт із чату за добу так і не отримав жодного дотику — пропонуй відповідальному написати йому».

      Збере: щодня о 10:00 → «Знайти записи»: клієнти з чату на сайті, створені понад добу тому, без дотику й без нерозібраних пропозицій → «Запланувати дотик» відповідальному. Клієнтів без відповідального процес пропускає — їх підбирає готовий «Лід без відповідального».

      8. Скарга з листа чи дзвінка (усі)

      Написати: «Коли AI розібрав лист або дзвінок і це скарга — постав задачу керівнику відділу продажів».

      Збере: «За подією» «AI розібрав лист або дзвінок» → «Умова (Якщо)»: скарга → «Поставити задачу».

      Що не вийде: у нашій пробі генератор не зміг призначити задачу саме керівнику відділу й виставити високий пріоритет. Це вже робить готовий процес «Скарга → керівнику» — краще залишити його.

      9. Сплячі VIP-клієнти (магазини, опт)

      Написати: «Щопонеділка о 10:00 знайди VIP-клієнтів, які не купували понад 60 днів, і запропонуй у «Пульсі» персональний лист кожному».

      Збере: щопонеділка о 10:00 → «Знайти записи»: VIP-клієнти з e-mail без документів 60 днів → «AI-агент», який пише лист.

      Важливо: коли ми написали «надсилати тільки після мого підтвердження», генератор зібрав агента, який лише складає текст і нікуди його не кладе. Пишіть явно «запропонуй лист у «Пульсі»» і перевірте в поясненні, що лист прийде в «Пульс». Надійніше — готова «Реактивація сплячих»: її пороги правляться числами на картці.

      10. Оптовий запит із листа (опт)

      Написати: «Коли AI розібрав лист і це оптовий запит — пропонуй завести угоду».

      Збере: «За подією» «AI розібрав лист або дзвінок» → «AI-агент» перевіряє, чи це оптовий запит → «Умова (Якщо)» → «Завести угоду». Такий процес платний: агент викликається на кожен розібраний лист. Те саме без процесу робить «Пульс», якщо «Вести угоди» ввімкнено (Відповіді клієнтам).

      11. Нульові залишки (каталог)

      Написати: «Щодня о 8:00 знайди активні товари з нульовим залишком і постав задачу менеджеру каталогу перевірити постачальника».

      Збере: щодня о 8:00 → «Знайти записи»: активні товари з залишком 0 → «Сповіщення» з назвою й артикулом.

      Що не вийде: задачу з «Пульсу» прив'язують до клієнта, угоди чи документа, а не до товару, тому генератор замінив її сповіщенням. Кому воно приходить, налаштовують у блоці «Сповіщення».

      12. Viber клієнту після оплати — лише заміна

      Написати: «Коли клієнт оплатив замовлення — надішли йому повідомлення у Viber з подякою».

      Збере: щодня о 9:00 → «Знайти записи»: оплачені замовлення покупців → «Запланувати дотик» менеджеру «подякувати клієнту за оплату».

      Що не вийде: блока для Viber немає, і тригера саме на момент оплати теж — консультант так і пише: «дотик менеджеру — лише заміна, а не повідомлення клієнту». Подяку надсилає менеджер; реакцію на зміну статусу документа налаштовують у Правилах тригерів.

      Як запускати процес на події звернень

      Блок «За подією» з джерелом «Звернення: подія (створено, статус, виконавець, відповідь клієнта, порушено SLA…)» запускає процес на кожну подію звернення. Що сталося, видно з поля ticket_event; поруч — стан звернення на цю мить. Значення в полях — коди, а не підписи з вікна, і в «Умові (Якщо)» пишуть саме їх.

      Події звернення в полі ticket_event
      ticket_eventКолиЩо в old_value
      createdзвернення з'явилося: з листа, чату, дзвінкапорожньо
      status, priority, assignee, department, tagsлюдина, розподіл, інший процес або відповідь клієнта змінили це полепопереднє значення
      customer_replyклієнт написав у відкрите зверненнястатус до його повідомлення: якщо було «Очікує клієнта» чи «Вирішено», звернення саме стає «Відкрито», і слідом приходить ще подія status
      csatклієнт оцінив відповідьgood або bad
      sla_breachминув строк відповіді чи вирішення, один раз на кожен строкfirst — перша відповідь, next — наступна, resolve — вирішення
      Решта полів події
      ПолеЗначення
      statusnew, open, pending — «Очікує клієнта», on_hold — «Призупинено», solved, closed
      prioritylow, normal, high, urgent
      channelemail, web — чат на сайті, telegram, viber, whatsapp, facebook, instagram, phone — дзвінок
      department_id9 — Продажі, 10 — Робота з клієнтами
      segmentсегмент клієнта за замовленнями з його картки: new (новий), repeat (повторний), regular (постійний), vip, sleeping (сплячий), lost (втрачений); у звернення без клієнта або клієнта без замовлень — порожньо
      іншіticket_id, assignee_user_id, tags, subject, intent, contractor_id

      Блок «Звернення: змінити» міняє тільки те, що заповнено:

      • «Статус», «Пріоритет», «Виконавець» (зі списку співробітників), «Відділ» (), «Додати теги» (через кому, до наявних), «Внутрішня нотатка» (клієнт її не бачить, підстановки {{step:…}} працюють);
      • «Звернення» — це ticket_id з кроку «За подією»; порожнє поле означає звернення, подія якого запустила процес;
      • клієнтові блок не надсилає нічого, навіть коли ставить «Вирішено»;
      • зміни й нотатку процес записує в стрічку від імені «Система», тож @-згадка в нотатці доходить усім згаданим; призначений виконавець отримує й чат звернення, і сповіщення «Вам призначено звернення #N».
      Панель налаштувань блока «Звернення: змінити» у вікні «Процеси»
      1Звернення
      2Статус
      3Виконавець
      4Внутрішня нотатка
      1. Порожньо — звернення, що запустило процес.
      2. Порожнє поле не змінюється.
      3. Виконавець звернення стає й виконавцем чату.
      4. Клієнт нотатку не бачить — блок клієнтові нічого не надсилає.
      Завжди звужуйте подію в «Умові (Якщо)» (ticket_event = …), інакше процес спрацьовуватиме на кожну зміну звернення, зокрема на зміни інших процесів. Зміна, яку зробив сам процес, теж є подією, але той самий процес на неї не запуститься: поки він виконується, нова подія його пропускає, а не ставить у чергу — так само й подія іншого звернення, що прийшла саме в цю мить.

      Генератор знає обидва блоки й події звернень з таблиці вище, зокрема csat: називайте подію словами («коли клієнт поставив оцінку «Погано»») і перевірте зібрану схему в конструкторі перед збереженням. Готові схеми — у сценаріях.

      Як змінити процес текстом

      Напишіть правку словами: «зроби 5 днів замість 3», «додай умову: лише угоди понад 10 000 грн». Консультант знаходить процес за назвою або за вікном, з якого ви пишете, і генератор переробляє схему з правилом «зберегти всі блоки, міняти лише назване».

      • Кнопка тоді — «Змінити процес «…»», а після збереження — «Процес «…» змінено. Попередню версію збережено в історії версій конструктора.».
      • Опис процесу й увімкнення не змінюються.
      • Готові шаблони з галереї текстом не змінюються — лише ваші процеси.
      У готових процесах «Пульсу» число днів — параметр на картці процесу. Правка словами може вписати число прямо в схему, і тоді поле на картці перестане впливати на процес. Щоб змінити лише число, поправте його на картці у вкладці «Автоматизації» — детально в статті Автоматизації CRM.

      Сценарії

      Комерційна пропозиція без відповіді

      Було: менеджер надіслав КП і забув нагадати.

      Що написати: «Якщо клієнт не відповів на комерційну пропозицію 3 дні — нагадай менеджеру».

      Стало: щодня процес шукає такі угоди й кладе в «Пульс» дотик відповідальному (формулювання 2).

      Нагадування про оплату SMS

      Було: хочеться SMS-нагадування щодня о 10:00.

      Що вийде: консультант запропонує заміну з дотиком менеджеру або порадить «Надіслати SMS» в «Автоматичних правилах» документів (чого немає).

      Поріг завеликий

      Було: ваш процес нагадує через тиждень, а треба через 3 дні.

      Що написати: «зроби 3 дні замість 7» у тому самому діалозі.

      Стало: схему перебудовано, попередня версія — в історії версій конструктора.

      Звернення: перевірка якості, дзвінки, сплячі клієнти

      Схеми для процесів на події звернень (n1 — ідентифікатор блоку «За подією» у вашій схемі).

      ЗадачаУмова (Якщо)«Звернення: змінити»Що вийде
      Вирішене — на перевірку якостіticket_event = status і status = solved«Додати теги» — перевірити-якість, «Внутрішня нотатка» — «Перевірити відповідь: {{step:n1.subject}}»керівник відбирає вирішені звернення фільтром за тегом; клієнт нічого не помітить
      Дзвінок — одразу високий пріоритет і людинаticket_event = created і channel = phone«Пріоритет» — «Високий», «Виконавець» — співробітник, що передзвонюєзвернення з дзвінка не чекає розподілу й отримує коротший строк, якщо строки залежать від пріоритету (налаштування звернень)
      Сплячий клієнт написав — менеджеру, що повертає клієнтівticket_event = created і segment = sleeping«Виконавець» — менеджер, «Додати теги» — повернення-клієнта, нотатка «Клієнт давно не купував — запропонуйте умови»клієнт потрапляє не до чергового оператора, а до того, хто вміє його повернути

      Консультант може не поставити умову за segment сам — тоді впишіть її в «Умові (Якщо)» в конструкторі. VIP-клієнтам окремий процес не потрібен: пріоритет «Високий» їм ставить галочка в налаштуваннях звернень (VIP-клієнти).

      Що робити, коли процес не створюється

      Розбір частих проблем
      Що ви бачитеЧому такЩо зробити
      «Чернетка процесу застаріла — опишіть задачу ще раз.» Минуло понад 24 години або чернетку вже використано Надішліть задачу ще раз (як створити процес)
      Консультант каже, що процеси з тексту створює лише «Управління» У вашої ролі немає права «Управління» Попросіть керівника (хто має доступ)
      У поясненні: «блоку … немає», «натомість …» Для задачі немає блока (SMS, месенджер, оплата) — консультант зібрав заміну Вирішіть, чи підходить заміна, або налаштуйте потрібне іншим інструментом (чого немає)
      Консультант відповів порадою, а процесу не запропонував Фразу зі знаком питання генератор прийняв за запитання Напишіть наказово: «якщо… — нагадай…» (формулювання)

      Часті запитання

      Процес, створений словами, одразу працює?

      Так. Після «Створити процес «…»» він збережений, увімкнений і видний у вкладці «Автоматизації» «Пульсу» й у «Процесах».

      Чи надсилатиме такий процес листи клієнтам сам?

      Ні. Лист від блока «AI-агент» приходить у «Пульс» і чекає людину, поки «Управління» не ввімкне для цього типу «Робити самому» в «Довірі».

      Як вимкнути чи видалити створений процес?

      Вимкнути — перемикачем «Увімкнено» у вкладці «Автоматизації». Видалити — у вікні «Процеси».

      Чи може процес сам закривати звернення чи змінювати виконавця?

      Так, блоком «Звернення: змінити» після «За подією» з джерелом «Звернення: подія». Клієнтові він нічого не надсилає, навіть коли ставить «Вирішено» (процеси на події звернень).

      Чи можна словами змінити готовий процес «Зависла угода»?

      Можна, але число днів краще правити на картці процесу: правка словами може вписати його прямо в схему, і поле на картці перестане діяти.

      Суміжні теми

      Чи була стаття корисною?

      Зміст статті

      Спробувати безкоштовно