Пошта щодня: групування листувань, фільтри, позначки і правила

32 хв

Поштовий клієнт Elbuz — вікно «Пошта», де менеджер читає і розбирає листи клієнтів, постачальників і служб доставки, не виходячи з програми. Ця стаття — про щоденну роботу з потоком листів: як бачити листування з клієнтом одним блоком, відбирати те, на що ще не відповіли, ставити термін відповіді з нагадуванням, захищати важливі листи від видалення і розкладати пошту по папках правилами. Як підключити скриньку, надіслати лист із картки клієнта і зробити розсилку — у статті «Пошта в Elbuz: скринька, лист із картки клієнта, розсилки».

Вікно
«Пошта»
Право доступу
доступ до вікна «Пошта»; які листи видно в списку, задає налаштування прав відділу
Підготувати
підключену поштову скриньку — без неї вікно показує майстер підключення

Розмова з підтримкою — замість читати: навіщо це потрібно, що налаштувати і що ви отримаєте.

Де це у програмі

Вікно одне, до нього два шляхи з меню.

Меню
Органайзер → Пошта
Меню
Довідники → Контакти → Комунікації (спілкування, підтримка)

Як влаштоване вікно

Ліворуч — дерево папок усіх підключених скриньок, праворуч — список листів і сам лист. Кнопка «Вигляд» у верхній панелі перемикає, де стоїть лист: «Лист праворуч», «Лист знизу» або «Без прев’ю (список)», коли лист відкривається поверх списку. Там само — «Звичайна щільність» і «Компактна щільність»: у компактній рядки нижчі й без уривка тексту листа. Вибір запам’ятовує браузер, на іншому комп’ютері він свій.

Вікно «Пошта»: дерево папок, список листів із групуванням за листуванням і панель листа зі швидкою відповіддю
1Дерево папок
2Пошук, групування, фільтр AI
3Швидкі фільтри
4Список листів
5Панель листа зі швидкою відповіддю
6Кнопка «Вигляд»
  1. Дерево папок — тут обирають «INBOX» або «Drafts».
  2. Ряд кнопок над списком — пошук, групування та фільтр за розбором AI.
  3. Швидкі фільтри — «Усі», «Непрочитані», «Без відповіді», «З прапорцем», «З вкладеннями», «До відповіді».
  4. Список листів — розгорнута група «Замовлення 4512: коли доставка?» з трьома листами.
  5. Панель листа — текст листа Олени Коваль і поле швидкої відповіді під ним.
  6. Кнопка «Вигляд» — перемикає розташування панелі листа та щільність списку.

Що відбувається, коли ви відкриваєте папку:

  • список підвантажується порціями по 40 листів, наступні приходять, коли ви прокручуєте до кінця;
  • одночасно програма перевіряє на сервері пошти нові листи цієї папки, тож свіжий лист з’являється без кнопки оновлення; коли пошта приходить сама, без відкриття вікна, — розказано в статті про підключення;
  • непрочитаний лист позначається прочитаним через 2 секунди перегляду; якщо за цей час ви перейшли на інший, позначка не ставиться.

Рядок пошуку над списком шукає за темою, адресою та ім’ям відправника і назвою контрагента, до якого прив’язаний лист. За текстом листа він не шукає.

Листування одним блоком: групування

Кнопка зі стосом аркушів над списком — «Групування». Режимів чотири: «Без групування», «За листуванням», «За відправником», «За темою». Замість окремих листів список показує заголовки груп: підпис, скільки в групі листів, скільки з них непрочитаних (кольоровий лічильник) і коли прийшов останній.

Список листів, згрупований за листуванням: розгорнута група «Замовлення 4512: коли доставка?»
1Групування
2Заголовок групи
3Лист у групі
  1. Кнопка «Групування» відкриває меню режимів: без групування, за листуванням, за відправником, за темою.
  2. Заголовок групи показує тему листування та кількість листів у ній; клік розгортає або згортає групу.
  3. Листи групи йдуть під заголовком з відступом, від нових до старих.

Як програма вирішує, що листи — одна група:

  • За листуванням — за службовими заголовками листа, які пошта додає до кожної відповіді. Усі відповіді в одному ланцюжку мають спільний перший лист, і програма групує за ним. Тому листування збирається, навіть якщо перший лист ви надсилали з іншої програми і його немає в цій скриньці. Новий лист, написаний не відповіддю, а з нуля, таких заголовків не має і стає окремою групою.
  • За темою — за темою без префіксів Re:, Fwd:, Fw:, AW:, WG:, Отв:, Ответ:, Пересл: і варіантів на кшталт Re[2]: — скільки б їх не стояло поспіль. «RE: Fwd: Замовлення 7067» і «Замовлення 7067» потрапляють в одну групу. Великі й малі літери не розрізняються. Лист без теми — у групі «(без теми)».
  • За відправником — за адресою e-mail, а не за ім’ям. Один клієнт із двох адрес — дві групи.

Групи стоять за датою останнього листа, нові вгорі: щойно в старому листуванні з’являється відповідь, уся група піднімається нагору. Клік по заголовку розгортає групу — її листи підвантажуються під заголовок, — повторний клік згортає. Розгорнута група показує до 500 листів.

Режим «За листуванням» збирає відповіді в одну групу з числом листів; клік по заголовку розгортає листування під ним

Режим запам’ятовується для кожної папки окремо. Поки ви нічого не вибрали, у папці «Вхідні» діє «За листуванням», в інших — «Без групування». Пошук, швидкі фільтри і фільтр за розбором AI працюють і в режимі груп: групи складаються лише з листів, що пройшли відбір.

Лічильник непрочитаних у заголовку групи оновлюється, коли список перезавантажується, а не одразу після прочитання листа. Унизу списку в режимі груп показано кількість листів, а не груп.

Швидкі фільтри

Ряд кнопок під пошуком. Діє одна кнопка за раз; вибір спільний для всіх папок і зберігається, доки ви його не зміните.

Що відбирає кожна кнопка
КнопкаЯкі листи лишаються в списку
«Усі»усі листи папки
«Непрочитані»ще не прочитані
«Без відповіді»вхідні, на які не відповіли
«З прапорцем»позначені прапорцем
«З вкладеннями»листи з вкладеними файлами
«До відповіді»листи з терміном «Відповісти до», на які ще не відповіли

Позначку «відповіли» ставить сервер пошти, і в Elbuz вона приходить разом із синхронізацією. Коли ви відповідаєте з Elbuz — і з вікна відповіді, і швидкою відповіддю, — лист, на який ви відповіли, позначається одразу після вдалого надсилання, тож із фільтра «Без відповіді» він зникає при наступному оновленні списку. Пересилання («Переслати») відповіддю не вважається. Відповідь з іншої програми з’явиться тільки після найближчої синхронізації.

Окремо стоїть кнопка з лійкою — «Фільтр за розбором AI»: «Статус замовлення», «Скарга», «Допродаж», «Повернення», «Спам», «Інше» і «Лише важливі та термінові». Вона відбирає листи, які вже розібрав штучний інтелект. Свіжі листи від людей він розбирає сам, у фоні, — про це наступний розділ.

Розбір AI і хто пише: клієнт чи ні

Коли ви відкриваєте «Вхідні», свіжі листи від людей уже розібрані: у рядку листа стоїть мітка наміру («Статус замовлення», «Скарга», «Повернення», «Допродаж», «Спам», «Інше»), для термінових — «Важливе» чи «Термінове», для невдоволених — значок «Негативний тон». Це робить налаштування «AI-розбір нових листів» (Кабінет → Налаштування системи → «Контрагенти та CRM»), увімкнене за замовчуванням: раз на 5 хвилин воно бере до 20 листів, які і завантажилися, і написані за останні дві доби, і розбирає кожен один раз. Розбір платний. Листи роботів — noreply, розсилки, автовідповіді, звіти про недоставку, листи зі «Спаму» — у нього не йдуть.

Той самий розбір відповідає ще на одне питання: хто пише — клієнт, постачальник, партнер, холодна пропозиція послуг, сповіщення сервісу, спам чи особистий лист. Якщо адреси відправника ще немає в довіднику, а AI впевнений (від 0,7), що це клієнт, постачальник чи партнер, програма сама заводить контрагента з джерелом «Пошта (AI)» і привʼязує до нього всі його листи. Під текстом такого листа одразу видно «Картку контрагента». Так працює режим «Після перевірки» налаштування «Створювати контрагента з листа»; інші режими й подробиці — у статті про пошту.

Список листів із мітками AI «Статус замовлення» та «Інше» і лист клієнтки Ірини Бондар, до якого пошта сама завела картку контрагента
1Мітка наміру
2Холодна пропозиція
3Це не клієнт
4Картка контрагента
  1. Мітка з фонового розбору — стоїть ще до того, як лист хтось відкрив.
  2. Лист SEO-агенції: AI визнав його холодною пропозицією, контрагента немає.
  3. Для контрагента, якого завела пошта, лишається кнопка скасування.
  4. Картка Ірини Бондар заведена сама: група «Клієнт», джерело «Пошта (AI)».

Сам у вікно відповіді фоновий розбір нічого не вставляє — він дає мітки в списку, фільтр «Лише важливі та термінові» і контрагента. Але чернетку відповіді він теж готує і зберігає. Кнопка «AI-відповідь із бази знань» у вікні «Створення відповіді на листа» на вже розібраному листі бере цю готову чернетку і вдруге не платить. Платний розбір кнопка запускає, лише якщо лист ще не розібраний або розбір завершився помилкою.

Кнопки «Створити контрагента» і «Це не клієнт»

Під шапкою вхідного листа може стояти одна або дві кнопки — від того, чи привʼязаний лист до контрагента:

Які кнопки видно під шапкою листа
ЛистКнопки
без контрагента«Створити контрагента» і «Це не клієнт»
з контрагентом, якого завела пошта (AI, режим «Завжди» або кнопка)«Це не клієнт»
з контрагентом, заведеним руками, із замовлення чи імпортукнопок немає
ваш лист, створений в Elbuz (відповідь, новий лист)кнопок немає
Лист від SEO-агенції без контрагента: під шапкою кнопки «Створити контрагента» і «Це не клієнт»
1Створити контрагента
2Це не клієнт
  1. Завести відправника клієнтом вручну, якщо AI засумнівався.
  2. Відправника — а для корпоративного домену весь домен — у список ігнорування.

«Створити контрагента» заводить відправника клієнтом із джерелом «Пошта» — або знаходить наявний запис із такою поштою — і привʼязує до нього всі його листи без контрагента. Заведений самим AI отримує джерело «Пошта (AI)», тож у списку контактів видно, хто кого завів. Під шапкою зʼявляється «Контрагента створено». Групу, телефон і решту полів дописують у картці.

«Це не клієнт» вносить відправника в список «Ігнорувати адреси пошти». Для адреси на gmail, ukr.net, i.ua, outlook.com та інших загальних сервісах туди йде сама адреса (gmail — без крапок і +хвоста), для корпоративної — весь домен: після листа з maksym@topseo-agency.example.com у списку зʼявиться @topseo-agency.example.com. Якщо в листа був контрагент, заведений поштою, і в нього немає жодного документа, запис іде в кошик; листи цієї адреси відвʼязуються від нього в будь-якому разі. Під шапкою зʼявляється «Відправника додано до ігнорування: …» з тим, що саме потрапило в список.

Після натискання «Це не клієнт»: «Відправника додано до ігнорування: @topseo-agency.example.com»
1Що потрапило в ігнор
  1. Корпоративний домен іде в ігнор цілком: наступний лист з будь-якої адреси @topseo-agency.example.com контрагента не заведе.

Кнопки видно тільки тим, хто має доступ до вікна «Контакти», і тільки на листах від інших людей: на ваших листах із «Надіслані» й у чернетках їх немає. «Це не клієнт» змінює спільний для всіх список ігнорування — прибрати з нього адресу чи домен можна в тому самому розділі налаштувань.

Усі листи відправника, тегу чи мітки

Три способи відібрати листи за ознакою, яку ви бачите в рядку:

  • Alt + клік по листу — усі листи з цієї адреси в поточній папці;
  • клік по тегу в рядку — усі листи з цим тегом;
  • контекстне меню → «Кольорова мітка» → «Показати листи з цією міткою».

У ряду фільтрів з’являється кнопка на кшталт «Відправник: Леся Жарко» або «Тег: #опт». Клік по ній знімає відбір. Він складається зі швидким фільтром і пошуком: «Без відповіді» плюс «Відправник: …» — це листи клієнта, які ще чекають відповіді.

Ряд фільтрів і список листів, відфільтрований за тегом #опт
1Без відповіді
2До відповіді
3Тег: #опт
4Тег у картці листа
  1. «Без відповіді» — лише листи, на які ще не відповіли.
  2. «До відповіді» — листи з терміном відповіді.
  3. Кнопка «Тег: #опт» з хрестиком — активний фільтр; хрестик знімає його.
  4. Тег у картці листа — клік по ньому вмикає фільтр за цим тегом.

Табличний вигляд: колонки й сортування

У режимах «Без прев’ю (список)» і «Лист знизу» кожен лист — один рядок із колонками, над ними заголовки «Від кого», «Тема», «Дата».

  • Клік по заголовку сортує за цією колонкою, повторний — у зворотному порядку. Стрілка показує, за чим відсортовано зараз. Сортує сервер, тож порядок правильний для всієї папки, а не лише для завантажених 40 листів.
  • «Від кого» сортує за ім’ям відправника, а якщо його немає — за адресою. «Тема» — за темою без Re: і Fwd:.
  • Ширину «Від кого» і «Тема» міняють, перетягуючи риску біля правого краю заголовка, від 80 до 600 пікселів. Браузер її запам’ятовує для всіх папок.
  • У рядку таблиці видно прапорець, шпильку паркування, підфарбування кольорової мітки, термін відповіді й теги. Значки вкладень, папки й розбору AI — тільки в режимі «Лист праворуч», де рядок має вигляд картки.

У режимі «Лист праворуч» заголовків колонок немає. Сортування там — у меню кнопки «Групування», розділ «Сортування»: «Спочатку нові», «Спочатку старі», «За відправником (А→Я)», «За темою (А→Я)». Вибір спільний для всіх режимів і папок. У режимі груп сортування діє на листи всередині групи, а самі групи завжди стоять за останнім листом.

Список листів у вигляді таблиці з колонками «Від кого», «Тема», «Дата»
1Сортування за відправником
2Межа колонки «Тема»
3Термін «Відповісти до»
4Шпилька паркування
5Лист із кольоровою міткою
  1. Клік по заголовку «Від кого» сортує листи за відправником, стрілка показує напрямок.
  2. Потягніть риску біля правого краю заголовка «Тема», щоб змінити ширину колонки.
  3. Чип із пісочним годинником показує термін «Відповісти до».
  4. Шпилька означає, що лист припарковано й захищено від видалення.
  5. Кольорова підсвітка рядка — це кольорова мітка листа.

Прапорець, кольорова мітка, паркування, теги

Чотири позначки, і кожна для свого. Усі ставляться з контекстного меню листа (правий клік по рядку).

Контекстне меню листа з розкритим підменю «Кольорова мітка»
1Кольорова мітка
2Припаркувати
3Відповісти до
4Теги…
  1. «Кольорова мітка» — підменю з кольорами від червоного до фіолетового та пунктом «Без мітки».
  2. «Припаркувати» — захищає лист від видалення; на листі з’являється шпилька.
  3. «Відповісти до» — задає термін відповіді.
  4. «Теги…» — додає до листа теги для фільтрації.

Прапорець

Клавіша S або «Позначити прапорцем» / «Зняти прапорець». Червоний прапорець у рядку. Прапорець іде на сервер пошти, тому видно його і в інших поштових програмах, підключених до тієї ж скриньки.

Кольорова мітка

«Кольорова мітка» → «Червона», «Помаранчева», «Жовта», «Зелена», «Синя», «Фіолетова» або «Без мітки». Рядок листа підфарбовується. Мітка живе тільки в Elbuz: в інших програмах її не видно.

Паркування

«Припаркувати (захистити від видалення)» ставить у рядку шпильку. Припаркований лист не можна видалити, перенести в іншу папку вручну чи перетягуванням, правилом сортування або через «Позначити як спам». Не видаляється й папка, у якій лежить хоч один припаркований лист: «У папці є припарковані листи — зніміть паркування або перенесіть їх, потім видаляйте папку». Захист перевіряє сама програма під час дії, а не лише кнопки інтерфейсу. Спроба видалити показує «Лист припарковано — спочатку зніміть паркування». Прочитати, відповісти, поставити прапорець чи мітку припаркований лист не заважає. Знімається пунктом «Зняти паркування». Діє тільки в Elbuz: в іншій програмі цей лист можна видалити.

Теги

«Теги…» відкриває поле: теги через кому, нижче — підказки з тегів уже завантажених листів (клік додає тег). У рядку теги видно як #опт; клік по тегу — усі листи з ним. Обмеження: на всі теги листа разом 60 символів, на один — 30. Довший тег обрізається до 30 символів, а тег, що вже не вміщується в загальні 60, відкидається цілком; пробіли навколо і повтори прибираються. Теги, як і мітка, живуть тільки в Elbuz.

Що синхронізується з сервером пошти, а що лишається в Elbuz
ДіяВидно в Gmail, Outlook та інших програмах
Прочитано / не прочитано, прапорецьтак, з Elbuz на сервер; із сервера в Elbuz приходить тільки встановлення — зняте в іншій програмі Elbuz не побачить
Перенесення між звичайними папками, видалення в «Кошик»так
Кольорова мітка, паркування, теги, «Відповісти до»ні, тільки в Elbuz
«Позначити як спам», перенесення у віртуальну папку або з неїні, на сервері лист лишається, де був

«Відповісти до» і нагадування

Пункт меню «Відповісти до» ставить термін, до якого лист треба закрити відповіддю:

  • «Сьогодні до 18:00»; якщо вже після шостої — через дві години від поточного часу;
  • «Завтра до 12:00»;
  • «За 3 дні» — о 12:00 через три дні;
  • «Зняти термін».

У рядку з’являється позначка з годинником і терміном у вигляді «12.10 18:00». Коли термін минув, вона червоніє. Коли на лист відповіли, позначка зникає. Фільтр «До відповіді» збирає всі листи з терміном без відповіді.

У момент терміну приходить нагадування «Нагадування: тема листа» — сповіщенням у програмі, а також у Telegram і push-сповіщенням браузера, якщо ці канали налаштовані в картці співробітника, секція «Сповіщення» (докладно — у статті про нагадування). Листом на пошту воно не надсилається. Отримує той, хто поставив термін останнім. Поки відповіді немає, нагадування повторюється щодоби в той самий час — рахуючи від призначеного, а не від моменту, коли програма його надіслала. Відповідь з Elbuz знімає нагадування одразу. Якщо ж ви відповіли з іншої програми, найближче нагадування погасне без сповіщення, коли синхронізація принесе позначку «відповіли».

«Відповісти до»настав терміндоба без відповідівідповідьвідповідьБез термінуЧекає відповідічип із терміномНагадаличип червонийЗнято
Нагадування повторюється щодоби, доки на лист не відповіли. «Зняти термін» прибирає його так само, як відповідь, а відповідь з іншої програми гасить тихо, без сповіщення

Кілька листів і перенесення в папку

Виділити кілька листів: Ctrl + клік додає або прибирає лист, Shift + клік виділяє все між попереднім і цим листом, звичайний клік знімає виділення. Виділені рядки підсвічені. Після перезавантаження списку виділення скидається.

Перенести лист або всі виділені:

  • контекстне меню → «Перемістити в папку» → папка; у списку — папки тієї самої скриньки, без кореня скриньки і без поточної;
  • перетягнути рядок на папку в дереві ліворуч — папка під курсором підсвічується. Якщо рядок виділений разом з іншими, переїжджають усі виділені.

Що відбувається з кожним листом:

такнітакнітакніВи переносите лист упапкуЛист припарковано?Лист лишається на місці«Лист припарковано —спочатку знімітьпаркування»Папка призначення абопоточна — віртуальна?Лист переноситься тількив Elbuzна сервері пошти лежить,де лежавСервер пошти прийнявперенесення?Лист переноситься і насервері, і в Elbuzпрограма запам'ятовуєйого новий номерЛист лишається на місці«Не вдалося перемістити»і причина
Три результати: лист переїхав і на сервері, переїхав тільки в Elbuz або лишився на місці з причиною
  • Переносити можна тільки в межах тієї ж скриньки, корінь скриньки листів не приймає.
  • У звичайну папку лист переїжджає на сервері пошти, а програма записує новий номер листа, який дає сервер, — від нього залежить, чи дійде позначка «прочитано» до правильного листа. Усю пачку переносить одне з’єднання з сервером.
  • Якщо сервер не прийняв перенесення, у Elbuz лист теж лишається на місці, щоб папки в програмі й на сервері не розійшлися. Не вдалося з’єднатися з сервером — решта листів пачки не переноситься.
  • Віртуальна папка існує тільки в Elbuz (її створюють у меню папок з позначкою «Віртуальна папка»). Лист переїжджає в неї лише в програмі, а синхронізація шукає лист за його ідентифікатором і папку не змінює, тож назад у «Вхідні» він не повернеться.
  • Лічильники папок у дереві змінюються одразу.

Правила сортування

Правило розкладає нові листи з «Вхідних» по папках саме. Задається в папці, куди листи мають потрапляти: виберіть папку в дереві → меню папок (кнопка з трьома рисками) → «Правило сортування…».

Діалог «Правило сортування: Drafts»
1Відправник містить
2Тема містить
3Розібрати й листи у «Вхідних»
  1. У полі «Відправник містить» можна вказати кілька варіантів через кому.
  2. Поле «Тема містить» працює так само і додає умову за темою.
  3. Перемикач застосовує правило ще й до листів, які вже лежать у «Вхідних».
  • «Відправник містить» — шматок адреси або імені: noreply@nova, prom.ua. Кілька варіантів через кому — підходить будь-який.
  • «Тема містить» — так само, через кому.
  • Заповнені обидва поля — лист має підійти під обидва. Обидва порожні — правило знімається.
  • «Розібрати й листи, які вже у «Вхідних»» — увімкнений перемикач одразу переносить підхожі листи, що вже лежать у «Вхідних». Вимкнений — правило чекає листів, які прийдуть після збереження.

Як воно працює далі. Після кожного завантаження пошти програма проходить нові листи «Вхідних» тієї ж скриньки і переносить підхожі так само, як ви перенесли б руками: у звичайну папку — і на сервері, у віртуальну — лише в Elbuz. Кожен лист правило розглядає один раз. Повернули лист у «Вхідні» вручну — правило його вдруге не забере. Припарковані листи правило оминає. Якщо під один лист підходять правила кількох папок, лист забирає перше з них, і порядок перевірки задати не можна — тому не робіть правил, що перетинаються. Помилка в правилі не зупиняє завантаження пошти: листи все одно збережуться у «Вхідних».

Правило не ставиться на «Вхідні» і на корінь скриньки; спроба показує «Виберіть у дереві папку для правила (крім «Вхідних» і кореня скриньки)». Кожна скринька розбирає тільки свої «Вхідні».

Швидка відповідь і заготовки

Швидка відповідь під листом

Під кожним вхідним листом є поле відповіді і кнопка «Надіслати», а також Ctrl + Enter. Лист іде відправнику з темою «Re: …», під вашим текстом — цитата вихідного листа. Якщо надіслати не вдалося, текст лишається в полі, а відповідь зберігається в «Чернетки» — там її можна дописати й надіслати знову. Незакінчену чернетку з вікна відповіді швидка відповідь не чіпає: вона створює окрему.

Панель листа Олени Коваль з полем швидкої відповіді та введеним текстом
1Поле швидкої відповіді
2Надіслати
3Ctrl+Enter
  1. Поле швидкої відповіді — під текстом листа, відповідь пишеться, не відкриваючи окреме вікно.
  2. Кнопка «Надіслати» — відправляє відповідь одержувачу листа.
  3. Підказка Ctrl+Enter — те саме відправлення з клавіатури.

Заготовки у вікні відповіді

Кнопка з блискавкою в панелі вікна відповіді — «Заготовки». Заготовки — це ваші шаблони листів з окна «Шаблони повідомлень»: активні, призначені для e-mail, свої або спільні. Системні шаблони (наприклад, основа відповіді) і порожні в список не потрапляють. Клік вставляє текст туди, де стоїть курсор. Текст береться мовою контрагента, а якщо цією мовою шаблон не заповнений — першою заповненою. Пункт «Шаблони повідомлень…» у тому ж меню відкриває вікно шаблонів.

Вікно відповіді з відкритим меню «Заготовки»
1Заготовки
2Відповідь про доставку
3Шаблони повідомлень…
  1. Кнопка «Заготовки» у верхній панелі вікна відповіді відкриває меню готових текстів.
  2. Заготовка «Відповідь про доставку» — вставляє готовий текст у лист.
  3. Пункт «Шаблони повідомлень…» — відкриває керування заготовками.

У заготовці підставляються дані листа, на який ви відповідаєте:

Підстановки в заготовках і в шаблоні відповіді
ПідстановкаЩо з’явиться
%OFromFNameім’я відправника — перше слово
%OFromNameім’я відправника повністю
%OFromAddrадреса відправника
%OSubjectтема листа
%ODateдата листа
{Контрагент: Назва} та інші поля контрагентазначення з картки контрагента, до якого прив’язаний лист

Підстановку, якій нема з чого взятися (наприклад, поле документа), програма прибирає з тексту, щоб клієнт не отримав службовий код. Ті самі підстановки діють і в основному шаблоні відповіді, який підставляється під час «Відповісти».

Якщо лист не пішов

Під час збою сервера вихідної пошти з’являється повідомлення «Лист не надіслано: …» з причиною від сервера, наприклад про помилку автентифікації. Вікно відповіді при цьому не закривається, текст на місці. Якщо у чернетки не вибрано скриньку — «Лист не надіслано: не вибрано поштову скриньку відправника».

Що робить кожен пункт меню листа

Правий клік по рядку відкриває меню. Якщо виділено кілька листів, «Перемістити в папку» працює для всіх виділених, решта пунктів — для листа під курсором.

  • «Відповісти», «Відповісти всім» — вікно відповіді з основним шаблоном і цитатою. «Переслати» — вікно з блоком «Forwarded message» і вихідним листом, без шаблону.
  • «Позначити як прочитане» / «Позначити як не прочитане» — позначка йде і на сервер пошти.
  • «Позначити прапорцем» / «Зняти прапорець» — див. прапорець.
  • «Позначити як спам» — лист переходить у папку «Спам» скриньки тільки в Elbuz; на сервері пошти він лишається у «Вхідних».
  • «Перемістити в папку», «Кольорова мітка», «Припаркувати (захистити від видалення)», «Відповісти до», «Теги…» — розділи вище.
  • «Нагадати пізніше» — подія в календарі: ви словами пишете, коли нагадати, штучний інтелект складає подію.
  • «Додати нотатку», «Додати завдання» — запис органайзера з текстом листа, пов’язаний із листом. Повторний вибір відкриває вже створений запис, а не робить дубль.
  • «Видалити» — лист переходить у «Кошик», і на сервері теж. Видалення з «Кошика» прибирає лист із сервера остаточно.

Наведення на рядок у режимах «Лист знизу» і «Без прев’ю» показує кнопки швидких дій: відповісти, прочитано, нагадати, видалити і «Ще дії» з тим самим меню.

Гарячі клавіші

Працюють, коли вікно «Пошта» активне і курсор не в полі введення. Клавіша ? показує цю таблицю в самій програмі.

Клавіші та дії
КлавішаДія
J / K, стрілки вниз / вгорунаступний / попередній лист; заголовки груп пропускаються
Rвідповісти
Aвідповісти всім
Fпереслати
U або Eпрочитано / не прочитано
Sпоставити / зняти прапорець
# або Deleteвидалити
/курсор у пошук
Escзакрити лист у режимі «Без прев’ю»
Alt + клікусі листи цього відправника
Ctrl / Shift + кліквибрати кілька листів
Ctrl + Enter у полі швидкої відповідінадіслати

Сценарії

Ранковий розбір пошти, щоб нічого не загубити

«Вхідні» у режимі «За листуванням» → кнопка «Без відповіді». У списку лишаються листування, де є хоч один лист клієнта без вашої відповіді. J/K — по листах, коротке відповідаєте швидкою відповіддю і Ctrl + Enter. Що не встигаєте — «Відповісти до» → «Сьогодні до 18:00». Увечері кнопка «До відповіді» покаже, що лишилося, а просрочене буде червоним і нагадає саме.

Спершу скарги й термінове

Лійка «Фільтр за розбором AI» → «Лише важливі та термінові», потім «Скарга». Листи розмічені ще до того, як їх хтось відкрив, тож о 9:00 менеджер бачить, що горить, не гортаючи пошту. Лист без мітки — або від робота, або ще не розібраний: розбір іде раз на 5 хвилин після завантаження пошти.

Новий клієнт питає про доставку

Пише людина, якої немає в довіднику: «Де моя посилка? Замовлення 4618». За кілька хвилин після завантаження листа в нього мітка «Статус замовлення», а під текстом — «Картка контрагента» нового клієнта з джерелом «Пошта (AI)». Відповідайте прямо з листа; наступні листи цієї адреси чіплятимуться до тієї самої картки.

Пропозиція «співпраці» від агенції

SEO-агенція пише: «Виведемо ваш магазин у ТОП-10». AI визнає це холодною пропозицією: мітка «Інше», контрагента немає. Пише часто — «Це не клієнт»: домен агенції йде в ігнор, і жоден її лист контрагента вже не заведе.

Сповіщення маркетплейсів і служб доставки — не у «Вхідних»

Створіть віртуальну папку «Сервісні» (меню папок → «Створити папку», позначка «Віртуальна папка»). У ній — «Правило сортування…»: у «Відправник містить» адреси через кому, перемикач «Розібрати й листи, які вже у «Вхідних»» увімкнений. Наявні листи переїдуть одразу, нові — після кожного завантаження пошти. Папка віртуальна, тому на сервері пошти нічого не міняється.

Ключовий клієнт: уся пошта перед очима

Alt + клік по листу клієнта — усі його листи в папці. Позначте листування «Червоною» міткою й тегом #vip; листи з договорами — «Припаркувати», щоб їх не видалили випадково. Наступного разу клік по тегу #vip зібере таких клієнтів разом.

Рекламації з контролем термінів

На кожну скаргу — тег #рекламація і «Відповісти до» → «За 3 дні». Відповідь — заготовкою з %OFromFName і полем контрагента. Поки відповіді немає, нагадування приходить щодоби, тож протерміновану рекламацію не пропустити.

Звичний вигляд, як у настільній поштовій програмі

«Вигляд» → «Лист знизу», «Компактна щільність». Розтягніть «Від кого» і «Тему», клік по «Від кого» — сортування за відправником. У «Вхідних» — «Групування» → «Без групування», якщо звикли до плаского списку.

Налаштувати пошту під себе

Перші налаштування

Чого пошта не робить

  • Не шукає за текстом листа. Пошук — за темою, адресою, ім’ям відправника і назвою контрагента.
  • Не переносить мітки, паркування, теги й терміни в інші програми. Вони живуть тільки в Elbuz. Прапорець і «прочитано» йдуть на сервер, а з сервера приходить лише їх встановлення.
  • Не показує зведену папку по всіх скриньках. Фільтри й відбір працюють у межах відкритої папки.
  • Не розбирає листи правилом повторно і не дає задати порядок правил. Правило бачить кожен лист один раз; при перетині правил лист забирає перше.
  • Не переносить спам на сервері. «Позначити як спам» змінює папку лише в Elbuz.
  • Не показує в розгорнутій групі більше 500 листів. Для довшої історії вимкніть групування і відберіть листи через Alt + клік.
  • Не переносить листи між скриньками. Тільки в папки тієї ж скриньки.
  • Не вставляє чернетку у відповідь сам. Готова чернетка з фонового розбору зʼявляється в полі відповіді тільки після «AI-відповідь із бази знань»; повторне натискання дає ту саму чернетку, а не нову.
  • Не скасовує «Це не клієнт» кнопкою. Адресу чи домен прибирають зі списку «Ігнорувати адреси пошти» в налаштуваннях, а запис — з кошика контактів.

Розбір частих проблем

Розбір частих проблем
Що ви бачитеЧому такЩо зробити
«Лист припарковано — спочатку зніміть паркування» Лист захищений від видалення й перенесення Меню листа → «Зняти паркування», потім повторіть дію (паркування)
«У папці є припарковані листи — зніміть паркування або перенесіть їх, потім видаляйте папку» Папка видаляється разом із листами, а припарковані захищені від видалення Зніміть паркування або перенесіть такі листи в іншу папку (паркування)
«Не вдалося перемістити: …» Сервер пошти не прийняв перенесення або не вдалося з’єднатися зі скринькою Перевірте підключення скриньки («Перевірити підключення») і повторіть; у Elbuz лист лишився на місці (перенесення)
«Лист не надіслано: …» Сервер вихідної пошти відмовив: невірний пароль, заблокований вхід, ліміт Виправте налаштування скриньки; текст у вікні відповіді зберігся — надішліть ще раз (якщо лист не пішов)
«Не надіслано — відповідь збережено в чернетках» Швидка відповідь не пройшла сервер вихідної пошти Відкрийте лист у «Чернетках» після виправлення скриньки і надішліть (швидка відповідь)
«Виберіть у дереві папку для правила (крім «Вхідних» і кореня скриньки)» Активна папка — «Вхідні» або корінь скриньки Клацніть у дереві папку призначення і відкрийте меню знову (правила)
«Не вдалося: адреса в списку ігнорування, лист не вхідний або немає доступу до контрагентів.» після «Створити контрагента» найчастіше адреса відправника або її домен уже в списку «Ігнорувати адреси пошти»; рідше — адреса відправника не схожа на e-mail або у вас забрали доступ до вікна «Контакти», поки лист був відкритий. Після «Це не клієнт» те саме повідомлення означає лише брак доступу або лист не вхідний прибрати запис зі списку в налаштуваннях, розділ «Контрагенти та CRM», і натиснути ще раз (кнопки відправника)
Свіжий лист клієнта без мітки AI розбір іде раз на 5 хвилин, лист визнано листом робота, вимкнено «AI-розбір нових листів» або розбір завершився помилкою — повторно він сам не запускається зачекати 5 хвилин; якщо мітки так і немає — відповісти через «AI-відповідь із бази знань», вона розбере лист заново (розбір AI)
Лист досі у фільтрі «Без відповіді», хоча ви відповіли Відповідали з іншої програми — позначка прийде з наступною синхронізацією Оновіть список після завантаження пошти (швидкі фільтри)
Правило не забрало лист, який ви повернули у «Вхідні» Кожен лист правило розглядає один раз Перенесіть лист вручну або збережіть правило ще раз з «Розібрати й листи, які вже у «Вхідних»» (правила)

Часті запитання

Чи побачать мітки й теги колеги, які працюють з тією ж скринькою в Outlook?

Ні. Кольорова мітка, теги, паркування й «Відповісти до» зберігаються тільки в Elbuz. В інші програми потрапляють прапорець, позначка «прочитано» і перенесення в звичайні папки.

Чому листування не склеїлося в одну групу?

У режимі «За листуванням» програма групує за службовими заголовками відповіді. Якщо клієнт написав новим листом, а не відповіддю, заголовків немає, і це окрема група. Такі листи збирає режим «За темою» або «За відправником».

Скільки разів прийде нагадування «Відповісти до»?

Перше — у момент терміну, далі щодоби в той самий час, поки на лист не відповіли. Відповідь з Elbuz знімає нагадування одразу, відповідь з іншої програми — під час наступної синхронізації, без зайвого сповіщення. Зупинити вручну можна пунктом «Відповісти до» → «Зняти термін».

Що станеться з листом, якщо перенести його у віртуальну папку?

Він переїде тільки в Elbuz. На сервері пошти лист лишиться у своїй папці, а синхронізація не поверне його назад, бо шукає лист за ідентифікатором і папку не змінює.

Чи можна захистити лист від випадкового видалення?

Так, пунктом «Припаркувати (захистити від видалення)». Такий лист не видаляється, не переноситься вручну чи правилом і не йде в «Спам», поки ви не знімете паркування. В інших програмах цей захист не діє.

Правило сортування переносить лист і на сервері пошти?

Так, якщо папка правила звичайна: лист переїжджає на сервері і в Elbuz. Якщо папка віртуальна — тільки в Elbuz. Припарковані листи правило не чіпає.

Чому до листа сам привʼязався новий контрагент, якого я не заводив?

Так працює режим «Після перевірки» налаштування «Створювати контрагента з листа», він стоїть за замовчуванням. Фоновий AI-розбір вирішив, що відправник — клієнт, постачальник чи партнер, і завів запис з джерелом «Пошта (AI)». Якщо AI помилився, натисніть у листі «Це не клієнт»: запис без документів піде в кошик, а адреса чи домен — у список ігнорування.

Чи шукає пошта за текстом листа?

Ні. Рядок пошуку шукає за темою, адресою та ім’ям відправника і назвою контрагента. Щоб швидко зібрати листи одного клієнта, натисніть Alt і клацніть по його листу.

Суміжні теми

Чи була стаття корисною?