«Мій день»: справи, які чекають на вас сьогодні

Що вміє «Мій день»

• Картка на робочому столі — лічильники черг, у яких є справи саме для вас.
• Вікно зі списком справ — до десяти перших записів кожної черги, рядок відкриває сам запис.
• Прострочене окремо — плашка «Прострочено» на дотиках, угодах, зверненнях і прайсах з помилкою.

Де це і хто має доступ

Картка

перша в колонці віджетів на робочому столі

Вікно «Мій день»

значок у куті картки; ярлика й пункту меню немає

Право доступу

вікно «Мій день» відкрите всім відділам; рядок — за правом на вікно черги

Які справи збирає «Мій день»

Перша картка колонки збирає з різних вікон те, що треба зробити сьогодні. Кожен рядок — лічильник однієї черги, і рядок видно, тільки якщо вам відкрите вікно цієї черги і в черзі щось є:

• «Пропозиції AI» — пропозиції «Пульсу», які чекають рішення, де відповідальний — ви або ніхто. Потрібне право на вікно «Пульс».
• «Звернення: нові мені й прострочені» — відкриті звернення, призначені на вас, у яких або є непрочитане повідомлення клієнта, або вже минув строк відповіді чи вирішення. Рахуються статуси «Нове», «Відкрито» й «Призупинено»; «Очікує клієнта» — ні: м'яч на боці клієнта. Звернення без виконавця і звернення колег у ваш лічильник не потрапляють — їх видно в черзі вікна «Звернення». Звернення зникає з рядка, коли його відкрили у вікні «Звернення» (ви чи колега) і строк ще не минув, або коли перевели в «Очікує клієнта» чи «Вирішено». Рядок бачать ті, кому відкрите вікно «Звернення».
• «Чати без відповіді: мої та без відповідального» — чати з клієнтами, де після останньої відповіді оператора клієнт написав знову, де оператор ще не відповідав зовсім, і ті, що вручну позначили непрочитаними. Закритий чат не рахується, поки клієнт не напише після закриття. Рахуються чати, призначені на вас, і ті, у яких відповідального ще немає; чат, призначений на колегу, у вашому лічильнику не з'являється. Чат зникає з лічильника, щойно будь-хто з операторів відповів. Рядок бачать ті, кому відкрите вікно «Керування чатами».
• «Дотики на сьогодні» — ваші незакриті події календаря, прив'язані до контакту: заплановані на сьогодні й усі прострочені з минулих днів. Потрібне право на «Контакти».
• «Угоди: строк закриття минув» — угоди в роботі, де відповідальний ви, а очікувана дата закриття вже минула. Потрібне право на «Угоди», і рядок зʼявляється, тільки якщо ваша компанія веде угоди (формат роботи).
• «Прайс-листи з помилкою завантаження» — прайси, чий останній запуск за сім днів закінчився помилкою (пробні запуски не рахуються). Відповідального в прайса немає, тому це спільна черга всіх, кому відкриті «Прайс-листи».
• «Листи за тригером не надсилаються» — правила-тригери, чий лист за останню добу не пішов, або які вже тричі не змогли надіслати й стоять на паузі. Потрібне право на вікно «Тригери (події системи, умови та дії)».

Порожня черга рядка не дає, а коли порожні всі — картки на столі немає зовсім. Число оновлюється раз на хвилину. Клацання по рядку відкриває вікно цієї черги — «Пульс», «Звернення», «Керування чатами», «Контакти», «Угоди», «Прайс-листи» чи «Тригери», а значок у куті картки (підказка «Відкрити «Мій день»») — однойменне вікно зі списком самих справ.

1

Чати без відповіді

2

Дотики на сьогодні

3

Відкрити «Мій день»

1. Рядок із числом чатів без відповіді відкриває «Керування чатами».
2. Рядок із сьогоднішніми й простроченими дотиками відкриває «Контакти».
3. Значок списку відкриває вікно «Мій день» зі списком самих справ.

Як працювати зі списком справ

У вікні «Мій день» на кожну непорожню чергу — свій блок із заголовком і числом, у ньому до десяти перших записів.

• Рядок відкриває сам запис, а не список: чат — одразу на діалозі у вікні «Чат діалоги», звернення — вікно «Звернення» одразу на цьому зверненні, дотик — картку контакту, угоду — її документ. Прайс окремої картки не має, тому його рядок відкриває список «Прайс-листи».
• Звернення в блоці йдуть за строком: першим те, чий строк минув найраніше, без строку — в кінці.
• Прострочене позначене плашкою «Прострочено» — це дотики й угоди з датою в минулому, звернення з минулим строком відповіді чи вирішення і всі прайси з помилкою.
• Якщо записів у черзі більше десяти, під блоком є кнопка «Показати всі (N)», яка відкриває вікно черги.

Коли справ немає, у вікні написано «На сьогодні все».

1

Заголовок блока з числом

2

Прострочено

3

Рядок без плашки

1. Ваші відкриті звернення: непрочитані або з минулим строком
2. Строк відповіді чи вирішення минув
3. Клієнт написав, а ви ще не відкрили — клік відкриває вікно «Звернення» на ньому

1

Дотики на сьогодні

2

Плашка «Прострочено»

3

Дотик без плашки

4

Чати без відповіді

1. Заголовок блоку показує, що дотиків на сьогодні чотири.
2. Плашка «Прострочено» позначає дотик із минулою датою.
3. Рядок без плашки — дотик, час якого ще не настав.
4. Вище — нижня частина блоку чатів без відповіді.

Вікно знімок, а не стрічка: відкрите, воно себе не оновлює. Відповіли на чат чи закрили дотик — закрийте «Мій день» і відкрийте знову. Ярлика на столі й пункту меню в цього вікна немає, вхід — тільки значок у картці. Право на вікно «Мій день» відкрите всім відділам, зокрема тим, що ви заведете пізніше: новий відділ отримує його ввімкненим, хоча решта робочих вікон у нього закрита.

Сценарії

Оператор чатів хоче починати день зі списку справ, а не з обходу вікон

Що зробити. Клацніть значок у куті картки «Мій день» на робочому столі.

Що вийде. Відкриється вікно з блоками по чергах: чати без відповіді, звернення, дотики на сьогодні. Рядок відкриває сам запис — чат одразу на діалозі, дотик — картку контакту.

У компанії з'явився новий відділ — чи побачать його люди «Мій день»?

Що зробити. Нічого окремо: право на вікно «Мій день» новий відділ отримує ввімкненим. Видайте відділу права на вікна черг, які він має обробляти, — Права доступу.

Що вийде. У картці з'являться тільки рядки тих черг, до вікон яких у відділу є право і в яких щось є.

Що робити, коли картки «Мій день» немає

Часті запитання

Чиї чати рахуються в «Мій день»?

Призначені на вас і ті, у яких відповідального ще немає. Чат, призначений на колегу, у вашому лічильнику не з'являється. Чат зникає з лічильника, щойно будь-хто з операторів відповів.

Відповів на чат, а у вікні «Мій день» він досі є. Чому?

Вікно — знімок, а не стрічка: відкрите, воно себе не оновлює. Закрийте «Мій день» і відкрийте знову. Картка на столі оновлюється сама раз на хвилину.

Чому звернення колеги не видно в моєму «Мій день»?

Рахуються лише звернення, призначені на вас. Звернення без виконавця і звернення колег видно в черзі вікна «Звернення».

Звернення в статусі «Очікує клієнта» не рахується. Це помилка?

Ні: м'яч на боці клієнта. Рахуються статуси «Нове», «Відкрито» й «Призупинено» (рядок «Звернення»).

Суміжні теми

• Якщо потрібна загальна картина першого дня — Перший вхід: з чого почати.
• Якщо треба розібратися з віджетами й вікнами на столі — Робочий стіл, вікна і пошук.
• Якщо звернень у черзі багато й треба налаштувати строки — Звернення.
• Якщо в колеги в картці інші рядки — Права доступу.