AI в Elbuz сам читає листи, чати й дзвінки клієнтів, знаходить пропущене в CRM і виконує ваші доручення, а кожну зміну приносить пропозицією з поясненням у «Пульс».
Коли це знадобиться:
- Менеджери щоранку розбирають пошту й дзвінки вручну — пропозиції дотиків, угод і відповідей уже чекають у «Пульсі».
- Угоди й клієнти губляться без руху — процеси CRM самі знаходять зависле й пропонують наступний крок.
- Треба швидко щось знайти чи порахувати — AI-консультант відповідає по ваших даних і бере доручення.
- Ви не хочете, щоб AI діяв без вас — без довіри «Управління» кожна зміна чекає «Прийняти».
З чого почати: напишіть консультанту «що нового в «Пульсі»?».
Розмова з підтримкою — замість читати: навіщо це потрібно, що налаштувати і що ви отримаєте.
Що вміє AI в CRM
- AI-консультант — чат справа: відповідає на питання по ваших даних, показує план змін з кнопкою, передає задачі AI-співробітникам, створює процеси словами.
- «Пульс» — черга пропозицій AI і стрічка того, що він зробив; тут же довіра по типах дій.
- AI-співробітники — «AI · Продажі», «AI · Підтримка», «AI · Каталог»: від їхнього імені йде вся автоматична робота, у кожного свій вимикач і бюджет.
- Контролер — перевіряє те, що AI збирається зробити сам, особливо листи клієнтам.
- Процеси CRM — готові автоматизації на вкладці «Автоматизації» «Пульсу»: зависла угода, пропущений дотик, лід без відповідального та інші.
- Розбір дзвінків, листів і чатів — фонова робота AI, з якої «Пульс» складає пропозиції.
- Відповіді клієнтам — чернетки відповідей на листи з ваших даних.
- Профіль компанії і профіль клієнта — звідки AI бере ваші умови й історію покупця.
Де це і хто має доступ
- Меню
- Довідники → Контакти → Пульс
- Інші входи
- кругла кнопка з роботом унизу праворуч; «✦ AI» у картці клієнта, угоди, замовлення
- Право доступу
- чат — усім; «Пульс» — за правом на вікно; довіра, агенти, процеси — «Управління»
- Підготувати
- пошту, телефонію з розбором дзвінків і заповнений профіль компанії
На робочому столі віджет «Мій день» показує рядок «Пропозиції AI» з числом пропозицій, що чекають вас; натискання відкриває «Пульс». Кнопка «✦ AI» відкриває той самий чат консультанта, але вже про цей запис. Консультант і доручення працюють з правами того, хто пише: AI не бачить більше, ніж людина.
1
Меню2
Пропозиції AI3
AI-консультант- Довідники → Контакти → Пульс.
- Скільки пропозицій чекає вас; натискання відкриває «Пульс».
- Кругла кнопка з роботом відкриває чат.
Звідки береться робота і куди вона йде
- Дія або результат
- Розвилка: далі шлях залежить від відповіді
Без пошти й телефонії пропозиції дають лише процеси , чати сайту, доручення і зовнішні AI-асистенти через .
Що AI робить сам, що пропонує, що вирішуєте ви
| Робота | AI робить сам | Пропонує, вирішуєте ви |
|---|---|---|
| Розбір листів, чатів, дзвінків | визначає привід звернення, складає резюме; з листа — чернетку відповіді; з листа й дзвінка заводить нового клієнта (з листа — у режимі пошти «Створювати після перевірки», він стоїть за замовчуванням) | угода, дотик, контакт у картку, етап угоди, задача |
| Відповідь клієнту | — | завжди; сам — лише якщо «Управління» довірило і Контролер пропустив |
| Процеси CRM | шукають пропущене за розкладом або подією | дотик, перенесення дотику, відповідальний, задача керівнику, закриття замовлення, лист для повернення клієнта |
| Доручення з чату | шукає, рахує, звітує | дотики, угоди, відповідальні, задачі |
| Зміни даних з чату | — | план змін з кнопкою «Застосувати» або «Запустити» |
| AI-зіставлення прайсу | якщо в прайсі ввімкнено автоматичний режим — зіставляє товари й категорії після імпорту; застосовує лише збіги вище порогу впевненості | — |
| Довіра, вимкнення агентів, процеси | — | лише «Управління» |
Відповіді на листи про скарги, повернення, оплату послуг, доступ до акаунта, помилки, співпрацю, вакансії й пропозиції постачальників завжди йдуть на рішення людини — навіть коли відповіді клієнтам довірено AI (що AI ніколи не надсилає сам).
Усе, що AI робить сам, лишає слід. Дії з «Пульсу» видно у «Що зробив AI» і в журналі операцій, більшість скасовується — крім листів клієнтам. Нового клієнта з каналу видно в історії контрагента, AI-зіставлення — в журналі імпорту прайсу.
З чого почати: п'ять фраз
Відкрийте AI-консультанта, скопіюйте фразу (Ctrl+C) і вставте в поле «Напишіть запитання…» (Ctrl+V):
| Що написати | Що буде |
|---|---|
| «що нового в «Пульсі»?» | перелік пропозицій AI і що він зробив сам сьогодні |
| «Покажи клієнтів без запланованого дотику: з ким зв'язатися першими і чому?» | список з пріоритетом |
| «доручи Продажам: знайди 5 клієнтів, які вже купували, але без дотику понад 30 днів, і запропонуй їм дотики на завтра» | 5 пропозицій дотиків у «Пульсі» |
| «Що зробили AI-співробітники за останню добу?» | хто що запропонував і зробив, витрати |
| «Про що найчастіше пишуть клієнти за останні 30 днів?» | часті теми звернень |
Повний довідник фраз — у статті «AI-консультант: що йому писати», готові доручення — у «Доручення AI-співробітникам».
Де вмикається і вимикається
| Що | Де | Хто |
|---|---|---|
| Довіра «Робити самому» по типу дій | «Пульс» → «Довіра» | «Управління» |
| AI-співробітник цілком (розбір пошти, дзвінків, процеси напряму) | «Пульс» → «Агенти» → «Увімкнено» | «Управління» |
| Денний бюджет, промпт, «Чиї дані» співробітника | картка співробітника → розділ «Агент» | «Управління» |
| Окремий процес CRM і його числа | «Пульс» → «Автоматизації» | «Управління» |
| Правила для всіх агентів | Довідники → Процеси → «Ще» → «Правила для AI» | з доступом до «Процесів» |
| Приймати й відхиляти пропозиції | «Пульс» або чат консультанта | кожен з доступом до вікна типу і клієнта |
Вимкнення нічого не видаляє: пропозиції, процеси й налаштування лишаються. Після повторного ввімкнення розбір добирає пропущене лише за недавній час — листи за 2 доби, дзвінки за 3, чати за добу.
Скільки коштує
Чат консультанта й автоматика CRM — розбір листів, чатів і дзвінків, AI-кроки процесів, доручення, перевірка Контролером — оплачуються за однією ціною токена AI.
| Що | Скільки (замір на демо-акаунті, 13–14.10.2026) |
|---|---|
| Відповідь консультанта | приблизно $0,02–0,07 |
| Розбір листа | у середньому $0,004 |
| Перевірка Контролером | $0,0005 |
| Доручення «AI · Продажі» | $0,0171 |
| Розбір дзвінка | плюс розпізнавання мови за тривалістю розмови (детальніше) |
AI-зіставлення прайсів має свій, ще нижчий тариф. «Пульс», стартовий екран консультанта і числа в «Мій день» AI не викликають. Витрати кожного AI-співробітника видно на вкладці «Агенти», там же — денний бюджет.
Сценарії
Як виглядає день, коли AI працює в CRM:
- Ранок. Було: менеджер переглядає пошту й журнал дзвінків і вирішує, кому дзвонити. Стало: «Мій день» показує «Пропозиції AI: 7»; у «Пульсі» — угода з оптового запиту, дотик після вчорашнього дзвінка, контакти з розмови.
- Дзвінок. Було: після розмови треба не забути поставити дотик. Стало: AI розібрав запис і запропонував дотик на четвер 11:00 з текстом наступного кроку.
- Лист. Було: відповідь шукали в умовах доставки й залишках. Стало: чернетка відповіді вже в «Пульсі» з цінами й строками з ваших даних; лишилося прочитати й прийняти.
- Тиждень. Було: угоди, які ніхто не рухав, губилися. Стало: процес «Зависла угода» щоранку пропонує дотик по угоді без руху.
- Керівник. Було: незрозуміло, що робить AI і скільки це коштує. Стало: вкладка «Агенти» — що зробив кожен AI-співробітник і скільки витратив.
Часті запитання
Як AI працює в CRM Elbuz?
Він розбирає листи, чати й дзвінки, шукає пропущене процесами CRM і виконує доручення з чату, а кожну зміну приносить пропозицією в «Пульс». Людина приймає, виправляє чи відхиляє; довірені типи дій AI виконує сам — листи клієнтам лише після перевірки Контролером.
Що AI робить сам, без мене?
Розбирає звернення, складає чернетки, заводить нових клієнтів з каналів, зіставляє товари прайсу. Змінювати угоди, дотики, картки й писати клієнтам він сам може лише в типах дій, які «Управління» довірило у вкладці «Довіра».
Як вимкнути AI в CRM?
«Пульс» → вкладка «Агенти»: вимикач кожного AI-співробітника зупиняє його напрям — розбір пошти й чатів («AI · Підтримка»), дзвінків і процесів продажів («AI · Продажі»), зіставлення прайсів («AI · Каталог»). Довіру повертають на «Питати» у вкладці «Довіра».
Хто може довіряти AI й вимикати агентів?
Лише «Управління» — користувачі з правом на довіру AI (за замовчуванням група 1). Решта приймає й відхиляє пропозиції в межах своїх прав.
З чого почати?
Підключіть пошту й розбір дзвінків, заповніть профіль компанії, а потім напишіть консультанту «що нового в «Пульсі»?» і розберіть перші пропозиції вручну. Типи, які ви щодня приймаєте без правок, можна довірити AI.
Суміжні теми
- Якщо не знаєте, що написати консультанту, — AI-консультант: що йому писати.
- Якщо в «Пульсі» накопичилися пропозиції і треба вирішити, що довірити AI, — «Пульс»: пропозиції AI й довіра.
- Якщо хочете вимкнути AI-співробітника або задати йому бюджет — AI-співробітники.
- Якщо треба доручити AI конкретну роботу словами — Доручення AI-співробітникам із чату.
- Якщо пропозицій немає, бо не підключено джерела, — Пошта і телефонія.