Die weltweiten Investitionen in Fintech gingen innerhalb von sechs Monaten von 62,3 auf 51,9 Milliarden Dollar zurück. Das Risikokapital ist in allen Schlüsselregionen zurückgegangen, aber das Interesse an KI wächst.
Fintech-Investitionen sinken
Gesamtinvestitionsrückgang
Laut dem Pulse of Fintech-Bericht von KPMG sind die weltweiten Investitionen in Fintech, einschließlich Risikokapitaltransaktionen, Private Equity und M&A, zurückgegangen. Die Investitionen beliefen sich im ersten Halbjahr 2024 auf insgesamt 51,9 Milliarden US-Dollar (2.255 Deals), verglichen mit 62,3 Milliarden US-Dollar (2.287 Deals) im zweiten Halbjahr 2023.
Regionale Trends
Das Risikokapital ging in allen wichtigen Regionen zurück. In Amerika sanken sie von 38,5 auf 36,7 Milliarden Dollar, im asiatisch-pazifischen Raum von 4,6 auf 3,7 Milliarden Dollar und in Europa, dem Nahen Osten und Afrika von 19,1 auf 11,4 Milliarden Dollar. Der Rückgang des Transaktionswerts war teilweise auf einen Rückgang der Anzahl großer Transaktionen zurückzuführen, da die Anleger Vorsicht walten ließen.
Große Deals und regionale Veränderungen
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 gab es weltweit nur fünf Fintech-Deals im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Die größte Risikoinvestition war die Einwerbung von 999 Millionen US-Dollar durch das britische Unternehmen Abound. Interessanterweise stieg die Zahl der Deals in Amerika (von 1.066 auf 1.123) und ASPAC (von 406 auf 438), ging jedoch in der EMEA-Region zurück (von 804 auf 689).
Wachsendes Interesse an KI
Trotz des allgemeinen Abschwungs zeigen Investoren weiterhin großes Interesse an KI-Technologien, insbesondere in Amerika. In den USA gab es in dieser Branche vier große Deals: die Übernahme von Corvus durch Travelers für 427 Millionen US-Dollar, den Kauf von Spiff durch Salesforce für 419 Millionen US-Dollar und die Risikofinanzierung von Ramp (150 Millionen US-Dollar) und FundGuard (100 Millionen US-Dollar).
Veränderungen in verschiedenen Sektoren
Im Zahlungsverkehrssektor wurden im ersten Halbjahr 2024 Investitionen in Höhe von 21,4 Milliarden US-Dollar angezogen, was fast dem Wert des gesamten Jahres 2023 (22,7 Milliarden US-Dollar) entspricht. Auch der Regtech-Sektor verzeichnete ein Wachstum – 5,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 3,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Andererseits gingen die Investitionen in Insurtech deutlich zurück – nur noch 1,6 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2024 gegenüber 8,2 Milliarden im gesamten Jahr 2023.
Zukunftsprognosen
Fintech-Investitionen werden aufgrund der hohen Zinsen und der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA voraussichtlich niedrig bleiben. Der aktivste Investitionsbereich dürfte künstliche Intelligenz sein, da Startups daran arbeiten, KI-Lösungen für den Finanzsektor anzupassen. Es besteht Optimismus, dass die Anzahl der Deals zunehmen wird, ihre durchschnittliche Größe wird jedoch im Vergleich zu historischen Zahlen wahrscheinlich gering bleiben.
Expertenmeinung
Yuriy Fedoriv, Leiter der Finanzdienstleistungsbranchenpraxis von KPMG in der Ukraine, stellt fest: „Die Zahl von Deals in der Anfangsphase dank des Interesses an neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz und innovativen Geschäftsmodellen. Dies spiegelt die globalen Trends der Dezentralisierung und Integration mit Ökosystemplattformen wider ihre Entwicklung.“
Regionale Besonderheiten der Investitionen
In Amerika beliefen sich die Investitionen in Fintech auf 36,7 Milliarden US-Dollar, ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr Zeitraum. Die USA brachten 27,4 Milliarden US-Dollar ein, während Kanada einen Rekordwert von 7,8 Milliarden US-Dollar erreichte. Brasilien erhielt nur 616 Milliarden US-Dollar an Investitionen.
Die ASPAC-Region verzeichnete die niedrigste Investitionswachstumsrate seit 2017 und sank im ersten Halbjahr von 4,6 Milliarden US-Dollar auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Dies ist auf einen Rückgang der Beträge der abgeschlossenen Verträge zurückzuführen.
In der EMEA-Region sank die Fintech-Finanzierung um 40 % – von 19 auf 11,4 Milliarden Dollar. Spitzenreiter bleibt Großbritannien, das Investitionen in Höhe von 7,3 Milliarden Dollar anzieht.
Es ist erwähnenswert, dass die Weltwirtschaft laut KPMG-Prognosen aufgrund des Wachstums eine leichte Verlangsamung erleben wird geopolitische Spannungen, aber die wirtschaftliche Erholung wird im Jahr 2025 erwartet.
Glossar
- KPMG ist ein internationales Netzwerk von Firmen, die Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsdienstleistungen anbieten
- Fintech – Finanztechnologien, die innovative Lösungen zur Bereitstellung von Finanzdienstleistungen nutzen
- M&A – Fusion und Übernahme von Unternehmen
- Regtech – Technologien zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Finanzsektor
- Insurtech – technologische Innovationen in der Versicherungsbranche
Link
- KPMG Global Economic Outlook für das zweite Quartal 2024
- Investitionen
- Finanzen
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Antworten auf Fragen
Wie ist der allgemeine Trend bei den weltweiten Fintech-Investitionen im letzten Zeitraum?
Welche Fintech-Sektoren verzeichnen ein Investitionswachstum?
Wie lauten die Fintech-Investitionsprognosen für die zweite Hälfte des Jahres 2024?
Wie haben sich Fintech-Investitionen in verschiedenen Regionen der Welt verändert?
Welche Trends sind bei der Risikofinanzierung von Fintech-Projekten zu beobachten?
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Diskussion über das Thema – Globaler Rückgang der Fintech-Investitionen: Trendanalyse 2024
Der Artikel analysiert den Rückgang der weltweiten Investitionen in Fintech von 62,3 Milliarden US-Dollar auf 51,9 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2024, basierend auf dem KPMG Pulse of Fintech-Bericht. Berücksichtigt werden Veränderungen bei Risikokapitalinvestitionen in verschiedenen Regionen der Welt.
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