Автоматизації: готові процеси CRM, які шукають пропущене

Що вміють готові процеси

• Шість процесів у кожному акаунті — шукають завислі угоди, прострочені дотики, лідів без менеджера, скарги, сплячих клієнтів і нагоди для допродажу.
• Процес під ваш формат роботи — закрити замовлення, нагадати забрати, продовжити послугу.
• Числа на картці — кількість днів і записів за раз правиться без конструктора.
• Схема в конструкторі — можна додати умову чи змінити текст, з історією версій.
• Скасування прийнятого — дотик, відповідальний, задача чи статус повертаються назад.

Де це і хто має доступ

Меню

Довідники → Контакти → Пульс → вкладка «Автоматизації»

Схема процесу

Довідники → Процеси або значок «Відкрити схему» на картці

Право доступу

вкладку бачить кожен, хто має «Пульс»; вмикати, вимикати й міняти числа — лише «Управління»

Підготувати

відділ продажів із менеджерами й керівником — інакше лідам і скаргам нікого призначити

Що робить кожен процес

Шість процесів увімкнені в усіх акаунтах. Кожен працює від імені AI-співробітника: «Скарга → керівнику» — від «AI · Підтримка», решта — від «AI · Продажі». Чий процес, видно на картці пропозиції: «від: AI · …».

Як вибирається людина:

• менеджер із найменшим навантаженням — з відділу, чия роль має доступ до дошки угод; навантаження — відкриті угоди плюс клієнти, де він відповідальний. Віртуальні й неактивні співробітники не беруться;
• керівник для скарги — керівник відповідального менеджера за оргструктурою; немає — керівник відділу продажів; немає й його — перший активний співробітник «Управління».

Листи «Реактивації» й «Допродажу» AI-агент сам не надсилає: лист приходить у «Пульс» пропозицією «Лист клієнту від процесу». Відправка без людини можлива, лише якщо «Управління» ввімкне для цього типу «Робити самому» в «Довірі» з окремим підтвердженням — тоді лист ще перевіряє «Контролер». Як AI підбирає товари для допродажу — у статті Профіль клієнта.

Окремого процесу «Подяка після покупки» немає навмисно: магазини зазвичай уже надсилають такі листи своїм сайтом.

Які процеси вмикає формат роботи

Ще три процеси прив'язані до «Формату роботи» компанії. Увімкнений лише той, що відповідає вашому формату (для опту такого процесу немає); зміните формат — програма ввімкне потрібний і вимкне непотрібний, якщо ви їх не чіпали.

1

Процес вашого формату

2

Параметри

3

Увімкнено автоматично

1. «Закрити замовлення» увімкнений, бо формат компанії — інтернет-магазин; процеси інших форматів вимкнені.
2. «днів від створення замовлення, не старше» — 60 і «замовлень за раз» — 30: старіші замовлення процес не чіпає.
3. Змінили формат роботи — програма сама перемкне процеси, яких ви не чіпали.

Пропозиції всіх трьох отримує відповідальний за замовлення чи клієнта. Що змінює кожен формат загалом — статті Інтернет-магазин і точка видачі, Послуги, Опт і огляд Формат роботи: що він змінює.

Такий самий процес для іншого формату можна зібрати словами в чаті AI-консультанта:

• «Створи процес: щодня о 10:00 знайди замовлення покупців, які оплачені й доставлені, але не виконані, і запропонуй у Пульсі закрити їх»;
• «Щодня перевіряй замовлення в статусі „Зарезервовано“ довше 3 днів і пропонуй дотик — нагадати клієнту забрати»;
• «Знайди клієнтів, у яких наступна оплата через тиждень або раніше і немає запланованого дотику, і щодня пропонуй нагадати про продовження».

Детально, як описувати правила, — Створити процес словами.

Назви й описи процесів записуються мовою адміністративної частини вашого акаунта в момент створення.

Як змінити числа процесу й побачити статистику

1

Тип запуску

2

Параметри процесу

3

Статистика за 30 днів

4

Увімкнено

5

Відкрити схему

1. Тип запуску: за розкладом, за подією або вручну.
2. Числа процесу; зміна зберігається одразу, без кнопки. Правити може лише «Управління».
3. «спрацював за 30 днів» — скільки пропозицій поклав процес, «прийнято» — скільки з них прийняли (зокрема з правкою чи сам AI).
4. Вимикає процес: розклад знімається, вже створені пропозиції лишаються в «Пульсі».
5. Відкриває конструктор процесів одразу на цьому процесі.

На картці — тип запуску («за розкладом», «за подією» чи «вручну»), назва, опис, числа процесу, рядок «спрацював за 30 днів: N · прийнято: M», час останнього запуску, перемикач «Увімкнено» і значок «Відкрити схему».

• Числа зберігаються одразу, кнопки «Зберегти» немає — з'явиться «Параметри збережено». Значення має бути числом не менше нуля; інакше — «Значення — число не менше нуля».
• «спрацював» — усі пропозиції процесу за 30 днів; «прийнято» — прийняті, прийняті з правкою, виконані AI самостійно і згодом скасовані.
• Не «Управлінню» перемикач сірий, поля неактивні, а над списком написано «Змінювати й вмикати процеси може лише «Управління».». Спроба змінити напряму відповідає «Немає прав на цю дію».
• Увімкнення й вимкнення записуються в журнал операцій.

Як змінити схему процесу

Значок відкриває вікно «Процеси» одразу на цьому процесі. Схема готових процесів проста: тригер («За розкладом» або «За подією»), «Знайти записи», «Запропонувати в «Пульс»» або «AI-агент», «Кінець». У «Скарги» замість пошуку — умова «Якщо»: скарга чи ні. Число з картки підставляється в умови пошуку.

1

Процес

2

Коли

3

Що шукає

4

Що пропонує

5

Створити з AI

1. Процес, відкритий кнопкою «Відкрити схему».
2. «За розкладом»: щодня о 9:00.
3. «Знайти записи»: угоди за умовами; число днів береться з параметра на картці.
4. «Запропонувати в «Пульс»»: дотик відповідальному, не частіше одного на клієнта за день.
5. Новий процес можна описати словами — тут або в чаті AI-консультанта.

Схему можна змінити — додати умову, поміняти текст дотику. Блоки «Знайти записи» і «Запропонувати в «Пульс»» зберігає лише «Управління»; іншим — «Збереження відхилено: блоки «Знайти записи» і «Запропонувати в Пульс» може додавати лише «Управління»».

Що написати AI-консультанту

• «Зроби в «Зависла угода» 5 днів замість 7» — консультант покаже, що зміниться, і кнопку «Змінити процес»;
• «Що нового в «Пульсі»?» — серед пропозицій будуть і ті, що поклали процеси;
• «Що зробили AI-співробітники сьогодні?»;
• «Якщо клієнт не відповів на комерційну пропозицію 3 дні — нагадай менеджеру» — новий процес словами, детально — Створити процес словами.

Що буде, якщо вимкнути

• Вимкнули процес — знімається його розклад, за подією він теж не запускається. Пропозиції, які він уже поклав у «Пульс», лишаються — їх можна прийняти чи відхилити. Увімкнули знову — процес продовжує з наступного запуску.
• Вимкнули AI-співробітника у вкладці «Агенти» — зупиняються всі його процеси: вимкнений «AI · Продажі» зупиняє п'ять із шести. Вичерпаний денний бюджет зупиняє лише процеси, де пише AI, — «Реактивацію» й «Допродаж»; пошукові працюють далі.
• Немає відділу продажів або в ньому немає менеджерів — «Лід без відповідального» нічого не пропонує; у журналі виконання крок позначено як пропущений. Сам клієнт лишається без відповідального.
• «Вести угоди» вимкнено (інтернет-магазин за замовчуванням) — «Зависла угода» працює, але знаходить лише угоди, які вже існують. Нема угод — нема пропозицій.

Як скасувати прийняте

У «Пульсі» → «Що зробив AI» в прийнятих кроків процесу є «Скасувати»:

Якщо запис після дії AI змінювали, скасування відмовить: «Запис уже змінювали після дії AI — скасуйте вручну». Детально — «Пульс»: пропозиції й довіра.

Сценарії

Угода тиждень без руху

Було: угода на етапі «Пропозиція» стоїть 9 днів, менеджер про неї забув.

Стало: о 9:00 «Пульс» пропонує йому «Запланувати дотик» — «Зв’язатися з клієнтом щодо угоди №…», у «чому» — «без руху 9 дн.». Прийняв — дотик у календарі.

Лід із чату без менеджера

Було: клієнт написав у чат увечері, відповідального немає, вранці ніхто не знає, чий він.

Стало: через 4 години «Пульс» пропонує віддати його менеджеру з найменшим навантаженням; пропозиція приходить у «Мій день» саме цьому менеджеру.

Негативний лист

Було: лист про навушники, що тиснуть, лежить у загальній пошті.

Стало: AI-розбір бачить негатив, і «Скарга → керівнику» пропонує задачу керівнику менеджера з коротким змістом листа.

Сплячі клієнти

Що ввімкнути: «Реактивація сплячих», за потреби змінити 90 днів на свій цикл покупок.

Що вийде: щопонеділка до 10 персональних листів у «Пульсі», кожен — на ваше підтвердження.

Що робити, коли процес мовчить

Часті запитання

Чи змінюють процеси щось без мене?

Ні, поки в «Довірі» для цього типу дії стоїть «Питати» — так за замовчуванням. Процеси лише кладуть пропозиції в «Пульс».

Чи не завалить процес «Пульс» однаковими пропозиціями?

Ні. Поки пропозиція процесу щодо клієнта не розібрана, друга така сама не з'являється; дотики — не частіше одного на клієнта за день.

Я зламав схему. Як повернути стандартну?

Окремої кнопки немає. Відкрийте процес у «Процесах», «Історія версій» → «Відкотити»: зберігаються 10 останніх версій.

Чому «Реактивація сплячих» не запускається, хоча сплячі клієнти є?

Процеси, де пише AI, запускаються, лише якщо «Пульс» або «Пошту» відкривали за останні 14 днів. Ще їх зупиняє вичерпаний денний бюджет або вимкнений «AI · Продажі» (вимкнення).

Чому в мене немає «Закрити замовлення»?

Цей процес увімкнений лише у форматі «Інтернет-магазин». У магазина з точкою видачі — «Не забрав замовлення», у послуг — «Продовження послуги», в опту процесу за форматом немає.

Суміжні теми

• Якщо потрібне своє правило, якого немає серед готових, — Створити процес словами.
• Якщо пропозиції прийшли в «Пульс» і треба вирішити, приймати їх чи довірити AI, — «Пульс»: пропозиції й довіра.
• Якщо процеси зупинилися через бюджет чи вимкненого AI-співробітника — AI-співробітники.
• Якщо треба зрозуміти, що ще змінює формат роботи, — Формат роботи: що він змінює.