AI-консультант: що йому писати

Що на порожньому екрані чату

Поки в чаті немає повідомлень, консультант показує стартовий екран під вікно, яке у вас відкрите зараз. Перемкнули вікно — екран оновився. Після першого повідомлення екран зникає; «Новий діалог» повертає його.

1

Де ви зараз

2

Зараз варто

3

Приклади для цього вікна

4

Що можна писати

5

Усе, що я вмію

6

Довідка до вікна

7

Скріпка

8

Мікрофон

1. Консультант знає відкрите вікно і підбирає підказки під нього.
2. Числа з ваших даних; натискання надсилає готове питання.
3. Фраза з реальним записом вашого акаунта — працює одразу.
4. Шпаргалка: що вміє консультант і приклад фрази.
5. Повний перелік змін даних, доступних вам за правами.
6. Стаття керівництва саме про це вікно.
7. Прикріпити фото (до 10 МБ) або аудіо (до 25 МБ).
8. Надиктувати питання голосом.

• «Ви у «…»» — де ви зараз: робочий стіл, «Контакти», «Угоди», «Замовлення».
• «Зараз варто» — до 5 рядків з числами з ваших даних і ваших прав: пропозиції в «Пульсі», чати без відповіді, дотики на сьогодні, мої прострочені угоди, прайси з помилкою завантаження, що зробили AI-співробітники, про що пишуть клієнти; у «Контактах» — клієнти без дотику, з простроченим дотиком, сплячі, ліди без руху, без відповідального (цей рядок — лише «Управлінню» і відділу продажів); в «Угодах» — прострочені й ті, що в роботі; у «Замовленнях» — прострочена оплата і замовлення без ТТН. Рядок з'являється, лише коли вам відкрите відповідне вікно і число більше нуля; «Про що пишуть клієнти» числа не має і показується завжди, якщо вам відкрита пошта підтримки. Натискання надсилає готове питання — писати нічого не треба.
• «Приклади для цього вікна» — фраза зміни даних із реальним записом вашого акаунта, наприклад «Клієнту Марія Коваль постав групу …». Показується лише у вікні своєї сутності.
• «Що можна писати» — шпаргалка: що вміє консультант і приклад фрази. «Усе, що я вмію» розгортає повний перелік змін даних, доступних вам.
• «Довідка до вікна» — посилання на статтю керівництва саме про відкрите вікно.

Коли каталог порожній, не підключено магазин або немає жодного контрагента, у «Зараз варто» з'являється рядок-порада з першим кроком.

Як надіслати фразу

1. Відкрийте чат кнопкою з роботом.
2. Виділіть фразу з таблиці нижче й скопіюйте (Ctrl+C).
3. Клацніть у поле «Напишіть запитання…», вставте (Ctrl+V) і замініть приклад на своє: ім'я клієнта, число днів, назву товару.
4. Надішліть стрілкою або Enter.

Писати можна українською чи російською, з помилками, кількома рядками. Номер запису вказувати не обов'язково: консультант сам знайде клієнта чи товар за назвою і перепитає, якщо збігів кілька.

Довідник фраз по задачах

Клієнти й продажі

«Пульс» і AI-співробітники

1

Питання

2

Перелік пропозицій

1. Фраза з шпаргалки, скопійована в поле чату.
2. Що AI пропонує зробити і чому — без відкриття вікна «Пульс».

Зміни даних

Процеси й довідка

Зміни даних: план і кнопка

Консультант ніколи не змінює дані мовчки. На будь-яку зміну він спершу показує, що саме буде зроблено, і чекає вашого натискання:

• Зміни полів (група клієнта, ціна, статус, оплата) — план «Перевірте та підтвердьте зміни» з кожним записом і новим значенням, кнопка «Застосувати». Записи, які не вдалося однозначно знайти, перелічено окремо «Не буде змінено» з причиною: «запис не знайдено», «знайдено кілька схожих — уточніть». Після виконання — «Звіт про зміни»: скільки виконано, скільки з помилкою.
• Дії (прийняти пропозицію «Пульсу», оновити курси валют, змінити довіру) — вікно «Підтвердження дії» з кнопками «Запустити» і «Скасувати».
• Процеси — те саме вікно «Підтвердження дії» з текстом «Створити процес «…»» або «Змінити процес «…»» і кнопкою «Запустити».

1

Що саме буде зроблено

2

Запустити

1. Назва дії береться з бази, а не з тексту моделі.
2. Без цього натискання нічого не змінюється.

Для пропозицій «Пульсу» і процесів назва в підтвердженні береться з бази, а не з тексту відповіді, — ви бачите точний запис. Зміни консультант пропонує лише у вікнах, відкритих вам, і лише по записах з ваших «Чиї дані»; право на конкретне поле перевіряється так само, як у формі.

Кнопка «✦ AI» в картці

У шапці картки контрагента, угоди, замовлення покупця, товару й категорії є кнопка «✦ AI». У картці товару, відкритій окремим вікном, вона є; у передперегляді товару праворуч від сітки каталогу — немає. Вона відкриває чат, який уже знає, про який запис мова: номер і ім'я писати не треба. Якщо праворуч від картки є місце, чат відкривається поруч, інакше — поверх.

1

✦ AI

2

Про цей запис

3

Відповідь

1. Відкриває чат з контекстом цього запису — номер і ім'я писати не треба.
2. Готові питання саме про цього клієнта.
3. Консультант спирається на дані картки: угоди, дотики, покупки.

Чернетки листів і нагадувань консультант лише показує в чаті з приміткою «Не надсилай» у самому питанні — щоб надіслати, скопіюйте текст у лист. У картці можна писати й своє: «коли цей клієнт купував востаннє?», «які товари він бере найчастіше?».

Підказка з'являється, лише коли їй є на що спертися і на це є права. «Пропозиції постачальників» і число поруч — якщо товар зіставлений хоч з одним рядком прайсу і вам відкрите вікно прайс-листів. «Звідки ця ціна?» — якщо вам видно поле «Ціна» і в ціни є джерело: пропозиція постачальника або формула. Підказки про вивантаження — якщо вам відкрите вікно вивантаження з правом на тест шаблону і є хоч один шаблон з увімкненим вивантаженням. Підказок про запис показується щонайбільше пʼять. «Стан категорії» показує, скільки в ній товарів без фото, опису, ціни чи наявності плюс порожні підкатегорії.

Помаранчеве число на кнопці товару

Картка товару сама перевіряє кілька речей, ще до того, як ви щось спитали, і без AI — тож це нічого не коштує. Якщо щось не так, на кнопці «✦ AI» з'являється помаранчеве число — скільки проблем знайдено, а підказка при наведенні їх перелічує:

• ціна 0, а товар іде у вивантаження;
• немає фото при ввімкненому вивантаженні;
• немає опису при ввімкненому вивантаженні;
• товар активний, зіставлений з постачальниками, але наявності немає в жодного;
• прайс обраного постачальника не завантажувався понад 14 днів.

Дві останні перевірки робляться, лише якщо вам відкрите вікно прайс-листів.

1

Кнопка з відміткою

2

Перелік проблем

1. Помаранчеве число — скільки проблем товару знайдено.
2. Підказка при наведенні перелічує проблеми; клік надсилає їх розбір у чат.

Клік по кнопці з відміткою одразу надсилає в чат розбір: консультант пояснює причину за даними товару й пропонує, що виправити. Після цього число стає сірим: проблеми лишилися, але ви про них уже знаєте. Повторний клік лише відкриває підказки товару. Якщо набір проблем зміниться — зʼявиться нова або якась зникне, — число знову стане помаранчевим і клік знову надішле розбір. Те, що розбір ви вже бачили, памʼятає браузер: на іншому компʼютері відмітка буде помаранчевою.

1

Розбір проблеми

2

Сіре число

1. Консультант пояснює причину за даними товару й пропонує виправлення.
2. Після розбору число сіре: проблеми є, ви про них знаєте.

1

Проблеми товару

2

Звідки ця ціна?

3

Формула для поля

1. Рядок із проблемами — клік знову надішле розбір.
2. Покрокове пояснення ціни: обрана пропозиція, націнка, формули.
3. Допомога з формулою поля з перевіркою на цьому товарі.

Зміни консультант і тут робить лише з вашого підтвердження. Розʼєднати хибне зіставлення товару з рядком прайсу він пропонує планом з кнопкою, видалити порожні підкатегорії — так само, і лише тому, кому дозволено видаляти категорії; задати значення характеристики всім товарам категорії — спершу показує план.

Прайс і шаблон вивантаження

На кнопці прайсу і шаблону вивантаження теж буває помаранчеве число, і працює воно так само, як у товару: клік надсилає розбір, після нього число сіре. У прайсу воно означає, що останнє завантаження зупинило стоп-правило, завершилося з помилкою, спрацювали попередження стоп-правил або пропущено формули. У шаблону — що останній запуск завершився з помилкою, скасований через інше вивантаження або за 7 днів скасовано три й більше запусків. Докладно — у статтях про журнал прогонів і про шаблони вивантаження.

1

Проблема

2

Формула поля прайсу

1. Рядок проблеми — клік знову надішле розбір.
2. Підказки про джерело: зміни, розмітка, участь у виборі ціни, формула поля.

Без кнопки, у чаті, відкритому з вікна прайс-листів, товарів чи вивантажень, бувають ще підказки вікна: «Пропущені формули під час оновлення», «Яка ціна обирається і наявність з кількох прайсів» (коли увімкнено два й більше прайсів), «Розклад без конфліктів» (коли завдання перетинаються), а у вікні товарів — «Стан каталогу».

Що можна написати:

• «чому прайс … не завантажився?», «чому вчора не відбулось вивантаження …?»
• «виправ гілку товарів у прайсі …» — консультант звірить розмітку і запропонує план «Змінити розмітку прайсу»;
• «зсунь розклад, щоб завантаження не перетиналися» — план «Змінити час розкладу»;
• «яка ціна обирається, якщо товар є в трьох прайсах?»
• «вимкни активні товари без фото в категорії …», «вимкни товари, яких немає в жодному прайсі», «задай значення поля всім товарам категорії …», «перенеси товари в категорію …», «видали порожні категорії».

Масова правка — теж лише планом з кнопкою «Застосувати», щонайбільше 200 товарів за раз.

1

Умова й кількість

2

Застосувати

1. Які товари потрапили під умову і що з ними станеться.
2. Без натискання нічого не змінюється.

Умова за категорією охоплює і її підкатегорії; щоб без них, скажіть «лише в цій категорії». Умова за полем, закритим для вас правами, план не будує. Видаляти товари з чату не можна. Як це виглядає у вікні товарів — у статті про сітку каталогу.

Формула для поля

Попросіть словами, що має рахувати поле: «Склади формулу для поля «Ціна»: ціна постачальника плюс 15%, округлити до цілих гривень». Консультант перевіряє формулу тим самим механізмом, що й вікно «Формули полів», і дає її окремим блоком. Праворуч у блоці є кнопка копіювання: скопіюйте формулу і вставте у вікно формул. Сама формула нічого не змінює, доки ви не застосуєте її там.

1

Копіювати формулу

1. Кнопка копіює формулу з блоку — вставте її у вікно «Формули полів».

Окремий діалог на кожен запис і «Історія діалогів»

Розмови з консультантом не зливаються в одну стрічку. Кожна кнопка «✦ AI» — у товару, категорії, прайсу, шаблону вивантаження, контрагента, угоди, замовлення й інших документів — відкриває останній діалог саме про цей запис, а якщо його ще немає, починає новий. Тому, повернувшись до товару через тиждень, ви побачите розмову про нього з того місця, де зупинилися. Питання, набране в такому діалозі, стосується цього запису — номер і назву повторювати не треба. Підказки вікна без запису («Стан каталогу», «Розклад без конфліктів» тощо) ведуть у діалог цього вікна.

1

Історія діалогів

2

Питання без номера

3

Відповідь про цей товар

1. Кнопка з годинником — інші ваші діалоги.
2. Номер і назву товару повторювати не треба: діалог відкрито кнопкою «✦ AI» цього товару.
3. Консультант відповідає саме про запис діалогу.

Загальний чат — кругла кнопка з роботом — продовжує останню розмову, якщо в ній писали менше ніж 4 години тому; інакше починається новий діалог. Консультант бачить історію лише поточного діалогу, тож відповіді про один товар не плутаються з розмовою про інший. «Новий діалог» починає нову розмову з тим самим записом, а попередня лишається в історії.

Кнопка з годинником у шапці чату — «Історія діалогів». Це список ваших розмов, свіжі зверху: назва запису чи вікна або, для загального чату, перша фраза, час останнього повідомлення й значок типу. Над списком — поле «Пошук за назвою і текстом…», внизу — «Показати ще» (по 20 діалогів). Клік відкриває діалог, і його можна продовжити з того самого місця; «До діалогу» повертає назад. Діалогів колег у списку немає. Якщо доступ до запису у вас забрали, діалог видно, але консультант відповідає вже без даних цього запису.

1

Історія діалогів

2

Пошук

3

Діалог запису

1. Кнопка з годинником відкриває список ваших розмов.
2. Пошук за назвою запису й текстом повідомлень.
3. Значок показує тип: товар, категорія, прайс, контрагент або загальний чат.

Якщо посеред розмови про товар ви питаєте про щось зовсім інше, під відповіддю може зʼявитися кнопка «Почати новий діалог про це». Вона переносить ваше останнє питання в новий загальний діалог, і відповідь приходить уже там. Сам консультант розмову не розрізає — вирішуєте ви. Результати доручень AI-співробітникам приходять у той діалог, з якого ви доручали.

Фото, аудіо й голос

Скріпка біля поля вводу прикріплює картинку (jpg, png, gif, webp, до 10 МБ) або аудіо (mp3, m4a, ogg, wav, webm, flac, mp4, до 25 МБ). Мікрофон записує голос — натисніть, щоб почати, і ще раз, щоб завершити. Якщо надіслати файл без тексту, консультант питає «Що зробити з файлом?» і пропонує кнопки: для картинки — «Пояснити, що на скріншоті, і допомогти з цим екраном», «Розпізнати текст», «Описати товар на фото»; для аудіо — «Виконати те, що я сказав», «Розшифрувати дослівно».

Корисні фрази: «розшифруй і зроби з цього лист клієнту» (до голосового), «ось посилання https://youtu.be/… — зроби конспект», «переклади англійською: …», «виправ помилки й покращ стиль: …». Ці утиліти платні й у демо-версії недоступні.

Скільки це коштує

Кожна відповідь консультанта — запит до AI, оплачений за кількістю використаних токенів, за тією самою ціною токена, що й автоматика CRM. Одна відповідь — кілька звернень до моделі: відповіді на «що нового в «Пульсі»?» і «Запропонуй наступний крок» коштують приблизно по $0,05, а п'ять відповідей нашого заміру — від $0,02 до $0,07 (за замірами на демо-акаунті 14.10.2026, перерахованими під ціну з 14.10); довга відповідь з кількома пошуками може коштувати більше. Доручення AI-співробітнику на 5 кроків того ж дня — $0,0095, плюс близько $0,02 за відповідь консультанта, який його передав. Стартовий екран і числа в «Зараз варто» AI не викликають і нічого не коштують.

Чого консультант не робить

• Не змінює дані без кнопки. Будь-яка зміна — план або вікно підтвердження. Без «Застосувати» чи «Запустити» нічого не відбувається.
• Не бачить більше, ніж ви. Він працює з вашими правами: клієнтів поза вашими «Чиї дані» і вікон, до яких немає доступу, для нього теж немає.
• Не надсилає листів клієнтам. Чернетки лишаються в чаті. Лист клієнту йде лише як пропозиція «Пульсу»: її приймають у вікні «Пульс» або кнопкою «Запустити» в чаті, або AI надсилає сам, якщо «Управління» довірило йому відповіді клієнтам.
• Не змінює довіру й процеси за менеджера. Довіру AI і створення процесів словами дозволено лише «Управлінню».
• Не вигадує записів. Якщо клієнта чи товар не знайдено, план покаже «запис не знайдено», а не підставить схожий.

Розбір частих проблем

Питання-відповіді

Що писати AI-консультанту, щоб був результат?

Пишіть задачу з об'єктом і умовою: «покажи клієнтів без дотику 30 днів», «клієнту … постав групу …», «доручи Продажам знайти …». Готові фрази — у шпаргалці «Що можна писати» на порожньому екрані чату і в таблицях цієї статті.

Чи може консультант сам змінити дані?

Лише після вашого підтвердження. Він показує план змін з кнопкою «Застосувати» або вікно «Підтвердження дії» з кнопкою «Запустити»; без натискання нічого не змінюється.

Що робить кнопка «✦ AI» в картці клієнта?

Відкриває чат з контекстом цього запису і готовими питаннями: «Підсумуй клієнта», «Запропонуй наступний крок», «Чернетка листа клієнту». В угоді й замовленні покупця питання свої.

Що означає помаранчеве число на кнопці «✦ AI» в картці товару?

Це кількість проблем товару: ціна 0, немає фото чи опису при ввімкненому вивантаженні, немає наявності в жодного постачальника або прайс обраного постачальника не оновлювався понад 14 днів. Клік надсилає розбір у чат, після чого число стає сірим.

Чи може AI-консультант масово змінити товари?

Так, але лише планом з кнопкою «Застосувати»: вимкнути товари без фото чи без прайсів, задати значення поля, перенести в категорію — щонайбільше 200 товарів за раз. Видаляти товари з чату не можна.

Скільки коштує відповідь консультанта?

Оплачуються використані токени — за тією самою ціною, що й автоматика CRM. Відповідь коштує приблизно $0,02–0,07 (за замірами на демо-акаунті 14.10.2026, перерахованими під ціну з 14.10); доручення AI-співробітнику разом із відповіддю консультанта — близько $0,03. Стартовий екран безкоштовний.

Чи побачить менеджер через консультанта чужих клієнтів?

Ні. Консультант працює з правами того, хто пише: вікна, поля і «Чиї дані» ті самі, що в програмі. Доручення AI-співробітнику теж виконується з правами того, хто доручив.

Навіщо «Новий діалог»?

Він починає нову розмову з тим самим записом чи вікном і повертає стартовий екран. Стара розмова не зникає — вона лишається в «Історії діалогів». Корисно, коли переходите до іншої задачі: попередня розмова не плутає відповіді.

Як повернутися до старого діалогу?

Натисніть кнопку з годинником «Історія діалогів» у шапці чату, знайдіть розмову пошуком за назвою чи текстом або гортайте «Показати ще» і клацніть її. Діалог відкриється з того місця, де ви зупинилися, і його можна продовжити. Розмову про конкретний запис простіше відкрити його кнопкою «✦ AI».

Суміжні теми

• Як AI веде вашу CRM — консультант на загальній карті.
• «Пульс»: пропозиції AI й довіра — куди йдуть пропозиції, які приймаєте з чату.
• Доручення AI-співробітникам із чату — коли фраза «доручи …» краща за питання.
• Підтримка Elbuz — як передати питання людині.