Створити процес словами: як описати правило AI-консультанту

Як це працює

1. Ви пишете правило в чаті консультанта.
2. Генератор збирає схему з блоків конструктора, механічна перевірка й другий AI-«критик» звіряють її з вашою задачею — до трьох кіл правок. Це може тривати до пари хвилин.
3. У кожному блоці «AI-агент» примусово стоїть «з підтвердженням»: лист клієнту з такого процесу приходить у «Пульс» і чекає людину, поки «Управління» не ввімкне для цього типу «Робити самому» в «Довірі».
4. Якщо схожий процес уже є, консультант може не створювати дубль і запропонувати ввімкнути чи змінити наявний.
5. Консультант пояснює своїми словами, що процес робитиме, і відкриває вікно «Підтвердження дії» з кнопкою «Створити процес «…»» (для правки — «Змінити процес «…»»).
6. «Створити процес «…»» зберігає процес і одразу вмикає його — він з'являється у вкладці «Автоматизації». «Скасувати» нічого не зберігає.

1

Що буде створено

2

Створює й вмикає процес

3

Пояснення й обмеження

4

Показати схему

1. «Підтвердження дії»: назва процесу, який буде створено.
2. «Створити процес «…»» зберігає процес і одразу вмикає його; «Скасувати» — нічого не зберігає.
3. Консультант пояснює, коли процес запускатиметься, кого шукатиме, що пропонуватиме, — і чесно називає обмеження: тут процес не бачить, чи клієнт відповів на КП.
4. Відкриває схему в конструкторі процесів.

Після збереження консультант пише «Процес «…» створено й увімкнено — він у конструкторі процесів і у вкладці «Автоматизації» вікна «Пульс».». Чернетка зберігається на сервері 24 години; кнопка несе лише її номер, тож між показом і збереженням схему ніхто не підмінить. Пізніше — «Чернетка процесу застаріла — опишіть задачу ще раз.».

Натиснули «Скасувати» — у чаті з'явиться «Скасовано. Підтвердити ще раз — кнопкою нижче, або опишіть правку словами.» і кнопка «Створити процес «…»», тож повертатися до задачі заново не треба.

1

Скасовано

2

Підтвердити ще раз

1. Скасування нічого не зберегло, але чернетка лишилася.
2. Кнопка повторює підтвердження — задачу описувати заново не треба.

Що процес уміє

Генератор бачить увесь набір блоків конструктора, і процес складається тільки з них:

• Коли запускати: «Запуск кнопкою», «За розкладом» (наприклад, щодня о 9:00, щопонеділка), «За подією» — правило з довідника тригерів або «AI розібрав лист або дзвінок» (з'являються намір, тон, ознака скарги, короткий зміст, клієнт і відповідальний).
• Знайти записи: угоди, дотики, клієнти й контрагенти, документи й замовлення, рядки документів, товари — за умовами на полях; до 200 записів.
• Запропонувати в «Пульс»: завести угоду, запланувати дотик, посунути етап угоди, перенести дотик, призначити відповідального, поставити задачу, закрити замовлення — з обмеженням «не частіше одного на запис» за день, годину, тиждень, місяць, один раз або на кожну подію.
• AI-агент: напише лист клієнту, підбере супутні товари, зробить резюме чи переклад — лист іде лише через підтвердження в «Пульсі».
• Дії з даними: імпорт прайсів, оновлення базового каталогу, вивантаження й вивантаження всіх шаблонів, курси валют, збагачення товарів (парсинг), документ «на підставі», зміна статусів документа, сповіщення.
• Логіка: «Умова (Якщо)», «Кінець», «Нотатка».

Блоки, які посилаються на поля знайдених записів, виконуються для кожної записи окремо — у журналі виконання це видно кроком на запис. Схема — не більше 25 блоків і не більше 8 однакових, рівно один тригер.

Чого немає — і що відповість консультант

Немає блоків для SMS, дзвінка роботом, повідомлення в месенджер, оплати й зовнішніх сервісів. На таку задачу консультант збирає найближчу заміну з наявних блоків — найчастіше дотик менеджеру через «Пульс» — і прямо пише, чого процес не робить. Створювати заміну чи ні, вирішуєте ви кнопкою.

1

Задача з SMS

2

Заміна й чесне пояснення

3

Де є SMS

1. Задача, для якої немає блока: SMS-розсилка за розкладом.
2. Консультант не обіцяє SMS, а пропонує заміну: щоденний пошук неоплачених замовлень і дотик менеджеру в «Пульсі».
3. Посилання на документацію про SMS за подією зміни статусу.

На кадрі: на «щодня о 10:00 надсилай SMS із нагадуванням про оплату» консультант відповів, що SMS-розсилку процес не налаштовує, а натомість щодня знаходитиме неоплачені замовлення й пропонуватиме менеджеру дотик із нагадуванням. Окремо він послався на SMS за подією зміни статусу: SMS у Elbuz є, але не в процесах, а в «Автоматичних правилах» документів (команда «Надіслати SMS»). Тому консультант може й відрадити від заміни й порадити саме автоправило — це теж правильна відповідь. Лист клієнту процес може лише запропонувати через блок «AI-агент», окремого типу «надіслати лист» у «Запропонувати в «Пульс»» немає.

Вдалі й невдалі формулювання

Добре працює правило, де названо коли, кого шукати, що запропонувати і кому. Наказовий спосіб («щодня…», «зроби…», «якщо… — нагадай») генератор завжди сприймає як задачу. Фразу зі знаком питання він може прийняти за запитання й відповісти порадою замість процесу.

Готові формулювання за типами бізнесу

Нижче — формулювання, які ми самі надіслали генератору 14.10.2026, і що він зібрав. Схема в усіх подібна: тригер («За розкладом» або «За подією») → «Знайти записи» → для кожного знайденого запису «Запропонувати в «Пульс»» або «AI-агент» → «Кінець». Назву процесу генератор придумує сам; поміняти її можна в конструкторі. Числа й час у фразі заміняйте своїми.

1. Угода стоїть (усі формати з угодами)

Написати: «Якщо угода стоїть без руху 7 днів і нічого не заплановано — щодня о 9:00 пропонуй відповідальному запланувати дзвінок клієнту на завтра».

Збере: «За розкладом» щодня о 9:00 → «Знайти записи»: відкриті угоди без руху від 7 днів без запланованого дотику → «Запропонувати в «Пульс»»: «Запланувати дотик» відповідальному на завтра.

Важливо: якщо такий процес уже є — у кожному акаунті це готова «Зависла угода», — консультант може не створювати дубль, а запропонувати змінити наявний. Тоді правте число на картці процесу.

2. КП без відповіді (опт, послуги)

Написати: «Якщо клієнт не відповів на комерційну пропозицію 3 дні — нагадай відповідальному менеджеру зателефонувати».

Збере: щодня о 9:00 → «Знайти записи»: клієнти, які не відповіли на КП 3 дні й довше → «Запланувати дотик» відповідальному на завтра.

Поправити: «зроби 5 днів замість 3».

3. Замовлення застрягло в статусі (інтернет-магазин)

Написати: «Якщо замовлення покупця в статусі «Підтвердження» понад 2 дні — щодня о 10:00 пропонуй відповідальному дотик: підтвердити замовлення з клієнтом».

Збере: щодня о 10:00 → «Знайти записи»: незакриті замовлення покупців у статусі «Підтвердження» понад 2 дні → «Запланувати дотик» відповідальному за замовлення.

Важливо: назву статусу пишіть точно так, як у вашому списку статусів, — генератор шукає за нею.

4. Оплата прострочена (інтернет-магазин, опт)

Написати: «Якщо замовлення покупця не оплачене 3 дні після створення — щодня об 11:00 пропонуй відповідальному дотик «нагадати клієнту про оплату»».

Збере: щодня об 11:00 → «Знайти записи»: неоплачені незакриті документи від 3 днів → «Запланувати дотик» на завтра, 11:00.

Важливо: у нашій пробі генератор не знайшов коду типу «замовлення покупця» і не додав фільтр за типом — так у вибірку можуть потрапити інші неоплачені документи. Перевірте пояснення перед «Створити процес «…»» і, якщо треба, допишіть словами: «лише замовлення покупців». Поки замовлення не оплачене, пропозиція повторюватиметься щодня.

5. Не забрав замовлення (точка видачі)

Написати: «Щодня перевіряй замовлення в статусі «Зарезервовано» довше 3 днів і пропонуй дотик — нагадати клієнту забрати замовлення».

Збере: щодня → «Знайти записи»: незакриті замовлення в статусі «Зарезервовано» понад 3 дні → «Запланувати дотик» на завтра з номером замовлення в примітці. Те саме робить готовий процес «Не забрав замовлення» — його вмикає формат «Магазин з точкою видачі».

6. Продовження послуги (послуги)

Написати: «Знайди клієнтів, у яких наступна оплата очікується через тиждень або раніше і немає запланованого дотику, і щодня о 9:00 пропонуй нагадати про продовження послуги».

Що вийде: такий процес є готовим — «Продовження послуги». У нашій пробі консультант не став створювати дубль і запропонував увімкнути наявний. Формат «Послуги» вмикає його сам.

7. Новий клієнт із чату без дотику (усі)

Написати: «Якщо новий клієнт із чату за добу так і не отримав жодного дотику — пропонуй відповідальному написати йому».

Збере: щодня о 10:00 → «Знайти записи»: клієнти з чату на сайті, створені понад добу тому, без дотику й без нерозібраних пропозицій → «Запланувати дотик» відповідальному. Клієнтів без відповідального процес пропускає — їх підбирає готовий «Лід без відповідального».

8. Скарга з листа чи дзвінка (усі)

Написати: «Коли AI розібрав лист або дзвінок і це скарга — постав задачу керівнику відділу продажів».

Збере: «За подією» «AI розібрав лист або дзвінок» → «Умова (Якщо)»: скарга → «Поставити задачу».

Що не вийде: у нашій пробі генератор не зміг призначити задачу саме керівнику відділу й виставити високий пріоритет. Це вже робить готовий процес «Скарга → керівнику» — краще залишити його.

9. Сплячі VIP-клієнти (магазини, опт)

Написати: «Щопонеділка о 10:00 знайди VIP-клієнтів, які не купували понад 60 днів, і запропонуй у «Пульсі» персональний лист кожному».

Збере: щопонеділка о 10:00 → «Знайти записи»: VIP-клієнти з e-mail без документів 60 днів → «AI-агент», який пише лист.

Важливо: коли ми написали «надсилати тільки після мого підтвердження», генератор зібрав агента, який лише складає текст і нікуди його не кладе. Пишіть явно «запропонуй лист у «Пульсі»» і перед «Створити процес «…»» читайте пояснення: там має бути сказано, що лист прийде в «Пульс». Надійніше — готова «Реактивація сплячих»: її пороги правляться числами на картці.

10. Оптовий запит із листа (опт)

Написати: «Коли AI розібрав лист і це оптовий запит — пропонуй завести угоду».

Збере: «За подією» «AI розібрав лист або дзвінок» → «AI-агент» перевіряє, чи це оптовий запит → «Умова (Якщо)» → «Завести угоду». Такий процес платний: агент викликається на кожен розібраний лист. Те саме без процесу робить «Пульс», якщо «Вести угоди» ввімкнено (Відповіді клієнтам).

11. Нульові залишки (каталог)

Написати: «Щодня о 8:00 знайди активні товари з нульовим залишком і постав задачу менеджеру каталогу перевірити постачальника».

Збере: щодня о 8:00 → «Знайти записи»: активні товари з залишком 0 → «Сповіщення» з назвою й артикулом.

Що не вийде: задачу з «Пульсу» прив'язують до клієнта, угоди чи документа, а не до товару, тому генератор замінив її сповіщенням. Кому воно приходить, налаштовують у блоці «Сповіщення».

12. Viber клієнту після оплати — лише заміна

Написати: «Коли клієнт оплатив замовлення — надішли йому повідомлення у Viber з подякою».

Збере: щодня о 9:00 → «Знайти записи»: оплачені замовлення покупців → «Запланувати дотик» менеджеру «подякувати клієнту за оплату».

Що не вийде: блока для Viber немає, і тригера саме на момент оплати теж — консультант так і пише: «дотик менеджеру — лише заміна, а не повідомлення клієнту». Подяку надсилає менеджер; реакцію на зміну статусу документа налаштовують у Правилах тригерів.

Змінити процес текстом

Напишіть правку словами: «зроби 5 днів замість 3», «додай умову: лише угоди понад 10 000 грн». Консультант знаходить процес за назвою або за вікном, з якого ви пишете, і генератор переробляє схему з правилом «зберегти всі блоки, міняти лише назване». Кнопка тоді — «Змінити процес «…»», а після збереження — «Процес «…» змінено. Попередню версію збережено в історії версій конструктора.». Опис процесу й увімкнення не змінюються. Готові шаблони з галереї текстом не змінюються — лише ваші процеси.

Хто може і скільки коштує

• Лише «Управління». Іншим консультант відповідає, що створювати й міняти процеси з тексту може тільки «Управління». Підказка «Створити процес словами» на стартовому екрані консультанта теж показується лише «Управлінню».
• Зберегти схему з блоками «Знайти записи» чи «Запропонувати в «Пульс»» вручну в конструкторі теж може лише «Управління».
• Вартість: і відповідь консультанта (звичайна — близько $0,05), і збирання схеми (генератор і перевірка, до трьох кіл) тарифікуються як автоматика CRM. Збереження кнопкою AI не викликає. Сам процес коштує гроші, якщо в ньому є блок «AI-агент» або платні дії на кшталт збагачення товарів.

Було → стало

Комерційна пропозиція без відповіді

Було: менеджер надіслав КП і забув нагадати.

Що написати: «Якщо клієнт не відповів на комерційну пропозицію 3 дні — нагадай менеджеру».

Стало: щодня процес шукає такі угоди й кладе в «Пульс» дотик відповідальному.

Нагадування про оплату SMS

Було: хочеться SMS-нагадування щодня о 10:00.

Що вийде: консультант пояснить, що SMS-блоку в процесах немає, і запропонує заміну — щоденний пошук неоплачених замовлень і дотик менеджеру в «Пульсі» — або порадить команду «Надіслати SMS» в «Автоматичних правилах» документів. Створювати заміну чи ні — вирішуєте кнопкою.

Поріг завеликий

Було: ваш процес нагадує через тиждень, а треба через 3 дні.

Що написати: «зроби 3 дні замість 7» у тому самому діалозі.

Стало: схему перебудовано, попередня версія — в історії версій конструктора.

Розбір частих проблем

Часті питання

Процес, створений словами, одразу працює?

Так. Після «Створити процес «…»» він збережений, увімкнений і видний у вкладці «Автоматизації» «Пульсу» й у «Процесах».

Чи надсилатиме такий процес листи клієнтам сам?

Ні. У блоках «AI-агент» підтвердження вмикається примусово: лист приходить у «Пульс» і чекає людину, поки «Управління» не ввімкне для цього типу «Робити самому» в «Довірі».

Чому консультант не створив процес з SMS?

У конструкторі процесів немає блока SMS. Консультант збирає заміну — дотик менеджеру через «Пульс» — або радить команду «Надіслати SMS» в «Автоматичних правилах» документів, де SMS є.

Як вимкнути чи видалити створений процес?

Вимкнути — перемикачем «Увімкнено» у вкладці «Автоматизації». Видалити — у вікні «Процеси».

Скільки коштує створити процес словами?

Відповідь консультанта плюс збирання схеми за тарифом автоматики CRM. Збереження безкоштовне; далі процес платний, якщо в ньому пише AI-агент або є платні дії.

Чи можна словами змінити готовий процес «Зависла угода»?

Можна, але число днів краще правити на картці процесу: правка словами може вписати його прямо в схему, і поле на картці перестане діяти.

Суміжні теми

• Автоматизації (процеси CRM) — готові процеси й картка процесу.
• AI-консультант: що йому писати — інші фрази.
• «Пульс»: пропозиції й довіра — куди приходять пропозиції процесів.
• Правила тригерів — автоматичні правила документів, зокрема «Надіслати SMS».
• Формат роботи: що він змінює — які процеси вмикаються для вашого формату.
• Підключити AI-асистента до Elbuz — якщо процеси хочете будувати з Claude чи ChatGPT.