Les investissements mondiaux dans la fintech ont diminué de 62,3 à 51,9 milliards de dollars en six mois. Le capital-risque est en baisse dans toutes les régions clés, mais l’intérêt pour l’IA augmente.
Les investissements Fintech diminuent
Baisse globale des investissements
Selon le rapport Pulse of Fintech de KPMG, les investissements mondiaux dans les technologies financières, y compris les opérations de capital-risque, de capital-investissement et de fusions et acquisitions, ont diminué. Les investissements ont totalisé 51,9 milliards de dollars (2 255 transactions) au premier semestre 2024, contre 62,3 milliards de dollars (2 287 transactions) au second semestre 2023.
Tendances régionales
Le capital-risque a diminué dans toutes les grandes régions. Dans les Amériques, ils ont diminué de 38,5 à 36,7 milliards de dollars, dans la région Asie-Pacifique de 4,6 à 3,7 milliards de dollars et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique de 19,1 à 11,4 milliards de dollars. La diminution de la valeur des transactions s'explique en partie par une réduction du nombre de transactions importantes, les investisseurs ayant fait preuve de prudence.
Grosses affaires et changements régionaux
Au cours des six premiers mois de 2024, il n'y a eu que cinq transactions fintech d'une valeur supérieure à 1 milliard de dollars dans le monde. Le plus gros investissement en capital-risque a été l'attraction de 999 millions de dollars par la société britannique Abound. Il est intéressant de noter que le nombre de transactions a augmenté dans les Amériques (de 1 066 à 1 123) et dans la région ASPAC (de 406 à 438), mais a diminué dans la région EMEA (de 804 à 689).
Intérêt croissant pour l'IA
Malgré le ralentissement général, les investisseurs continuent de manifester un intérêt considérable pour les technologies d'IA, en particulier dans les Amériques. Aux États-Unis, quatre transactions majeures ont eu lieu dans ce secteur : l'acquisition de Corvus par Travelers pour 427 millions de dollars, l'achat de Spiff par Salesforce pour 419 millions de dollars et le financement en capital-risque de Ramp (150 millions de dollars) et FundGuard (100 millions de dollars).
Changements dans divers secteurs
Dans le secteur des paiements, 21,4 milliards de dollars d'investissements ont été attirés au premier semestre 2024, ce qui est presque égal au chiffre pour l'ensemble de 2023 (22,7 milliards de dollars). Le secteur regtech a également affiché une croissance – 5,3 milliards de dollars contre 3,4 milliards de dollars en 2023. En revanche, les investissements dans l’insurtech ont nettement diminué – seulement 1,6 milliard de dollars au premier semestre 2024 contre 8,2 milliards pour l’ensemble de 2023.
Prévisions futures
Les investissements dans les technologies financières devraient rester faibles en raison des taux d'intérêt élevés et de l'approche de l'élection présidentielle aux États-Unis. Le domaine d’investissement le plus actif sera probablement l’intelligence artificielle, alors que les startups s’efforcent d’adapter les solutions d’IA au secteur financier. Il existe un optimisme quant à l’augmentation du nombre de transactions, mais leur taille moyenne restera probablement faible par rapport aux chiffres historiques.
Avis d'expert
Yuriy Fedoriv, responsable de la pratique du secteur des services financiers de KPMG en Ukraine, note : "Le nombre Les entreprises ukrainiennes soutiendront probablement également cette tendance en mettant activement en œuvre des solutions innovantes. leur développement."
Caractéristiques régionales des investissements
En Amérique, les investissements dans la fintech se sont élevés à 36,7 milliards de dollars, soit une légère baisse par rapport à la période précédente. période. Les États-Unis ont attiré 27,4 milliards de dollars, tandis que le Canada a atteint un montant record de 7,8 milliards de dollars. Le Brésil n’a reçu que 616 milliards de dollars d’investissements.
La région ASPAC a enregistré son plus faible taux de croissance des investissements depuis 2017, passant de 4,6 milliards de dollars à 3,7 milliards de dollars au premier semestre. Cela est dû à une diminution des montants des accords conclus.
Dans la région EMEA, le financement des technologies financières a chuté de 40 %, passant de 19 à 11,4 milliards de dollars. La Grande-Bretagne reste en tête, attirant 7,3 milliards de dollars d'investissements.
Il convient de noter que, selon les prévisions de KPMG, l'économie mondiale connaîtra un léger ralentissement en raison de la croissance tensions géopolitiques, mais la reprise économique est attendue en 2025.
Glossaire
- KPMG est un réseau international de cabinets fournissant des services d'audit, de fiscalité et de conseil.
- Fintech – technologies financières qui utilisent des solutions innovantes pour fournir des services financiers
- M&A – fusion et acquisition d'entreprises
- Regtech - technologies pour le respect des exigences réglementaires dans le secteur financier
- Insurtech - innovations technologiques dans le secteur de l'assurance
Lien
- Perspectives économiques mondiales de KPMG pour le deuxième trimestre 2024
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Réponses aux questions
Quelle est la tendance générale des investissements mondiaux dans les fintechs au cours de la dernière période ?
Quels secteurs de technologie financière affichent une croissance des investissements ?
Quelles sont les prévisions d'investissement fintech pour le second semestre 2024 ?
Comment les investissements dans les technologies financières ont-ils évolué dans différentes régions du monde ?
Quelles tendances sont observées dans le financement à risque de projets fintech ?
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Discussion sur le sujet – Baisse mondiale des investissements dans les fintech : analyse des tendances 2024
L'article analyse la baisse des investissements mondiaux dans les fintech de 62,3 milliards de dollars à 51,9 milliards de dollars au premier semestre 2024, sur la base du rapport KPMG Pulse of Fintech. Les changements dans les investissements en capital-risque dans différentes régions du monde sont pris en compte.
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