Globalne inwestycje w fintech spadły w ciągu sześciu miesięcy z 62,3 do 51,9 miliardów dolarów. Kapitał wysokiego ryzyka spada we wszystkich kluczowych regionach, ale zainteresowanie sztuczną inteligencją rośnie.
Spadek inwestycji w Fintech
Ogólny spadek inwestycji
Według raportu KPMG Pulse of Fintech, globalne inwestycje w fintech, w tym transakcje venture capital, private equity oraz fuzje i przejęcia, spadły. Inwestycje wyniosły 51,9 mld dolarów (2255 transakcji) w pierwszej połowie 2024 r. w porównaniu z 62,3 mld dolarów (2287 transakcji) w drugiej połowie 2023 r.
Trendy regionalne
Kapitał wysokiego ryzyka spadł we wszystkich głównych regionach. W obu Amerykach spadły z 38,5 do 36,7 mld dolarów, w regionie Azji i Pacyfiku – z 4,6 do 3,7 mld dolarów, a w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce – z 19,1 do 11,4 mld dolarów. Spadek wartości transakcji wynikał częściowo ze zmniejszenia liczby dużych transakcji w związku z zachowaniem ostrożności przez inwestorów.
Wielkie okazje i zmiany regionalne
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2024 r. na świecie zawarto tylko pięć transakcji fintech o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Największą inwestycją typu venture było przyciągnięcie 999 milionów dolarów przez brytyjską firmę Abound. Co ciekawe, liczba transakcji wzrosła w obu Amerykach (z 1066 do 1123) i ASPAC (z 406 do 438), ale spadła w regionie EMEA (z 804 do 689).
Rosnące zainteresowanie sztuczną inteligencją
Pomimo ogólnego pogorszenia koniunktury inwestorzy w dalszym ciągu wykazują duże zainteresowanie technologiami sztucznej inteligencji, szczególnie w obu Amerykach. W USA doszło do czterech dużych transakcji w tej branży: przejęcie Corvusa przez Travellers za 427 mln dolarów, zakup Spiffa przez Salesforce za 419 mln dolarów oraz finansowanie venture capital Ramp (150 mln dolarów) i FundGuard (100 mln dolarów).
Zmiany w różnych sektorach
W sektorze płatności w pierwszej połowie 2024 roku przyciągnięto 21,4 miliarda dolarów inwestycji, co jest prawie równe wartości za cały 2023 rok (22,7 miliarda dolarów). Sektor regtech również wykazał wzrost – 5,3 miliarda dolarów w porównaniu do 3,4 miliarda dolarów w 2023 roku. Z drugiej strony znacząco spadły inwestycje w insurtech – zaledwie 1,6 mld dolarów w pierwszej połowie 2024 r. wobec 8,2 mld dolarów w całym 2023 r.
Prognozy na przyszłość
Oczekuje się, że inwestycje w fintech pozostaną niskie ze względu na wysokie stopy procentowe i zbliżające się wybory prezydenckie w USA. Najbardziej aktywnym obszarem inwestycji będzie prawdopodobnie sztuczna inteligencja, ponieważ start-upy pracują nad dostosowaniem rozwiązań AI dla sektora finansowego. Istnieje optymizm, że liczba transakcji wzrośnie, ale ich średnia wielkość prawdopodobnie pozostanie niewielka w porównaniu z danymi historycznymi.
Ekspertyza
Jurij Fedoriv, szef praktyki branży usług finansowych KPMG na Ukrainie, zauważa: „Liczba transakcji na wczesnym etapie dzięki zainteresowaniu nowymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja i innowacyjnymi modelami biznesowymi. Odzwierciedla to światowe trendy decentralizacji i integracji z platformami ekosystemowymi. Prawdopodobnie ukraińskie firmy również będą wspierać ten trend, aktywnie wdrażając innowacyjne rozwiązania ich rozwój.”
Regionalne cechy inwestycji
W Ameryce inwestycje w fintech wyniosły 36,7 miliarda dolarów, co stanowi niewielki spadek w porównaniu do poprzedniego roku okres. Stany Zjednoczone przyciągnęły 27,4 miliarda dolarów, podczas gdy Kanada osiągnęła rekordowe 7,8 miliarda dolarów. Brazylia otrzymała inwestycje o wartości zaledwie 616 miliardów dolarów.
Region ASPAC odnotował najniższe tempo wzrostu inwestycji od 2017 r., które w pierwszej połowie roku spadło z 4,6 miliarda dolarów do 3,7 miliarda dolarów. Wynika to ze spadku kwot zawieranych umów.
W regionie EMEA finansowanie fintech spadło o 40% – z 19 do 11,4 miliarda dolarów. Liderem pozostaje Wielka Brytania, która przyciąga inwestycje o wartości 7,3 miliarda dolarów.
Warto zauważyć, że według prognoz KPMG, światowa gospodarka doświadczy lekkiego spowolnienia w związku z rosnącym napięć geopolitycznych, ale oczekuje się, że ożywienie gospodarcze wzrośnie w 2025 r.
Słownik
- KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi audytorskie, podatkowe i doradcze
- Fintech - technologie finansowe wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w świadczeniu usług finansowych
- M&A - fuzje i przejęcia spółek
- Regtech - technologie na rzecz zgodności z wymogami regulacyjnymi w sektorze finansowym
- Insurtech - innowacje technologiczne w branży ubezpieczeniowej
Link
Udostępnij
Odpowiedzi na pytania
Jaki jest ogólny trend w globalnych inwestycjach fintech w ostatnim okresie?
Które sektory fintech wykazują wzrost inwestycji?
Jakie są prognozy inwestycji w fintech na drugą połowę 2024 roku?
Jak zmieniły się inwestycje w fintech w różnych regionach świata?
Jakie trendy obserwuje się w finansowaniu venture projektów fintech?
Hashtagi
Zapisz link do tego artykulu
Dyskusja na ten temat – Globalny spadek inwestycji w fintech: analiza trendów na rok 2024
W artykule przeanalizowano spadek światowych inwestycji w fintech z 62,3 mld dolarów do 51,9 mld dolarów w pierwszej połowie 2024 roku, na podstawie raportu KPMG Pulse of Fintech. Rozważono zmiany w inwestycjach typu venture capital w różnych regionach świata.
Nie ma recenzji dla tego produktu.
Napisz komentarz
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *