Глобальні інвестиції у фінтех знизились до $51,9 млрд у 2024 році

Світові інвестиції у фінтех зменшилися з 62,3 до 51,9 млрд доларів за півроку. Венчурні вкладення скоротилися в усіх ключових регіонах, але інтерес до ШІ зростає.

Фінтех-інвестиції падають

Загальний спад інвестицій

За даними звіту KPMG Pulse of Fintech, глобальні інвестиції у фінансові технології, включаючи венчурні угоди, приватні інвестиції та M&A-операції, зазнали зниження. У першій половині 2024 року обсяг інвестицій склав 51,9 млрд доларів (2255 угод), порівняно з 62,3 млрд доларів (2287 угод) у другому півріччі 2023 року.

Глобальний спад інвестицій у фінтех аналіз тенденцій 2024 року

Регіональні тенденції

Венчурні інвестиції зменшилися в усіх основних регіонах. В Америці вони знизилися з 38,5 до 36,7 млрд доларів, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні - з 4,6 до 3,7 млрд доларів, а в Європі, на Близькому Сході та в Африці - з 19,1 до 11,4 млрд доларів. Зменшення вартості угод частково пов'язане зі скороченням кількості великих транзакцій, оскільки інвестори виявляли обережність.

Глобальний спад інвестицій у фінтех аналіз тенденцій 2024 року

Великі угоди та регіональні зміни

Протягом перших шести місяців 2024 року у світі відбулося лише п'ять фінтех-угод вартістю понад 1 млрд доларів. Найбільшою венчурною інвестицією стало залучення 999 млн доларів британською компанією Abound. Цікаво, що кількість угод зросла в Америці (з 1066 до 1123) та ASPAC (з 406 до 438), але зменшилася в регіоні EMEA (з 804 до 689).

Глобальний спад інвестицій у фінтех аналіз тенденцій 2024 року

Зростання інтересу до ШІ

Незважаючи на загальний спад, інвестори продовжують виявляти значний інтерес до технологій штучного інтелекту, особливо в Америці. У США відбулося чотири великі угоди в цій галузі: придбання Corvus компанією Travellers за 427 млн доларів, купівля Spiff компанією Salesforce за 419 млн доларів, а також венчурне фінансування Ramp (150 млн доларів) та FundGuard (100 млн доларів).

Глобальний спад інвестицій у фінтех аналіз тенденцій 2024 року

Зміни в різних секторах

У секторі платежів було залучено 21,4 млрд доларів інвестицій у першому півріччі 2024 року, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік (22,7 млрд доларів). Сектор regtech також показав зростання - 5,3 млрд доларів порівняно з 3,4 млрд за 2023 рік. Натомість інвестиції в insurtech значно скоротилися - лише 1,6 млрд доларів у першому півріччі 2024 року проти 8,2 млрд за весь 2023 рік.

Прогнози на майбутнє

Очікується, що інвестиції у фінтех залишатимуться на низькому рівні через високі відсоткові ставки та наближення президентських виборів у США. Найактивнішою сферою для інвестицій, ймовірно, буде штучний інтелект, оскільки стартапи працюють над адаптацією ШІ-рішень для фінансового сектору. Існує оптимізм щодо зростання кількості угод, але їхній середній розмір, швидше за все, залишиться невеликим порівняно з історичними показниками.

Експертна думка

Юрій Федорів, керівник галузевої практики фінансових послуг KPMG в Україні, зазначає: "Зростає кількість угод на ранніх стадіях завдяки зацікавленню новими технологіями, такими як штучний інтелект, та інноваційними бізнес-моделями. Це відображає глобальні тренди децентралізації та інтеграції з платформами-екосистемами. Українські компанії, ймовірно, також підтримуватимуть цю тенденцію, активно впроваджуючи інноваційні рішення для свого розвитку".

Регіональні особливості інвестицій

В Америці інвестиції у фінтех склали 36,7 млрд доларів, незначно знизившись порівняно з попереднім періодом. США залучили 27,4 млрд доларів, а Канада досягла рекордних 7,8 млрд доларів. Бразилія отримала лише 616 млрд доларів інвестицій.

Регіон ASPAC показав найнижчі темпи зростання інвестицій з 2017 року, знизившись з 4,6 до 3,7 млрд доларів за півроку. Це пов'язано зі зменшенням сум укладених угод.

У регіоні EMEA фінтех-фінансування впало на 40% - з 19 до 11,4 млрд доларів. Велика Британія залишається лідером, залучивши 7,3 млрд доларів інвестицій.

Варто зазначити, що за прогнозами KPMG, світова економіка зазнає незначного уповільнення через зростаючу геополітичну напруженість, але очікується відновлення економічного зростання у 2025 році.

Глосарій

KPMG - міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги
Fintech - фінансові технології, що використовують інноваційні рішення для надання фінансових послуг
M&A - злиття та поглинання компаній
Regtech - технології для дотримання регуляторних вимог у фінансовому секторі
Insurtech - технологічні інновації в страховій галузі

Посилання

Поділитися

Відповіді на запитання

Яка загальна тенденція у світових інвестиціях у фінтех за останній період?

Спостерігається загальне зниження обсягу світових інвестицій у фінтех. У першому півріччі 2024 року сума інвестицій склала $51,9 млрд (2255 угод), що менше порівняно з $62,3 млрд (2287 угод) у другому півріччі 2023 року. Це зниження охопило всі ключові регіони: Америку, Азійсько-Тихоокеанський регіон та регіон Європи, Близького Сходу та Африки.

Які сектори фінтеху демонструють зростання інвестицій?

Незважаючи на загальне зниження, деякі сектори фінтеху показують зростання. Зокрема, сектор платежів залучив $21,4 млрд у першому півріччі 2024 року, що майже дорівнює сумі за весь 2023 рік. Також сектор regtech (регуляторних технологій) показав значне зростання, залучивши $5,3 млрд за півроку порівняно з $3,4 млрд за весь попередній рік. Крім того, спостерігається зростаючий інтерес інвесторів до технологій штучного інтелекту, особливо в країнах Америки.

Які прогнози щодо інвестицій у фінтех на друге півріччя 2024 року?

На друге півріччя 2024 року експерти прогнозують, що інвестиції у фінтех залишатимуться на низькому рівні через високі відсоткові ставки та наближення президентських виборів у США. Очікується, що найактивнішою сферою для інвестицій буде штучний інтелект, оскільки стартапи працюють над адаптацією ШІ-рішень для фінансового сектору. Хоча існує оптимізм щодо зростання кількості угод, їх середній розмір, ймовірно, залишиться невеликим порівняно з історичними показниками.

Як змінилися інвестиції у фінтех у різних регіонах світу?

У країнах Америки інвестиції у фінтех склали $36,7 млрд, незначно знизившись порівняно з попереднім періодом. У США було залучено $27,4 млрд, а Канада досягла рекордних $7,8 млрд. В Азійсько-Тихоокеанському регіоні спостерігаються найнижчі темпи зростання інвестицій з 2017 року, знизившись до $3,7 млрд. У регіоні Європи, Близького Сходу та Африки відбулося значне падіння на 40% - до $11,4 млрд, при цьому найбільша частка інвестицій припадає на Велику Британію ($7,3 млрд).

Які тенденції спостерігаються у венчурному фінансуванні фінтех-проєктів?

У венчурному фінансуванні фінтех-проєктів спостерігається тенденція до зменшення кількості великих угод. За перше півріччя 2024 року у світі відбулося лише п'ять фінтех-угод вартістю понад $1 млрд. Найбільшою венчурною угодою стало залучення $999 млн британською компанією Abound. Водночас зростає кількість угод на ранніх стадіях, особливо у сфері нових технологій, таких як штучний інтелект, та нових бізнес-моделей. Це відображає глобальні тренди децентралізації та інтеграції з платформами-екосистемами.

Хештеги

Збережи посилання на цю сторінку

Обговорення теми – Глобальний спад інвестицій у фінтех: аналіз тенденцій 2024 року

2024-09-15

Стаття аналізує зниження світових інвестицій у фінтех з $62,3 млрд до $51,9 млрд у першому півріччі 2024 року, базуючись на звіті KPMG Pulse of Fintech. Розглядаються зміни в венчурних інвестиціях у різних регіонах світу.

Ганна Волошко
Ганна Волошко Копірайтер Elbuz

Немає коментарів.

Написати коментар