Automatización de procesos para tiendas online

Automatizar procesos significa que las tareas repetitivas se hacen solas según reglas fijas, sin que nadie tenga que lanzarlas; cuando se trata de los procesos de toda la empresa se habla de automatización de procesos de negocio (BPA). En Elbuz una regla se compone de evento, condición y acción, y varias operaciones se pueden encadenar en un proceso programado.

En una tienda online: un correo de confirmación en cuanto entra un pedido; un recordatorio diario de una factura sin pagar hasta que se anota el pago; un SMS al cliente cuando el pedido cambia de estado; el albarán que se crea solo cuando el pedido está listo para enviar; y la cadena programada «listas de precios → catálogo → exportación» a los marketplaces.

Casi toda la rutina diaria: cargar las listas de precios de los proveedores y actualizar precios, exportar productos a la tienda y a los marketplaces, enviar correos y SMS a los clientes cuando cambia un pedido, crear documentos y tareas, consultar servicios externos. Además, cada día trabajan los procesos de CRM listos para usar: buscan oportunidades paradas, contactos vencidos, clientes sin responsable y compradores inactivos, y dejan las propuestas en «Pulso».

No. Una regla tiene tres partes — evento, condición y acción — y se crea en el editor sin código. También puedes describirle un proceso con tus palabras al Asistente de IA, por ejemplo «si una oportunidad lleva 5 días parada, recuérdaselo al vendedor»: lo monta él, tú lees la explicación y confirmas.

Once órdenes: enviar un correo o un SMS, asignar una tarea, crear o modificar un contacto, un documento o una organización, consultar un servicio externo con una petición HTTP y lanzar un proceso. Los valores de los campos los fijas tú o los calcula una fórmula para cada registro.

Actívala primero con una condición estrecha para un solo documento y mira el «Historial de operaciones»: ahí aparece cada orden ejecutada y el motivo si algo ha fallado. El «Esquema de reglas» marca las reglas sin condición, sin acciones o con un posible bucle, para que veas el error antes de que la regla envíe cientos de correos.

La que trabaja sobre los mismos datos que tu negocio. Si las reglas viven en el mismo sistema que el catálogo, los pedidos y el CRM, no hace falta conectar varios servicios para que un pedido nuevo envíe un correo o cree un documento. En Elbuz las reglas y los procesos funcionan sobre esos datos, sin código, y cuando hace falta un servicio externo, la regla lo consulta con una petición HTTP.

Por lo que más tiempo te quita cada día: normalmente las listas de precios de los proveedores y la actualización de precios en la tienda y en los marketplaces. Una cadena programada «listas de precios → catálogo → exportación» te quita ese trabajo por completo. Después vienen los avisos de estado a los clientes y los procesos de CRM listos. El traslado de tus datos desde otro programa o desde tu web lo hace gratis el soporte de Elbuz.

Los términos se solapan: la automatización de procesos de negocio suele referirse a un proceso completo, y la de flujos de trabajo (workflow automation), a los pasos concretos dentro de él. En Elbuz son las reglas para eventos sueltos y los procesos que encadenan varios pasos según una programación.