База клієнтів
Клієнти, постачальники й партнери в Elbuz лежать в одному довіднику «Контакти»: програма сама веде історію кожного, рахує стадію покупця за його замовленнями й попереджає про дублі. Тут — як знайти потрібного клієнта, вести його картку, звести дублі, завести свою фірму й завантажити контакти з файлу.
Статті розділу
- База клієнтів: як влаштовані контакти в Elbuz
Як влаштована база клієнтів в Elbuz: клієнти, постачальники й конкуренти в одному довіднику, роль і тип запису, хто що бачить і з чого почати.
- Як знайти клієнта в базі й відібрати потрібних
Пошук клієнта за шматком імені чи телефону, готові відбори «Є борг» і «Сплячі клієнти», фільтри й види, дошка за стадіями, AI-зведення й аналітика бази.
- Як обʼєднати дублі клієнтів і масово змінити записи
Як Elbuz попереджає про дубль клієнта, як обʼєднати два записи в один, змінити менеджера чи стадію багатьох записів одразу і повернути видалене з кошика.
- Як вести картку клієнта: поля, стадія, історія
Що лежить у картці клієнта Elbuz: секції полів, стадія, яку програма рахує з покупок, стрічка історії, привʼязка чатів і листів, наступний дотик із нагадуванням.
- Як завести свою компанію: ФОП і ТОВ у документах
Як позначити свою фірму продавцем у документах Elbuz, завести ФОП і ТОВ з окремою нумерацією, заповнити картку компанії для AI і вибрати формат роботи.
- Довідники контактів: групи, стадії, джерела, форми власності
Довідники бази клієнтів Elbuz: групи контрагентів і їх колір, стадії клієнта, джерела контактів, відділи й посади, форми власності, країни й міста, права на довідники.
- Як завантажити контакти з Excel або CSV
Як завантажити базу клієнтів з Excel чи CSV в Elbuz: три кроки, роздільник і кодування, за яким полем програма шукає наявних і чому повторне завантаження не дає дублів.