Глобальные инвестиции в финтех снизились до $51,9 млрд в 2024 году

Мировые инвестиции в финтех уменьшились с 62,3 до 51,9 млрд долларов за полгода. Венчурные вложения сократились во всех ключевых регионах, но интерес к ИИ растет.

Финтех-инвестиции падают

Общий спад инвестиций

По данным отчета KPMG Pulse of Fintech, глобальные инвестиции в финансовые технологии, включая венчурные соглашения, частные инвестиции и M&A-операции, подверглись снижению. В первой половине 2024 года объем инвестиций составил 51,9 млрд долларов (2255 сделок) по сравнению с 62,3 млрд долларов (2287 сделок) во втором полугодии 2023 года.

Глобальный спад инвестиций в финтех анализ тенденций 2024 года

Региональные тенденции

Венчурные инвестиции уменьшились во всех основных регионах. В Америке они снизились с 38,5 до 36,7 млрд долларов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – с 4,6 до 3,7 млрд долларов, а в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке – с 19,1 до 11, 4 млрд долларов. Уменьшение стоимости сделок частично связано с сокращением количества крупных транзакций, поскольку инвесторы проявляли осторожность.

Глобальный спад инвестиций в финтех анализ тенденций 2024 года

Большие сделки и региональные изменения

В течение первых шести месяцев 2024 года в мире состоялось всего пять финтех-соглашений стоимостью более 1 млрд долларов. Крупнейшей венчурной инвестицией стало привлечение 999 млн. долларов британской компанией Abound. Интересно, что количество сделок выросло в Америке (с 1066 до 1123) и ASPAC (с 406 до 438), но уменьшилось в регионе EMEA (с 804 до 689).

Глобальный спад инвестиций в финтех анализ тенденций 2024 года

Рост интереса к ИИ

Несмотря на общий спад, инвесторы продолжают проявлять значительный интерес к технологиям искусственного интеллекта, особенно в Америке. В США состоялось четыре крупных сделки в этой области: приобретение Corvus компанией Travellers за 427 млн долларов, покупка Spiff компанией Salesforce за 419 млн долларов, а также венчурное финансирование Ramp (150 млн долларов) и FundGuard (100 млн долларов).

Глобальный спад инвестиций в финтех анализ тенденций 2024 года

Изменения в разных секторах

В секторе платежей было привлечено 21,4 млрд долларов инвестиций в первом полугодии 2024 года, что почти равно показателю за весь 2023 год (22,7 млрд долларов). Сектор regtech также показал рост – 5,3 млрд долларов по сравнению с 3,4 млрд за 2023 год. Инвестиции в insurtech значительно сократились - лишь 1,6 млрд долларов в первом полугодии 2024 года против 8,2 млрд за весь 2023 год.

Прогнозы на будущее

Ожидается, что инвестиции в финтех будут оставаться на низком уровне из-за высоких процентных ставок и приближения президентских выборов в США. Наиболее активной сферой для инвестиций, вероятно, будет искусственный интеллект, поскольку стартапы работают над адаптацией ИИ-решений для финансового сектора. Существует оптимизм роста количества сделок, но их средний размер, скорее всего, останется небольшим по сравнению с историческими показателями.

Экспертное мнение

Юрий Федоров, руководитель отраслевой практики финансовых услуг KPMG в Украине, отмечает: "Растет количество сделок на ранних стадиях благодаря заинтересованности новыми технологиями, такими как искусственный интеллект, и инновационными бизнес-моделями. Это отражает глобальные тренды децентрализации и интеграции с платформами-экосистемами.

Региональные особенности инвестиций

В Америке инвестиции в финтех составили 36,7 млрд долларов, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим периодом. США привлекли 27,4 млрд долларов, а Канада достигла рекордных 7,8 млрд долларов. Бразилия получила всего 616 млрд долларов инвестиций.

Регион ASPAC показал самые низкие темпы роста инвестиций с 2017 года, снизившись с 4,6 до 3,7 млрд долларов за полгода. Это связано с уменьшением сумм заключенных сделок.

В регионе EMEA финтех-финансирование упало на 40% - с 19 до 11,4 млрд долларов. Великобритания остается лидером, привлекая 7,3 млрд долларов инвестиций.

Стоит отметить, что по прогнозам KPMG, мировая экономика испытывает незначительное замедление из-за растущей геополитической напряженности, но ожидается восстановление экономического рост в 2025 году.

Глоссарий

KPMG - международная сеть фирм, оказывающих аудиторские, налоговые и консультационные услуги
Fintech - финансовые технологии, использующие инновационные решения для предоставления финансовых услуг
M&A - слияние и поглощение компаний
Regtech - технологии для соблюдения регуляторных требований в финансовом секторе
Insurtech - технологические инновации в страховой отрасли

Ссылки

Ответы на вопросы

Какова общая тенденция в мировых инвестициях в финтех за последний период?

Наблюдается общее снижение объема мировых инвестиций в финтех. В первом полугодии 2024 года сумма инвестиций составила $51,9 млрд (2255 сделок), что меньше по сравнению с $62,3 млрд (2287 сделок) во втором полугодии 2023 года. Это понижение охватило все ключевые регионы: Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и регион Европы, Ближнего Востока и Африки.

Какие секторы финтеха демонстрируют рост инвестиций?

Несмотря на общее снижение, некоторые секторы финтеха показывают рост. В частности, сектор платежей привлек $21,4 млрд в первом полугодии 2024 года, что почти равняется сумме за весь 2023 год. Также сектор regtech (регуляторных технологий) показал значительный рост, привлекая $5,3 млрд за полгода по сравнению с $3,4 млрд за весь предыдущий год. Кроме того, наблюдается растущий интерес инвесторов к технологиям искусственного интеллекта, особенно в странах Америки.

Какие прогнозы по инвестициям в финтех на второе полугодие 2024 года?

На второе полугодие 2024 года эксперты прогнозируют, что инвестиции в финтех будут оставаться на низком уровне из-за высоких процентных ставок и приближения президентских выборов в США. Ожидается, что активной сферой для инвестиций будет искусственный интеллект, поскольку стартапы работают над адаптацией ШИ-решений для финансового сектора. Хотя существует оптимизм по росту количества сделок, их средний размер, вероятно, останется небольшим по сравнению с историческими показателями.

Как изменились инвестиции в финтех в разных регионах мира?

В странах Америки инвестиции в финтех составили $36,7 млрд, незначительно снизившись по сравнению с предыдущим периодом. В США было привлечено $27,4 млрд, а Канада достигла рекордных $7,8 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдаются самые низкие темпы роста инвестиций с 2017 года, снизившись до $3,7 млрд. В регионе Европы, Ближнего Востока и Африки произошло значительное падение на 40% - до $11,4 млрд, при этом наибольшая доля инвестиций приходится на Великобританию ($7,3 млрд).

Какие тенденции наблюдаются в венчурном финансировании финтех-проектов?

В венчурном финансировании финтех-проектов наблюдается тенденция к уменьшению количества крупных сделок. За первое полугодие 2024 года в мире состоялось всего пять финтех-соглашений стоимостью более $1 млрд. Крупнейшим венчурным соглашением стало привлечение $999 млн британской компанией Abound. В то же время растет количество сделок на ранних стадиях, особенно в сфере новых технологий, таких как искусственный интеллект и новых бизнес-моделей. Это отражает глобальные тренды децентрализации и интеграции с платформами-экосистемами.

Хештеги

Сохрани ссылку на эту статью

Обсуждение темы – Глобальный спад инвестиций в финтех: анализ тенденций 2024 года

2024-09-15

Статья анализирует снижение мировых инвестиций в финтех с $62,3 млрд до $51,9 млрд в первом полугодии 2024 года, основываясь на отчете KPMG Pulse of Fintech. Рассматриваются изменения в венчурных инвестициях в разных регионах мира.

Анна Волошко
Анна Волошко Копирайтер Elbuz

Нет комментариев.

Написать комментарий