«Мій день»: справи, які чекають на вас сьогодні

Що вміє «Мій день»

• Картка на робочому столі — лічильники черг, у яких є справи саме для вас.
• Вікно зі списком справ — до десяти перших записів кожної черги, рядок відкриває сам запис.
• Рішення по пропозиціях AI — «Прийняти» чи «Відхилити» без переходу в «Пульс», з перевіркою всього, що піде клієнту.
• Прострочене окремо — плашка «Прострочено» на дотиках, угодах, зверненнях, питаннях AI, прайсах з помилкою чи заблокованим імпортом і листах за тригером.

Де це і хто має доступ

Картка

перша в колонці віджетів на робочому столі

Вікно «Мій день»

рядок «Відкрити «Мій день»» унизу картки; ярлика й пункту меню немає

Право доступу

вікно «Мій день» відкрите всім відділам; рядок — за правом на вікно черги

Які справи збирає «Мій день»

Перша картка колонки збирає з різних вікон те, що треба зробити сьогодні. Кожен рядок — лічильник однієї черги, і рядок видно, тільки якщо вам відкрите вікно цієї черги і в черзі щось є:

• «Пропозиції AI» — пропозиції «Пульсу», які чекають рішення, де відповідальний — ви або ніхто. Їх можна прийняти чи відхилити прямо у вікні «Мій день». Потрібне право на вікно «Пульс».
• «Звернення: нові мені й прострочені» — відкриті звернення, призначені на вас, у яких або є непрочитане повідомлення клієнта, або вже минув строк відповіді чи вирішення. Рахуються статуси «Нове», «Відкрито» й «Призупинено»; «Очікує клієнта» — ні: м'яч на боці клієнта. Звернення без виконавця і звернення колег у ваш лічильник не потрапляють — їх видно в черзі вікна «Звернення». Звернення зникає з рядка, коли його відкрили у вікні «Звернення» (ви чи колега) і строк ще не минув, або коли перевели в «Очікує клієнта» чи «Вирішено». Рядок бачать ті, кому відкрите вікно «Звернення».
• «Чати без відповіді: мої та без відповідального» — чати з клієнтами, де після останньої відповіді оператора клієнт написав знову, де оператор ще не відповідав зовсім, і ті, що вручну позначили непрочитаними. Закритий чат не рахується, поки клієнт не напише після закриття. Рахуються чати, призначені на вас, і ті, у яких відповідального ще немає; чат, призначений на колегу, у вашому лічильнику не з'являється. Чат зникає з лічильника, щойно будь-хто з операторів відповів. Рядок бачать ті, кому відкрите вікно «Керування чатами».
• «Дотики на сьогодні» — ваші незакриті події календаря, прив'язані до контакту: заплановані на сьогодні й усі прострочені з минулих днів. Потрібне право на «Контакти».
• «Угоди: строк закриття минув» — угоди в роботі, де відповідальний ви, а очікувана дата закриття вже минула. Потрібне право на «Угоди», і рядок зʼявляється, тільки якщо ваша компанія веде угоди (формат роботи).
• «AI питає вас» — питання, які AI поставив вам або вашому відділу, коли відповідав клієнту у зверненні й не знайшов відповіді (як AI питає співробітника). Рядок відкриває звернення; плашка «Прострочено» — минув час, до якого AI пообіцяв клієнту відповідь. Потрібне право на вікно «Звернення».
• «Прайс-листи з проблемами завантаження» — прайси, чий останній запуск за сім днів закінчився помилкою, був заблокований стоп-правилом або пройшов, але з аномаліями в даних (пробні запуски не рахуються). Під назвою прайса — постачальник і що сталося: «помилка завантаження», «імпорт заблоковано» чи «аномалії в даних». Відповідального в прайса немає, тому це спільна черга всіх, кому відкриті «Прайс-листи».
• «Аномально низькі ціни постачальників проігноровано» — прайси, у яких пакетна обробка відкинула підозріло низькі ціни; у рядку — скільки цін проігноровано. Теж спільна черга всіх, кому відкриті «Прайс-листи».
• «Листи за тригером не надсилаються» — правила-тригери, чий лист за останню добу не пішов, або які вже тричі не змогли надіслати й стоять на паузі. Потрібне право на вікно «Тригери (події системи, умови та дії)».

Порожня черга рядка не дає, а коли порожні всі — картки на столі немає зовсім. Число оновлюється раз на хвилину. Клацання по рядку відкриває вікно цієї черги — «Пульс», «Звернення», «Керування чатами», «Контакти», «Угоди», «Прайс-листи» чи «Тригери», а рядок «Відкрити «Мій день»» унизу картки — однойменне вікно зі списком самих справ.

1

Рядок черги з числом

2

Чати без відповіді

3

Відкрити «Мій день»

1. Кожен рядок — одна черга з числом справ; клік відкриває вікно цієї черги.
2. Чати без відповіді — ваші й без відповідального; клік відкриває «Керування чатами».
3. Нижній рядок відкриває вікно «Мій день» зі списком самих справ.

Як працювати зі списком справ

Угорі вікна — підсумок «Справ у черзі: N» із червоною позначкою «прострочено: M» і сьогоднішня дата. Під ним — плитки черг: число, назва і, якщо є, «N прострочено». Клацання по плитці прокручує вікно до блоку цієї черги.

Далі кожна непорожня черга — окремий блок-картка. Блоки стають у стільки колонок, скільки вміщує ширина вікна. Колір верхньої кромки блоку показує, наскільки справа нагальна:

У шапці блоку — число записів і кнопка «Показати всі (N)», якщо записів більше за десять показаних, або «Відкрити вікно», якщо показано всі. Обидві відкривають вікно черги.

Рядок блоку — одна справа:

• ліворуч ініціал клієнта (чати, дотики, угоди) або значок виду справи;
• назва і два рядки тексту — останнє повідомлення, тема звернення, суть пропозиції;
• праворуч час: «5 дн. тому» для того, що вже сталося, «за 2 год» для запланованого; повна дата — у підказці при наведенні;
• позначки: канал чату («Сайт», назва месенджера чи маркетплейсу), AI-співробітник, від якого пропозиція, «До клієнта», «Публічно», «Прострочено»;
• кнопка дії — «Відповісти», «Відповісти AI», «Розглянути», «Відкрити» чи «Виправити».

Кнопка дії і клацання по рядку роблять одне й те саме — відкривають сам запис, а не список: чат — одразу на діалозі у вікні «Чат діалоги», звернення — вікно «Звернення» на цьому зверненні, дотик — картку контакту, угоду — її документ.

Прайс окремої картки не має, тому його рядок відкриває «Прайс-листи»: з черги проблем завантаження — одразу на вкладці «Огляд». Рядок листа за тригером відкриває налаштування поштової скриньки або, якщо в листі бракує теми, тексту чи адресата, шаблони листів.

Звернення в блоці йдуть за строком: першим те, чий строк минув найраніше, без строку — в кінці. Коли справ немає, у вікні написано «На сьогодні все».

1

Справ у черзі

2

Плитки черг

3

Прийняти безпечні

4

До клієнта

5

Прийняти / Відхилити / Розглянути

6

Прострочено

7

Кнопка дії

1. Скільки справ у черзі всього і скільки з них прострочено.
2. Плитка черги: число і скільки прострочено; клік прокручує до блоку.
3. Приймає разом усі пропозиції, які нічого не надсилають клієнту.
4. Пропозиція надішле щось клієнту — перед виконанням буде підтвердження.
5. Рішення по пропозиції AI прямо тут; «Розглянути» відкриває «Пульс».
6. Червона кромка і плашка — строк минув.
7. Кнопка дії відкриває той самий запис, що й клік по рядку.

1

Темна тема

1. Те саме вікно в темній темі: кольори кромок і плашок зберігаються.

Вікно — знімок, а не стрічка: відкрите, воно себе не оновлює (крім рішень по пропозиціях AI). Відповіли на чат чи закрили дотик — закрийте «Мій день» і відкрийте знову.

Ярлика на столі й пункту меню в цього вікна немає, вхід — тільки рядок «Відкрити «Мій день»» у картці. Право на вікно «Мій день» відкрите всім відділам, зокрема тим, що ви заведете пізніше: новий відділ отримує його ввімкненим, хоча решта робочих вікон у нього закрита.

Як прийняти пропозицію AI, не відкриваючи «Пульс»

У блоці «Пропозиції AI» кожен рядок має три кнопки: «Прийняти», «Відхилити» і «Розглянути». «Розглянути» відкриває «Пульс», де видно подробиці й можна виправити пропозицію. Права ті самі, що в «Пульсі», і кожне рішення пишеться в його журнал.

«Відхилити» і «Прийняти» для внутрішніх дій (завести дотик, задачу, угоду, дописати телефон у картку) спрацьовують одразу. Якщо дія піде клієнту або буде видна публічно, «Прийняти» спершу відкриває діалог «Перевірте перед виконанням». Такі рядки позначені «До клієнта» чи «Публічно»:

• відповідь на лист клієнта, лист чи повідомлення в чат клієнту;
• приховати коментар покупця;
• дії автономної підтримки за політикою магазину — скасування, повернення, повторне відправлення, промокод, зміна відділення;
• заявки AI-агента з процесів.

У діалозі видно дію і кому вона піде, а в листа чи повідомлення — тему й текст, які можна виправити. Лист іде тільки після «Підтвердити й виконати»; «Скасувати» лишає пропозицію в списку.

1

Дія і кому

2

Текст можна поправити

3

Скасувати не можна

4

Підтвердити й виконати

1. Що саме буде виконано і кому піде лист.
2. Тему й текст листа можна виправити перед надсиланням.
3. Після підтвердження лист іде одразу, повернути його не можна.
4. Лист піде тільки після цієї кнопки; «Скасувати» лишає пропозицію в списку.

Кнопка «Прийняти безпечні (N)» у шапці блоку з'являється, коли таких пропозицій хоча б дві. Вона приймає разом лише ті, що нічого не надсилають клієнту і не видно публічно; решта лишаються в списку для перевірки по одній. Після підтвердження з'являється підсумок «Прийнято: N, не вдалося: M», а список оновлюється.

Прийнятий чи відхилений рядок зникає, а числа в шапці блоку, на плитці й у підсумку зменшуються одразу. Якщо виконати не вдалося, з'являється повідомлення з причиною, а рядок лишається — можна спробувати ще раз або відкрити «Пульс».

Сценарії

Оператор чатів хоче починати день зі списку справ, а не з обходу вікон

Що зробити. Клацніть «Відкрити «Мій день»» унизу картки «Мій день» на робочому столі.

Що вийде. Відкриється вікно з блоками по чергах: чати без відповіді, звернення, дотики на сьогодні. Рядок відкриває сам запис — чат одразу на діалозі, дотик — картку контакту.

У компанії з'явився новий відділ — чи побачать його люди «Мій день»?

Що зробити. Нічого окремо: право на вікно «Мій день» новий відділ отримує ввімкненим. Видайте відділу права на вікна черг, які він має обробляти, — Права доступу.

Що вийде. У картці з'являться тільки рядки тих черг, до вікон яких у відділу є право і в яких щось є.

Що робити, коли картки «Мій день» немає

Часті запитання

Чиї чати рахуються в «Мій день»?

Призначені на вас і ті, у яких відповідального ще немає. Чат, призначений на колегу, у вашому лічильнику не з'являється. Чат зникає з лічильника, щойно будь-хто з операторів відповів.

Відповів на чат, а у вікні «Мій день» він досі є. Чому?

Вікно — знімок, а не стрічка: відкрите, воно себе не оновлює. Закрийте «Мій день» і відкрийте знову. Картка на столі оновлюється сама раз на хвилину.

Чому звернення колеги не видно в моєму «Мій день»?

Рахуються лише звернення, призначені на вас. Звернення без виконавця і звернення колег видно в черзі вікна «Звернення».

Звернення в статусі «Очікує клієнта» не рахується. Це помилка?

Ні: м'яч на боці клієнта. Рахуються статуси «Нове», «Відкрито» й «Призупинено» (рядок «Звернення»).

Натисну «Прийняти» на відповіді клієнту — лист піде одразу?

Ні. Спершу відкриється діалог «Перевірте перед виконанням» з адресатом і текстом листа, текст можна виправити. Лист піде лише після «Підтвердити й виконати» (пропозиції AI).

Суміжні теми

• Якщо потрібна загальна картина першого дня — Перший вхід: з чого почати.
• Якщо треба розібратися з віджетами й вікнами на столі — Робочий стіл, вікна і пошук.
• Якщо звернень у черзі багато й треба налаштувати строки — Звернення.
• Якщо в колеги в картці інші рядки — Права доступу.