Las inversiones globales en fintech disminuyeron de 62,3 a 51,9 mil millones de dólares en seis meses. El capital de riesgo ha disminuido en todas las regiones clave, pero el interés en la IA está creciendo.
Cae la inversión en tecnología financiera
Disminución general de la inversión
Según el informe Pulse of Fintech de KPMG, la inversión global en fintech, incluidos los acuerdos de capital de riesgo, el capital privado y las fusiones y adquisiciones, ha disminuido. Las inversiones totalizaron 51.900 millones de dólares (2.255 acuerdos) en el primer semestre de 2024, en comparación con 62.300 millones de dólares (2.287 acuerdos) en el segundo semestre de 2023.
Tendencias regionales
El capital riesgo disminuyó en todas las regiones principales. En América, disminuyeron de 38,5 a 36,7 mil millones de dólares, en la región de Asia y el Pacífico, de 4,6 a 3,7 mil millones de dólares, y en Europa, Oriente Medio y África, de 19,1 a 11,4 mil millones de dólares. La disminución en el valor de las transacciones se debió en parte a una reducción en el número de transacciones grandes debido a que los inversores actuaron con cautela.
Grandes ofertas y cambios regionales
Durante los primeros seis meses de 2024, solo hubo cinco acuerdos de tecnología financiera por valor de más de mil millones de dólares en el mundo. La mayor inversión de riesgo fue la captación de 999 millones de dólares por parte de la empresa británica Abound. Curiosamente, el número de acuerdos aumentó en América (de 1.066 a 1.123) y ASPAC (de 406 a 438), pero disminuyó en la región EMEA (de 804 a 689).
Creciente interés en la IA
A pesar de la desaceleración general, los inversores continúan mostrando un interés significativo en las tecnologías de inteligencia artificial, particularmente en las Américas. En Estados Unidos, hubo cuatro acuerdos importantes en esta industria: la adquisición de Corvus por parte de Travelers por 427 millones de dólares, la compra de Spiff por Salesforce por 419 millones de dólares y la financiación de riesgo de Ramp (150 millones de dólares) y FundGuard (100 millones de dólares).
Cambios en varios sectores
En el sector de pagos, se atrajeron 21.400 millones de dólares de inversión en el primer semestre de 2024, lo que es casi igual a la cifra de todo 2023 (22.700 millones de dólares). El sector regtech también mostró un crecimiento: 5.300 millones de dólares frente a 3.400 millones de dólares en 2023. Por otro lado, las inversiones en insurtech disminuyeron significativamente: sólo 1,6 mil millones de dólares en el primer semestre de 2024 frente a 8,2 mil millones en todo 2023.
Previsiones futuras
Se espera que la inversión en tecnología financiera se mantenga baja debido a las altas tasas de interés y la proximidad de las elecciones presidenciales en EE. UU. Es probable que el área más activa para la inversión sea la inteligencia artificial, ya que las nuevas empresas trabajan para adaptar soluciones de inteligencia artificial al sector financiero. Hay optimismo en que el número de acuerdos aumentará, pero es probable que su tamaño promedio siga siendo pequeño en comparación con las cifras históricas.
Opinión de expertos
Yuriy Fedoriv, jefe de la práctica de la industria de servicios financieros de KPMG en Ucrania, señala: "El número de acuerdos en las primeras etapas gracias al interés en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, y modelos de negocios innovadores. Esto refleja las tendencias globales de descentralización e integración con plataformas de ecosistemas. Las empresas ucranianas probablemente también apoyarán esta tendencia implementando activamente soluciones innovadoras. su desarrollo."
Características regionales de las inversiones
En Estados Unidos, las inversiones en fintech ascendieron a 36.700 millones de dólares, una ligera disminución en comparación con el año anterior. período. Estados Unidos atrajo 27.400 millones de dólares, mientras que Canadá alcanzó un récord de 7.800 millones de dólares. Brasil recibió sólo 616 mil millones de dólares en inversiones.
La región ASPAC registró su tasa más baja de crecimiento de la inversión desde 2017, cayendo de 4.600 millones de dólares a 3.700 millones de dólares en el primer semestre del año. Esto se debe a una disminución en las sumas de los acuerdos celebrados.
En la región EMEA, la financiación fintech cayó un 40%, de 19 a 11,4 mil millones de dólares. Gran Bretaña sigue a la cabeza, con 7,3 mil millones de dólares en inversiones.
Cabe señalar que, según las previsiones de KPMG, la economía mundial experimentará una ligera desaceleración debido al crecimiento Tensiones geopolíticas, pero se espera que la recuperación económica crezca en 2025.
Glosario
- KPMG es una red internacional de firmas que brindan servicios de auditoría, impuestos y consultoría.
- Fintech: tecnologías financieras que utilizan soluciones innovadoras para proporcionar servicios financieros
- M&A: fusiones y adquisiciones de empresas
- Regtech - tecnologías para el cumplimiento de requisitos regulatorios en el sector financiero
- Insurtech - innovaciones tecnológicas en la industria de seguros
Enlace
- Perspectivas económicas globales de KPMG para el segundo trimestre de 2024
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Respuestas a las preguntas
¿Cuál es la tendencia general en la inversión mundial en tecnología financiera durante el último período?
¿Qué sectores fintech están mostrando un crecimiento de la inversión?
¿Cuáles son las previsiones de inversión fintech para el segundo semestre de 2024?
¿Cómo han cambiado las inversiones en fintech en diferentes regiones del mundo?
¿Qué tendencias se observan en el financiamiento de riesgo de proyectos fintech?
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Discusion del tema – Disminución global de la inversión en fintech: análisis de tendencias para 2024
El artículo analiza la caída de la inversión global en fintech de 62.300 millones de dólares a 51.900 millones de dólares en el primer semestre de 2024, según el informe KPMG Pulse of Fintech. Se consideran los cambios en las inversiones de capital riesgo en diferentes regiones del mundo.
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