Автоматизації: готові процеси CRM, які шукають пропущене

Що робить кожен процес

Шість процесів увімкнені в усіх акаунтах. Кожен працює від імені AI-співробітника: «Скарга → керівнику» — від «AI · Підтримка», решта — від «AI · Продажі». Чий процес, видно на картці пропозиції: «від: AI · …».

Як вибирається людина:

• менеджер із найменшим навантаженням — з відділу, чия роль має доступ до дошки угод; навантаження — відкриті угоди плюс клієнти, де він відповідальний. Віртуальні й неактивні співробітники не беруться;
• керівник для скарги — керівник відповідального менеджера за оргструктурою; немає — керівник відділу продажів; немає й його — перший активний співробітник «Управління».

Листи «Реактивації» й «Допродажу» AI-агент сам не надсилає: лист приходить у «Пульс» пропозицією «Лист клієнту від процесу». Відправка без людини можлива, лише якщо «Управління» ввімкне для цього типу «Робити самому» в «Довірі» з окремим підтвердженням — тоді лист ще перевіряє «Контролер». Як AI підбирає товари для допродажу — у статті Профіль клієнта.

Окремого процесу «Подяка після покупки» немає навмисно: магазини зазвичай уже надсилають такі листи своїм сайтом.

Процеси за форматом роботи

Ще три процеси прив'язані до «Формату роботи» компанії. Увімкнений лише той, що відповідає вашому формату (для опту такого процесу немає); зміните формат — програма ввімкне потрібний і вимкне непотрібний, якщо ви їх не чіпали.

1

Процес вашого формату

2

Параметри

3

Увімкнено автоматично

1. «Закрити замовлення» увімкнений, бо формат компанії — інтернет-магазин; процеси інших форматів вимкнені.
2. «днів від створення замовлення, не старше» — 60 і «замовлень за раз» — 30: старіші замовлення процес не чіпає.
3. Змінили формат роботи — програма сама перемкне процеси, яких ви не чіпали.

Пропозиції всіх трьох отримує відповідальний за замовлення чи клієнта. Що змінює кожен формат загалом — статті Інтернет-магазин і точка видачі, Послуги, Опт і огляд Формат роботи: що він змінює.

Такий самий процес для іншого формату можна зібрати словами в чаті AI-консультанта:

• «Створи процес: щодня о 10:00 знайди замовлення покупців, які оплачені й доставлені, але не виконані, і запропонуй у Пульсі закрити їх»;
• «Щодня перевіряй замовлення в статусі „Зарезервовано“ довше 3 днів і пропонуй дотик — нагадати клієнту забрати»;
• «Знайди клієнтів, у яких наступна оплата через тиждень або раніше і немає запланованого дотику, і щодня пропонуй нагадати про продовження».

Детально, як описувати правила, — Створити процес словами.

Назви й описи процесів записуються мовою адміністративної частини вашого акаунта в момент створення.

Картка процесу: числа, перемикач, статистика

Меню

Довідники → Контакти → Пульс → вкладка «Автоматизації»

1

Тип запуску

2

Параметри процесу

3

Статистика за 30 днів

4

Увімкнено

5

Відкрити схему

1. Тип запуску: за розкладом, за подією або вручну.
2. Числа процесу; зміна зберігається одразу, без кнопки. Правити може лише «Управління».
3. «спрацював за 30 днів» — скільки пропозицій поклав процес, «прийнято» — скільки з них прийняли (зокрема з правкою чи сам AI).
4. Вимикає процес: розклад знімається, вже створені пропозиції лишаються в «Пульсі».
5. Відкриває конструктор процесів одразу на цьому процесі.

На картці — тип запуску («за розкладом», «за подією» чи «вручну»), назва, опис, числа процесу, рядок «спрацював за 30 днів: N · прийнято: M», час останнього запуску, перемикач «Увімкнено» і значок «Відкрити схему».

• Числа зберігаються одразу, кнопки «Зберегти» немає — з'явиться «Параметри збережено». Значення має бути числом не менше нуля; інакше — «Значення — число не менше нуля».
• «спрацював» — усі пропозиції процесу за 30 днів; «прийнято» — прийняті, прийняті з правкою, виконані AI самостійно і згодом скасовані.
• Не «Управлінню» перемикач сірий, поля неактивні, а над списком написано «Змінювати й вмикати процеси може лише «Управління».». Спроба змінити напряму відповідає «Немає прав на цю дію».
• Увімкнення й вимкнення записуються в журнал операцій.

«Відкрити схему»

Значок відкриває вікно «Процеси» одразу на цьому процесі. Схема готових процесів проста: тригер («За розкладом» або «За подією»), «Знайти записи», «Запропонувати в «Пульс»» або «AI-агент», «Кінець». У «Скарги» замість пошуку — умова «Якщо»: скарга чи ні. Число з картки підставляється в умови пошуку.

1

Процес

2

Коли

3

Що шукає

4

Що пропонує

5

Створити з AI

1. Процес, відкритий кнопкою «Відкрити схему».
2. «За розкладом»: щодня о 9:00.
3. «Знайти записи»: угоди за умовами; число днів береться з параметра на картці.
4. «Запропонувати в «Пульс»»: дотик відповідальному, не частіше одного на клієнта за день.
5. Новий процес можна описати словами — тут або в чаті AI-консультанта.

Схему можна змінити — додати умову, поміняти текст дотику. Блоки «Знайти записи» і «Запропонувати в «Пульс»» зберігає лише «Управління»; іншим — «Збереження відхилено: блоки «Знайти записи» і «Запропонувати в Пульс» може додавати лише «Управління»».

Що буде, якщо вимкнути

• Вимкнули процес — знімається його розклад, за подією він теж не запускається. Пропозиції, які він уже поклав у «Пульс», лишаються — їх можна прийняти чи відхилити. Увімкнули знову — процес продовжує з наступного запуску.
• Вимкнули AI-співробітника у вкладці «Агенти» — зупиняються всі його процеси: вимкнений «AI · Продажі» зупиняє п'ять із шести. Вичерпаний денний бюджет зупиняє лише процеси, де пише AI, — «Реактивацію» й «Допродаж»; пошукові працюють далі.
• Немає відділу продажів або в ньому немає менеджерів — «Лід без відповідального» нічого не пропонує; у журналі виконання крок позначено як пропущений. Сам клієнт лишається без відповідального.
• «Вести угоди» вимкнено (інтернет-магазин за замовчуванням) — «Зависла угода» працює, але знаходить лише угоди, які вже існують. Нема угод — нема пропозицій.

Як скасувати прийняте

У «Пульсі» → «Що зробив AI» в прийнятих кроків процесу є «Скасувати»:

Якщо запис після дії AI змінювали, скасування відмовить: «Запис уже змінювали після дії AI — скасуйте вручну». Детально — «Пульс»: пропозиції й довіра.

Скільки коштує

• Безкоштовно: «Зависла угода», «Пропущений дотик», «Лід без відповідального», «Скарга → керівнику» і три процеси за форматом — це пошук записів у вашій базі без AI. Для «Скарги» платний сам AI-розбір листа чи дзвінка, але він відбувається незалежно від процесу.
• Платно: «Реактивація сплячих» і «Допродаж після покупки» — AI пише лист кожному знайденому клієнту. Такі операції тарифікуються як автоматика CRM. У тестовому акаунті Elbuz 13.10.2026 одне виконання AI-агента коштувало близько $0,01 (замір за журналом списань).
• Лише коли CRM користуються: платні процеси запускаються за розкладом, тільки якщо «Пульс» або «Пошту» відкривали за останні 14 днів. Не відкривали — процес пропускає запуск і нічого не витрачає; відкрили — з наступного запуску працює знову. Ваші власні процеси це правило не зачіпає.
• Скільки витратив кожен AI-співробітник за сьогодні й за 7 днів — у вкладці «Агенти» «Пульсу»; там же денний бюджет.

Що написати AI-консультанту

• «Зроби в «Зависла угода» 5 днів замість 7» — консультант покаже, що зміниться, і кнопку «Змінити процес»;
• «Що нового в «Пульсі»?» — серед пропозицій будуть і ті, що поклали процеси;
• «Що зробили AI-співробітники сьогодні?»;
• «Якщо клієнт не відповів на комерційну пропозицію 3 дні — нагадай менеджеру» — новий процес словами, детально — Створити процес словами.

Було → стало

Угода тиждень без руху

Було: угода на етапі «Пропозиція» стоїть 9 днів, менеджер про неї забув.

Стало: о 9:00 «Пульс» пропонує йому «Запланувати дотик» — «Зв’язатися з клієнтом щодо угоди №…», у «чому» — «без руху 9 дн.». Прийняв — дотик у календарі.

Лід із чату без менеджера

Було: клієнт написав у чат увечері, відповідального немає, вранці ніхто не знає, чий він.

Стало: через 4 години «Пульс» пропонує віддати його менеджеру з найменшим навантаженням; пропозиція приходить у «Мій день» саме цьому менеджеру.

Негативний лист

Було: лист про навушники, що тиснуть, лежить у загальній пошті.

Стало: AI-розбір бачить негатив, і «Скарга → керівнику» пропонує задачу керівнику менеджера з коротким змістом листа.

Сплячі клієнти

Що ввімкнути: «Реактивація сплячих», за потреби змінити 90 днів на свій цикл покупок.

Що вийде: щопонеділка до 10 персональних листів у «Пульсі», кожен — на ваше підтвердження.

Розбір частих проблем

Часті питання

Чи змінюють процеси щось без мене?

Ні, поки в «Довірі» для цього типу дії стоїть «Питати» — так за замовчуванням. Процеси лише кладуть пропозиції в «Пульс».

Хто може вимкнути процес?

Лише «Управління». Решта бачить вкладку «Автоматизації», але перемикач і числа в них неактивні.

Чи не завалить процес «Пульс» однаковими пропозиціями?

Ні. Поки пропозиція процесу щодо клієнта не розібрана, друга така сама не з'являється; дотики — не частіше одного на клієнта за день.

Я зламав схему. Як повернути стандартну?

Окремої кнопки немає. Відкрийте процес у «Процесах», «Історія версій» → «Відкотити»: зберігаються 10 останніх версій.

Скільки коштують автоматизації?

Пошукові процеси — безкоштовно. «Реактивація сплячих» і «Допродаж після покупки» платні: AI пише кожен лист, у тестовому акаунті близько $0,01 за виконання. Запускаються вони, лише якщо «Пульс» або «Пошту» відкривали за останні 14 днів.

Чому в мене немає «Закрити замовлення»?

Цей процес увімкнений лише у форматі «Інтернет-магазин». У магазина з точкою видачі — «Не забрав замовлення», у послуг — «Продовження послуги», в опту процесу за форматом немає.

Суміжні теми

• Створити процес словами — свій процес через AI-консультанта.
• «Пульс»: пропозиції й довіра — прийняти, виправити, довірити.
• AI-співробітники — від чийого імені працюють процеси, бюджет.
• Розклад і черга завдань — де ще живе конструктор процесів.